再生锌篇 ｜ 2015年中国再生金属产业发展报告

十二五发展规划期间中国再生有色金属产业取得了令人瞩目的成就产业规模不断扩大四大品种铜铝铅锌总量连续五年突破万吨产业结构持续升级产业体系逐步完善产业地位日益重要已成为我国有色金属工业的重要组成部分为节能减排节约资源增加就业做出了突出的成绩和贡献

再生金属分会每年组织编撰上一年度的产业发展报告报告得到了政府和行业的认可和鼓励年是十二五发展规划的收官之年今年编辑出版的年中国再生有色金属产业发展报告总结了中国再生金属产业在十二五期间的发展成就分别阐述了再生铜再生铝再生铅和再生锌四个品种年度的发展概况分析了产业结构投资前景和资源供应归纳和解读了与再生有色金属产业相关的政策规划标准规范并对产业的发展趋势做出了评析和预测希望本报告的发布能够展现再生有色金属产业发展的最新情况为各级政府部门和广大企业的决策和经营提供参考和帮助

一产业总体描述

产品产量

年再生锌的产量约万吨折合的锌金属量同比增长涵盖热镀锌渣和锌灰的利用生产过程中和报废后锌合金的再生利用冶炼行业产生含锌烟尘的提取利用产品包括锌锭氧化锌和锌盐硫酸锌碳酸锌醋酸锌等其中锌锭和锌合金约万吨氧化锌实物量约万吨折合含锌量万吨锌盐实物量约万吨折合含锌量万吨锌锭氧化锌压铸锌合金和锌盐的含锌量合计约万吨产值在亿元左右图为我国年再生锌的产量图表为年再生锌的各类原料产品及产量情况图为再生锌的产品结构图

废锌资源

目前全球每年从含锌二次资源中生产锌氧化锌锌盐等约万吨锌金属量美国的含锌二次资源利用情况是最好的再生锌产量占到了锌总产量的以上中国再生锌的产量是最高的为万吨但再生锌产量占锌总产量比例仅为还有进一步提升潜力

国内和国外资源

年我国含锌二次资源含锌总量约万吨其中国内资源万吨进口量约万吨再生锌产量约万吨含锌二次资源的综合回收率

国内资源

国内的含锌二次资源包括镀锌过程中产生的热镀锌渣和锌灰锌合金生产过程中产生的新废料报废的锌合金钢铁行业电弧炉烟尘和瓦斯泥灰铜铅等行业冶炼产生的含锌烟尘年我国国内产生的上述资源含锌量在万吨左右

进口资源

我国含锌废料海关进出口商品名称编码和申报要求如表所示锌废碎料中所包括的铸锌废料锌板废料和废全锌切片的含锌量很高在以上废混合锌切片的含锌量较低在左右而再生锌常用的原料中热镀锌灰电弧炉烟尘瓦斯泥灰等不在表中属于禁止进口的物料

年我国的锌废料进口量为万吨从进口国别来看按进口数量从大到小排列是美国荷兰西班牙意大利前四位国家和地区的进口量占进口总量的从进口关区来看年我国锌废料主要从宁波海关进口占总进口量比例为

然而除了以上海关公布的数据外每年还有大量的含锌废料进入我国真正进入我国的含锌二次资源总量超过万吨

各资源种类

热镀锌渣锌灰

年中国锌的消费量为万吨其中镀锌行业占锌消费量的镀锌过程中大约有万吨左右的锌进入热镀锌渣和锌灰热镀锌渣锌灰一部分精炼生产锌锭一部分生产氧化锌年我国利用热镀锌渣锌灰生产的锌锭氧化锌和锌盐的产品中锌金属量在万吨左右其中氧化锌实物量约万吨含锌金属量约万吨

压铸锌合金生产过程产生的废料

锌合金压铸生产过程中约有的金属损耗另外还产生近的熔渣年压铸锌合金生产过程中生产的废料锌含量在万吨左右这类废料大部分被利用了

报废的锌合金

预测国内的报废锌合金在万吨左右报废的锌合金锌材呈逐年增长的趋势年利用废锌合金生产锌合金锌锭约万吨其中利用进口料万吨

废钢冶炼生产的含锌烟尘

废钢冶炼是锌回收的一个重要途径年中国废钢炼钢产生的烟尘锌含量约万吨实际利用量万吨其中约万吨是利用国内的资源万吨左右是利用的进口资源

高炉炼铁产生的含锌瓦斯泥灰

年我国生铁产量为万吨预计高炉炼铁产生的瓦斯泥灰含锌量约万吨实际利用量约万吨

铜铅锌等行业产出的含锌烟尘资源量

锌一般和其他金属共伴生在冶炼过程中提取目的金属时锌一般进入烟尘浸出渣中铜和铅锌冶炼中产出的烟尘或渣含锌品位在我国每年产出的这类型的资源含锌量估计在万吨左右实际利用量在万吨左右

技术装备

国内再生锌企业多金属综合回收和高效提取的能力提升氧化锌粉与原矿的生产线融合程度提高节能减排效果明显

二市场运行

年锌价格

年国内外锌价整体呈现先扬后抑的走势下半年屡创新低月中旬创下年以来最低年下半年锌价大跌虽然国内主要锌冶炼厂称将联合减产但仍然未能提振锌价主要是因为中国经济进一步走弱股市大跌美元坚挺以及美联储加息预期增强市场空头氛围浓厚

年含锌废料价格

废锌合金年国内以浙江省为例含锌的破碎锌和长江有色锌锭价差维持在元吨旧料和长江有色锌锭价差维持在元吨总的来说从年初到年末废锌合金与锌锭价格呈现单线下滑的趋势以废锌合金为原料的再生锌企业年初经营良好但随着原料和产品价差的不断缩小经营情况不断恶化

热镀锌渣锌渣总的来看年热镀锌渣的价格与锌锭价格走向较为一致以金属含量的热镀锌渣为例其平均价格一直保持在同期锌价格的之间

年锌消费市场

年全球锌产量为万吨同比增长消费万吨同比增长中国地区矿产精炼锌产量为万吨加上再生锌中生产锌锭的部分再扣去重复统计调整后中国地区精炼锌产量在万吨左右中国地区锌表观消费量万吨同比增长中国锌消费量占全球的中国锌初级消费市场中镀锌行业是锌的最大消费行业锌消费量已接近

企业经营

年再生锌冶炼产能扩大到了万吨以上实际产量约万吨平均开工率不足受锌价格和原料价格走势的影响上半年再生锌行业的开工率明显高于下半年

再生锌合金行业原料多为生产过程中产生的或者报废的锌合金这类原料价格随着锌价而上下波动企业的利润空间不大尤其到了下半年废料和产品的价格进一步缩小企业利润空间较少部分企业甚至亏损

三产业特征分析

产业集中度

近年来随着环保要求日趋严格加之价格震荡能耗高成本高环保工艺差的小规模企业不断被淘汰再生锌产业集中度提高规模企业发展迅速行业内的龙头企业不断整合资源扩大规模年部分企业新建和改扩建后万吨年规模以上产能的再生锌企业超过了家万吨年规模以上产能的再生锌企业超过了家以祥云飞龙潍坊龙达和红河锌联为代表的再生锌龙头企业都在通过资源渠道建设以图实现企业的快速发展

产业上下游

上游钢铁行业是再生锌原料的产生大户随着近年来钢铁价格持续低迷钢铁行业的利润不断缩水该行业越来越重视冶炼副产品的资源化利用来增加企业经济效益经协会调研了解中国大大小小的采用回转窑处理含锌烟尘瓦斯泥灰和电弧炉烟尘的生产线超过条处理能力在万吨以上采用转底炉处理含锌烟尘的生产线条处理能力万吨上述生产线中有一批是钢铁行业投资运营部分钢铁厂开始涉足再生锌产业

下游镀锌行业是锌最大的消费领域但由于整个钢铁行业处于去产能阶段加之近年来镀锌技术水平的提高吨钢耗锌量大幅降低上述因素将较大的影响再生锌产业一方面再生锌的原料热镀锌渣锌灰的产生量可能减少第二方面锌的消费市场可能萎缩这都对再生锌产业的发展造成不利影响

四产业发展趋势

经济环境影响分析

宏观面年全球最大的锌消费国中国的经济增速继续放缓下行压力大锌市场需求疲弱引发投资者担忧总体来说年宏观面仍不利好基本金属价格

投资前景分析

从原料和生产成本上看再生锌物料比锌精矿来源更为广泛减少了对精矿市场的敏感度价格相比更为便宜

国家扶持政策措施有利于再生产业发展如财税号再生锌企业可享有增值税的即征即退政策

含锌二次资源的增长速度较快且其利用率不高整个产业还有较大的发展空间而未来几年全球锌精矿供应量较紧锌精矿加工费走低为再生锌产业发展提供了较大的市场机遇

再生锌相比原生锌在节能减排方面优势突出这在降低生产成本和获取国家政策支持方面具有优势且环境效益和社会效益突出

产业发展预测

再生锌产业未来的发展主要取决于原料资源和市场需求

在原料资源方面新废料资源结合近年来各消费行业锌的消费增速测算旧废料资源按照报废周期推算预计年和年国内产生的锌废料含锌量分别为万吨和万吨分别比年增长和

在需求方面全球最大的锌消费国中国经济增速继续放缓下行压力大锌市场需求疲弱引发投资者担忧镀锌行业是锌最大的消费领域但由于整个钢铁行业处于去产能阶段从长远来看钢铁和镀锌行业将步入下行区间加之近年来镀锌技术水平的提高吨钢耗锌量大幅降低上述因素将较大的影响锌的消费