解剖钢铁业去产能：应重塑钢铁产业价值链 提升竞争力

钢铁这一曾经支撑新中国经济快速发展的传统工业板块正面临着多年未遇的重大变局

在供给侧改革的背景下钢铁落后产能迎来史上最大力度的产能出清伴随其间的则是人员重置资产重组体制重建乃至地方经济重整的全面转型

在业内人士看来去产能不是去钢铁钢铁行业应当借助这次改革机遇以减量化为核心重塑钢铁产业的价值链全面提升竞争力而透过武钢等转型钢企的样本或能解剖出整个行业从产能压减人员优化区域布局到技术创新等结构性内生变革的关键点

一场突破结构性困境的供给侧改革持久战

过了武汉长江大桥一路向南便进入武汉市青山区一眼望去那里都是红墙红瓦的红房子

这里便是著名的红钢城

年国家批准建立武汉钢铁公司来自全国余省份的万多名工人和万多名家属集结在武汉沿江建起了个街坊万平方米的武钢职工生活区因房子外墙大多红色故得名红钢城

彼时这里大到学校医院小到瓶装汽水都印着武钢标志城里几乎每户人家都有几个亲戚在武钢工作

如今大半个世纪过去了一些老城区的楼梯房正在拆迁重建取而代之的是一片新开工的房地产和基建项目只见钢铁厂周围的空旷地带几十层高的居民住宅楼和商用办公大厦已初露雏形

与此同时曾以武钢为中心发展起来的青山区正逐步将发展重心转向服务业未来沿江将建成十里江滩打造成武汉市的第五个滨江商务区今年一季度青山区房价上涨近成为武汉楼市涨幅最快的区域

上述一系列变化的背后是武钢及以其为代表的老牌钢企的艰难转型月日国务院总理李克强视察武钢提出要把武钢化解过剩产能做成全国的一个范例并指示国务院国资委和湖北省对武钢解决目前面临的困难和问题给予大力支持

此前河北山东河南广东云南等全国多省份陆续出台过剩产能压减的具体目标河北省提出今年就要退出万吨炼钢产能广东到今年底将实现全省国有关停的僵尸企业基本出清将钢铁产能控制在万吨以内

钢铁这一曾经支撑新中国经济快速发展的传统工业板块正面临着多年未遇的重大变局

人员分流告别旧时代的冗员体制

诞生于特殊年代曾经支撑新中国经济快速发展的钢铁工业在供给侧改革的背景下去产能过程必定伴随人员重置以武钢等为代表的转型钢企正在告别旧时代的冗员体制

红钢城里的人们似乎还没来得及适应周遭这一切变化

今年岁的陈老伯最近烦恼的事很多她的两个女儿可能要大龄失业了大女儿在武钢下属的快餐食品饮料公司小女儿在武钢幼儿园最近都面临辞退

整个行业效益渐微已是心照不宣的事实从钢铁主业到非钢业务都人人自危即便在武钢业绩最好的硅钢部门一位文职人员仍感到压力厂子效益最好的时候是零几年当时待遇也很好这几年效益变差很多新来的大学生研究生也都走了她担心自己再过年到了岁时也会被内部退养

年钢价跌入历史低谷全行业陷入亏损困境中国钢铁工业协会数据显示去年全行业主营业务累计亏损超过亿元同比增亏倍加上投资收益等项目后的全年利润总额仍亏损亿元亏损面超过一半

行业寒冬里为了保障企业经营效益武钢从去年起开始进行大力度的内部人员优化随着副业剥离和引入职业经理人等一系列体制重构武钢逐步实现人员减负和投入产出效率最大化年底武钢集团有名职工截至目前集团已经分流员工万有余股份公司已减员至人

在去产能这个大背景下大家已经达成了共识就是这万人不可能都炼铁和炼钢炼铁和炼钢的大概只要万人可能有万至万人要找别的出路武钢集团董事长马国强日前在一次国资委新闻中心主办的访谈节目中直言

人员优化的最终目标是达到从内部降成本提高经营效率的效果过去我们的人均产钢水平较低只有吨人比行业内先进水平差一倍一个人干的事情是两个人在干这也是公司痛下决心要做人力优化的原因武钢股份证券事务代表许书铭告诉记者未来的目标是达到人均产钢吨向行业先进水平看齐

经过这一轮人员优化后武钢股份目前在职员工约人按照年产万吨计算人均产钢水平已达到吨人若未来产量不变要达成最终目标还需要再压减到人左右

其实武钢集团旗下股份公司的安置政策非常优厚以至于同属集团的其他钢企老总听闻后慨叹如果我们也能有这样的政策员工早走了

据了解在股份公司最先一批离职的是外聘的协议工接下来是退养一部分离退休年龄还有年内的老员工公司继续代缴四险一金另外每月发放元左右补偿金一直到法定退休年龄对退养员工来说如果这段时间到外面另谋工作工资总收入甚至不比在职员工差

和武钢一样被称为共和国钢铁工业长子的鞍钢集团有限公司也面临人员分流和体制改革的压力去年底鞍钢集团印发关于落实鞍钢集团推进人力资源优化工作的意见以下简称意见提出到年用工总量从万人缩减至万人以内其中钢铁主业控制在万人通过控制用工总量有效控制人工成本提高投入产出效率

鞍钢集团公司董事长唐复平表示目前鞍钢集团劳动生产率与先进企业相比差距明显要坚定不移地按照意见提出的控制用工总量优化结构畅通渠道目标使人力资源发挥最大价值

集团上下也在逐层优化人员结构鞍钢旗下的攀钢集团有限公司今年提出要在去年减员人的基础上继续分流万人今年前两个月鞍钢股份炼钢总厂的在岗职工优化比例达到

事实上劳动生产率低经营效率不足是最早一批建立的钢铁集团的通病在为新中国成立之初的钢铁工业作贡献时它们也背负了特殊国情和时代背景下产生的历史负担这是当下传统钢企集中进行人员分流的主要背景

据人力资源和社会保障部部长尹蔚民在今年月日的新闻发布会上介绍经初步统计去产能将涉及钢铁行业约万名职工的分流安置记者根据公开报道和资料不完全统计去年至今全国几家大型国有钢铁企业已经分流的员工人数不到万人而到年鞍钢要从万人减至万人武钢则要再减员约万人拥有万名员工的河钢计划将钢铁主业控制到万人以内非钢产业将消纳万人整体来看职工分流安置任务依旧艰巨

产能腾挪从国内到海外的资本布局重构

化解过剩产能绝非简单的物理减量还牵涉到产品结构升级产能区域调整等除了国内产能转移钢铁产能区域结构调整的蓝图还将扩至全球

化解过剩产能绝非简单的物理减量还牵涉到产品结构升级产能区域调整和产业资本布局的全面改革

月日李克强总理在考察武钢时指出企业特别是央企要控制一般产能不要搞同质化竞争武钢要干别人干不了的这样才能把主业做深做精才有核心竞争力

从产品结构来看武钢近几年正在向中高端调整这几年公司的原则是投入的每一分钱都不会去扩大产能建新的生产线而是投入到结构优化和产品提升上许书铭说经过这么多年的结构调整武钢大部分产品都属于中高端像一些不赚钱的棒材产品两年前就已经停掉

去年武钢股份已经限制了棒材轧板高线等部分产能年底更关停了炼钢总厂二炼钢号转炉今年武钢集团计划再主动退出炼钢产能万吨炼铁产能万吨

年报显示武钢股份计划今年年内关停座立方米的高炉座吨转炉后续轧钢工序的棒材生产线关停中厚板生产线采取减量集中生产

随着落后产能逐步退出武钢早年布局下的先进产能正开始释放今年月日武钢防城港项目首条投产的设计年产万吨冷轧生产车间里顺利下线了第一卷高端冷轧板

从供给侧结构性改革来说国家提出的钢铁行业结构调整中有一个很重要的调整就是区域调整我们很多原有布局是基于原来的国民经济发展的格局来确定按照新的竞争格局和产业布局可能沿海会更合适一些马国强在访谈中提及的这一块重要布局正是位于广西的防城港项目

从长江中游南岸到广西南部沿海未来青山本部的钢铁逐步减产或将为广西腾挪出千万吨级产能的空间

除了国内产能转移钢铁产能区域结构调整的蓝图还将扩至全球

今年月份发布的国发号文件国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见就提出要进行国际产能合作转移产能鼓励有条件的企业结合一带一路建设通过开展国际产能合作转移部分产能实现互利共赢

河钢集团就是国内产能走出去的先行者年月日河钢集团与塞尔维亚正式签署协议集团产业链延伸向欧洲腹地

下一步河钢将通过资产重组市场整合产品结构调整等途径和方式用到年的时间将斯梅代雷沃钢厂建设成为欧洲最具竞争力的绿色环保可持续发展的企业河北钢铁集团副董事长李贵阳在今年月的一个行业论坛上表示现在一年还亏损亿多美元明年我们争取全面盈利

目前该钢厂每年有万吨钢铁配套生产的能力

对于全球产业链的布局河钢的思路很清晰依托此前收购控股的德高和南非PMC河钢将建设国际市场开发和南非实业发展两个主基地李贵阳表示到年海外业务营业收入达到亿美元年占集团总营收比重以上按年粗钢产量来看河钢已成为世界第二大钢铁集团

河钢打造世界型钢铁企业的背后是我国钢铁行业布局单一化的缺陷宝钢集团有限公司总经理陈德荣曾指出今天中国钢铁业规模虽占据全球半壁江山但行业中没有产生一家真正意义上的跨国公司这与国外主流钢铁企业多为跨国公司或全球化公司形成鲜明对比

在他看来今天中国钢铁业参与全球竞争的方式仍然是原始的产品输出资本则高度集中在本土为此中国钢铁业的结构优化和转型升级要做好中国钢铁业资本的全球布局调整提升全球化经营能力

创新驱动转型升级打开成长空间

其实不存在落后产业或是夕阳产业更重要的还是取决于你怎么做无论哪个行业品质和创新总是市场上的稀缺品

有句行话说没有夕阳产业只有夕阳产品国内钢铁行业一方面产能过剩另一方面又因产品品质不过硬高端钢仍需大量进口李克强在月份调研时的点评正是行业困窘的症结而无论在哪个行业品质和创新总是市场上的稀缺品

寒冬压力下过去印象中大老粗的钢铁行业也开始专注小而美的高端市场南钢集团便是其中之一

记者在南钢集团调研获悉该集团近年来开始摸索行业最前沿的工业概念在传统强项板材上引入了智能制造

我们不是赶时髦做智能制造盲目投入大量资金却不能对企业价值成长带来作用这是很危险的南钢集团董事长黄一新在接受记者专访时道出了企业创新的逻辑我们经过一年多试验发现这里能创造差异化价值

差异化是黄一新提到最多的一个词他指出当前产能过剩是因为过去钢铁十一五十二五规划都做错了产业导向都往一个方向驱动导致企业的产品同质化竞争非常严重所以南钢的十三五要避免迈入规划陷阱一定要做出自己的差异化规划

年南钢开始试点在生产排程和物流配送环节实现智能化据了解使用船板智能定制配送服务的邮轮用材量每艘能降低效率提升三分之一去年南钢一共试验了万吨并形成了工业的雏形下一步计划将智能制造拓展到包括生产环节在内的全产业链

除了板材的全流程智能定制配送南钢的产品规划中还有特钢这一冉冉升起的明星产品

十年前板材是南钢的印钞机吨钢盈利丰厚南钢的战略定位也是打造世界的板材精品基地但黄一新意识到仅依靠单个产品不够要做两点支撑他选择了走特钢之路

现在看来特钢之路走对了黄一新当时看准的是近几年海外高端制造业向国内转移的趋势汽车机械工程特殊装备等产业在国内生根将对特钢发展形成重要支撑

十二五期间南钢耗费巨资打造特钢产线形成了以特殊管线钢高级船舶及海洋工程用钢石油储罐用钢板等高档次宽幅专用钢板为龙头的多产品体系如今特钢产品占到公司全年产量的一半未来将成为新的利润增长点

纵观钢铁产业代表着高品质和新技术的特钢产品在去年的行业冰冻期逆势增长中国钢铁工业协会统计数据显示年全行业盈利排名前家的企业中有家为特钢企业其中名列第一的是中信泰富特钢集团

优质特钢企业的表现印证了黄一新所言无论怎么转型升级怎么调结构制造业特别是高端制造业都是一个民族生存之本也是综合国力的根本体现其实不存在落后产业或是夕阳产业更重要的还是取决于你怎么做

改革突围解码去产能囚徒困境

去产能不是去钢铁减量发展也不是不发展钢铁行业应当借助这次改革机遇以减量化为核心重塑钢铁产业的价值链全面提升竞争力

从去年至今钢铁业陷入了一种去产能焦虑之中今年一季度钢价疯涨氛围下带动一批钢企复产以建龙钢铁原海鑫钢铁为代表的一批大小钢厂重燃高炉将产能和库存又逐步推向高位其中月份粗钢日均产量万吨创出历史新高一时间钢铁去产能之路更加道阻且长

从市场化去产能的角度来看记者采访的多位业界人士达成的共识是企业只有在真正长期亏损的情况下才能实现去产能有业内人士指出按照经验当钢企在连续到个月吨钢亏损至元的条件下才有可能关停高炉而上半年的回暖行情一定程度上延缓了企业主动淘汰产能退出市场的进程

事实上钢铁去产能阻力重重的背后折射出经济学上著名的囚徒困境理论尽管几乎所有钢铁企业都明白只有一起去产能才能救这个行业但很多时候企业都希望别人先减产自己则是坚持到最后的那一家这正反映了个人的最佳选择有时并非团体的最佳选择

在这种情况下以政府之手主导产能压减并完善退出机制就成为化解过剩产能的关键其中涉及人员安置债务重组等多方难题从年初至今国家层面已经下发多项文件和配套政策支持各地省份也积极上报去产能计划但最终实际效应仍有待观察

虽然政府和企业对去产能的决心都很大但是退出机制和政府托底政策还没有到位从文件的颁布到执行仍需要一段时间冶金工业规划研究院院长李新创说

月日财政部印发了工业企业结构调整专项奖补资金管理办法设立亿元规模的中央专项奖补资金对地方和中央企业化解钢铁煤炭行业过剩产能工作给予支持据财政部月日消息已拨付年工业企业结构调整专项奖补资金亿元

目前结合政府与市场之手的产能退出途径已初步明确李新创表示首先是依法依规清理落后产能通过环保标准等规定淘汰掉一批不合规的产能其次是在企业自愿的基础上长期亏损的僵尸企业逐步退出

需要明确的一点是去产能不是去钢铁减量发展也不是不发展他认为钢铁行业应当借助这次改革机遇以减量化为核心重塑钢铁产业的价值链全面提升竞争力

而在复旦大学能源经济与战略研究中心常务副主任吴力波看来中国式的产能过剩动因与美国当年不乏相似之处

从宏观经济的角度看中美产能过剩的原因有三大相似点首先中国和当时的美国一样都是体量巨大的债权国而债务国经济低迷其次股市波动带来的实体经济增长缓慢第三是出口下降主要的贸易伙伴国经济增长放缓进口需求下降导致中国出口需求放缓吴力波指出中国与美国产能过剩最大的不同点在于中国产能过剩的动因存在相当结构性因素的这也就是为什么中国的供给侧改革要强调结构性

围绕结构性问题吴力波提出了整体经济体供给侧改革的方案一是要有效化解外需萎缩和内需不足带来的过剩产能二要通过降低企业税负等成本来增加收入三是提高经济刺激政策沉淀的大量基础设施的产出效率四是引导金融市场泡沫破灭后溢出社会资本的有效投资提高资产效率使投资者承担真实的投资成本经济成本以及相应的社会成本

显然这不是一场简单的去产能战役而是一轮以突围囚徒困境挤破结构性痈疽的供给侧改革持久战

中国钢铁业去产能任重道远