国内钢铁产能增长形势简析

十五期间，受国内市场需求拉动，我国钢铁企业扩建规模逐步加速，每年新投产的产能幅度不断扩大,国内钢铁产能处于持续高速增长状态。按我们统计，到2005年底,国内高炉生铁产能已达到38600万吨，较2000年增加22200万吨；粗钢产能达到42900万吨，较2000年增加25800万吨；热轧钢材产能达到39800万吨，较2000年增加了21500万吨。其中从2005年开始，我国钢铁企业扩建项目进入投产高峰期，当年新增的生铁、粗钢、热轧钢材产能分别达到6800万吨、7300万吨和5400万吨，粗钢产能年增量将是历史纪录。进入十一五后，我国钢铁产能仍将处在高速增长状态中，其中2006年仍继续处于产能扩建高峰期，国内新建各类高炉有64座,新增生铁产能6200万吨,截止到去年底国内高炉有效生铁产能为4.48亿吨；新建各类转炉60座、电炉11座，新增炼钢产能6200万吨，截止去年底国内粗钢有效产能为4.91亿吨。2006年国内建成各类热轧钢材生产线102条，新增热轧钢材产能7000万吨，是我国历史上新增钢材产能最高的一年，其中新增热轧板材产能4100万吨，新增长型材产能2600万吨，截止到去年底，国内热轧钢材总产能已达到4.68亿吨。根据我们的调查，2007年我国钢铁产能增长依然处于高峰期，其中当年新增的热轧钢材产能将再创历史纪录。

从各地产能增长情况上看，按我们了解的情况，2007年东北地区将分别有建龙双鸭山项目、鞍钢营口项目一期、通钢和西钢、北钢、凌钢等企业新增高炉转炉项目等计划投产，可新增产能950万吨。华北地区有天铁300万吨新区项目、包钢300万吨新区项目、海鑫200万吨新区项目、唐钢银山项目以及承钢、东金、港陆、松汀、宣钢、鹏程、太钢、安泰等企业的扩建和改造项目计划今年投产，预计可新增钢铁产能2750万吨。华东地区2007年新先后有马钢500万吨新区工程、日照、宝钢、潍钢、九羊、宁钢等钢厂的扩建和改造项目建成投产，预计可新增钢铁产能1800万吨。而中南及西部地区2007年还将有武钢鄂钢项目、八钢热轧项目、昆钢红河项目、福建鑫海和三明钢厂项目、四川达钢二炼钢等项目要先后投产，可增加钢铁产能700万吨。总之，预计2007年国内将新建各类高炉54座,新增生铁产能6100万吨,到年底国内高炉有效生铁产能达到5.09亿吨；新建各类转炉51座、电炉8座，新增炼钢产能6500万吨，到年底国内粗钢有效产能将达到5.56亿吨。2007年国内将建成各类热轧钢材生产线84条，新增热轧钢材产能7900万吨，包括5300万吨热轧板材轧机和2300万吨长型材轧机产能，再创年增钢材产能新纪录，预计到年底，国内热轧钢材总产能将达到5.47亿吨。同样，根据我们的调整，2008年国内还将新增生铁产能5100万吨,到年底国内高炉有效生铁产能达到5.58亿吨；新增炼钢产能5300万吨，到年底国内粗钢有效产能将达到6.07亿吨。2008年国内将建成各类热轧钢材生产线75条，新增热轧钢材产能6600万吨，到年底国内热轧钢材总产能将达到6.13亿吨。

以上合计，2007年国内新增热轧板材产能5300万吨，2008年国内新增热轧板材产能4600万吨，到2008年国内热轧板带材的总产能达2.93亿吨，两年时间国内板材产能增加近1亿吨，产能增长了50%多，可以说是大爆发式增长。同时，与热轧配套的冷轧项目今后几年也将出现大规模增长，其中2007年和2008年国内将分别有1100万吨和1400万吨冷轧项目投产，2009-2010年还有2500万吨冷轧项目计划建设，到2010年国内冷轧产能将达到1亿吨。此外，2009-2012年国内还有1.2亿吨的钢铁项目计划建成，考虑到受市场形势压力影响，届时部分项目可能推迟或取消，并且那时许多落后产能可能已被淘汰。不过这时要提一点，虽然按国家要求2010年前要淘汰5000万吨落后产能，但我们认为如果国内钢材市场仍长期保持目前的利润水平，这项工作进展就不会太顺利，所以我们仅按淘汰2000万吨来核算未来国内产能。按我们掌握的钢厂建设项目规划进度，预计2009年国内可新增钢铁产能3600万吨，2010年国内可新增钢铁产能2500万吨，即预计到2010年我国生铁产能在6.2亿吨，粗钢产能在6.7亿吨，热轧钢材产能在6.75亿吨。

从2003年开始，国内钢铁产能进入大规模增长期，每年新增产能基本在5000万吨以上，其中2004-2007年是增长最为猛烈的四年，生铁和粗钢产能年增量分别在2004年和2005年创天量，而热轧材产能年增量也将在今年创出天量。按我们统计，国内钢铁产能大规模增长将持续到2008年，2009年以后，国内新增产能力度才会出现下降，届时国内钢铁产能也将趋于稳定状态。此外，2003-2005年国内生铁粗钢产能年增量一直高于轧材产能年增量，而2006-2008年国内轧材产能年增量则将超过粗钢产能年增量。出现这种情况的主要原因是由于国内钢铁企业在扩建过程中，一般是先建高炉转炉项目，随后再建轧材项目，投产时间的不同使得国内粗钢与钢材产能年增量出现不匹配情况。从2004年开始，我国粗钢产能开始超过轧材产能，2005年两者产能相差达3000万吨，这造成国内钢坯资源量增长迅速，这也是近几年我国钢坯出口大幅增加的主要原因。而从2006年开始，随着国内轧材产能增长加快，两者产能不匹配度逐步减少，到2008年国内轧材产能将再次超过粗钢产能，因而预计2008年后我国钢坯出口将会明显下降。

整体上看，2006-2010年期间，我国钢铁产能将增长2.4亿吨，基本与十五期间增长的2.6亿吨产能相当，即十年间我国将增加5亿吨钢铁产能，较2000年增长了近3倍，这将是我国钢铁工业发展最为快速的一个历史时期。而在这一时期里，国内企业不仅扩张力度很大，企业间的兼并联合进展目前也开始加快，今后几年国内企业产能规模增长仍将非常迅速。根据我们对国内主要钢铁企业产能扩建项目和重组兼并工作的调查，2006年国内百万吨规模的钢铁企业有116家，其中1000万吨级的有十家，分别是鞍本集团、宝钢、新唐钢、武钢、马钢、沙钢、首钢、济钢、莱钢、华菱集团。预计2007年国内百万吨级产能规模的企业增加到122家，千万吨级的企业将增加包钢、太钢、安阳三家，达到13家。其中鞍本集团产能2800万吨，宝钢集团达到2750万吨（暂时不包括八一500万吨），新唐钢2600万吨，武钢1800万吨（暂时不包括柳钢600万吨），而济钢（1200万吨）和莱钢（1200万吨）目前还未有实质意义的联合重组，因而暂时分开计算。按目前国内企业在建项目和兼并重组趋势，我们推算，到2010年，2000万吨以上规模企业将达到6家。其中鞍本集团产能规模和宝钢集团规模都将超过4000万吨，新唐钢集团规模将超过3000万吨，而首钢集团、山东钢铁集团、武钢集团规模也将在2500万吨以上。同时，未来还将有新的千万吨级企业出现。如正在扩建中的酒钢、萍钢、建龙、邯钢,攀钢等。预计到2010年，国内1000-2000万吨规模的企业也在10家左右。总之，2010年前我国钢铁工业仍处在规模扩张时期，而在跨越这一历史时期后，我国的钢铁工业必然要进入一个结构调整期，即到2010年以后，我国钢铁工业发展方向将由数量级扩张向质量级提升方向发展。