再生铅篇 ｜ 2015年中国再生金属产业发展报告

十二五发展规划期间中国再生有色金属产业取得了令人瞩目的成就产业规模不断扩大四大品种铜铝铅锌总量连续五年突破万吨产业结构持续升级产业体系逐步完善产业地位日益重要已成为我国有色金属工业的重要组成部分为节能减排节约资源增加就业做出了突出的成绩和贡献

一再生铅产业总体描述

产品产量

据不完全统计年中国再生铅产量约万吨同比增长其中规模以上企业产量约万吨同比下降

废铅资源

中国再生铅产业的原料主要是废铅酸蓄电池由于中国是巴塞尔公约签约国禁止废铅酸蓄电池进口因此原料全部来自国内铅酸蓄电池使用寿命通常在年左右从投入使用到报废后进入流通回收环节最长四年采用正态分布模型测算则年废铅酸蓄电池理论报废量为万吨含铅量约万吨

技术装备

年再生铅企业技术装备改造升级取得较大进展国产废铅酸蓄电池预处理和熔炼设备的市场份额快速增长

年月日中国有色金属工业协会再生金属分会在湖南组织召开了废铅酸蓄电池循环利用与清洁生产新技术交流会会议交流了国内外废铅酸蓄电池预处理熔炼节能环保等循环利用与清洁生产新技术及成套装备废铅酸蓄电池处置过程中铅烟尘车间职业安全卫生烟气与废气治理技术及配套装备

市场运行

市场价格方面废铅酸蓄电池均价约元吨还原铅均价约元吨废铅酸蓄电池价格整体呈现震荡回落的趋势

消费方面年中国铅消费量为万吨其中用于生产铅酸蓄电池年中国铅酸蓄电池产量约万千伏安同比下降出口万千伏安进口万千伏安国内消费万千伏安同比下降

企业经营

年由于国际市场铅价格下跌以及废铅酸蓄电池回收价格居高不下再生铅企业面临生产成本高利润逐步压缩的局面绝大多数再生铅企业陷入亏损再生铅产业经营情况总体比较艰难

总的来看年再生铅企业的生产经营面临的突出问题集中在三个方面一是原料问题废铅酸蓄电池流向缺乏监管大量资源流入非法生产点再生铅企业面临原料采购困难二是税收政策问题按照增值税即征即退的情况下再生铅企业综合税负接近难以为继三是非法生产点泛滥市场环境恶化

二再生铅产业特征分析

产业集中度

据中国有色金属工业协会再生金属分会统计全国再生铅企业大致分为三类数量最多的是单一从事再生铅生产的企业约占企业总数的其次是电池生产企业控股或者自建的再生铅企业约占第三类是既从事原生铅冶炼也生产再生铅的企业部分企业产业链延伸至电池约占截止年底全国规模以上再生铅企业大约有三十多家

年再生铅企业面临大量来自小冶炼小作坊的冲击其根本原因是废铅酸蓄电池回收环节无序从资源流向分析年月日之前正规企业和非法生产点基本上各占但随着正规企业退税比例降低预计流入非法生产点的废铅酸蓄电池量有可能高于

产业集聚区

我国再生铅企业主要分布在江苏安徽河南山东河北湖北等地年江西部分再生铅企业相继投产贵州新建项目较多成为新兴产业集聚区

产业上下游

铅酸蓄电池消费领域年中国汽车销量为万辆同比增长摩托车销量为万辆同比下降电动自行车产量万辆同比增长截止年底我国机动车保有量达亿其中汽车亿辆摩托车亿辆电动自行车保有量亿辆

铅酸蓄电池生产领域年中国铅酸蓄电池产量为万千伏安国内铅酸蓄电池消费量万千伏安扣除进出口

三政策环境分析

年月财政部发布关于对电池涂料征收消费税的通知财税号年月日前对铅蓄电池缓征消费税自年月日起对铅蓄电池按税率征收消费税预计该项政策将会对铅酸蓄电池发展产生一定消极影响抑制铅消费

年月财政部国家税务总局联合发布关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知财税号自年月日起以废旧电池及其拆解物为原料且该原料占产品原料以上的再生铅企业退税比例从降至对再生铅企业影响很大由于税负成本增加大量企业减产甚至停产行业反应强烈

年月环保部发布再生铅冶炼污染防治可行技术指南年第号公告该指南适用于以废铅蓄电池等含铅金属废料为主要原料的再生铅冶炼企业以当前技术发展和应用状况为依据对再生铅生产工艺及污染物排放再生铅冶炼污染防治技术以及再生铅冶炼污染防治可行技术等进行了阐述可作为再生铅冶炼污染防治工作的参考技术材料

年月环保部发布再生铜铝铅锌工业污染物排放标准详情参见综述标准全面实施后将会使我国再生铅行业环境质量明显改善

四产业发展趋势

经济环境影响分析

年以来世界工业生产低速增长贸易持续低迷金融市场动荡加剧大宗商品价格大幅下跌发达国家经济复苏缓慢新兴经济体增速进一步回落世界经济整体复苏疲弱乏力增长速度放缓我国经济仍处于三期叠加的调整过程中经济下行压力加大经济发展阶段转换的特征更加明显面对增速下降需求不旺成本上升资源环境约束等问题再生铅产业面临着突出的双挤压三约束局面双挤压就是价格上不去成本下不来的双重压力一是价格上不去预计国际大宗商品价格仍将持续低迷二是成本下不来资金劳动力和资源环境成本都在刚性提高成本的地板在不断抬高一些企业还可能遇到资金链断裂的危险三约束一是产能过剩的约束二是技术水平的约束三是生态环保的约束涉铅行业是重金属污染防控重点行业企业环境保护压力相当大面临环保技术改造搬迁等一系列问题

投资前景分析

首先随着国家产业政策及环保政策的实施一批小型企业将被淘汰

已经实施并强制执行的再生铜铝铅锌工业污染物排放标准中规定的排放指标大多数小型企业无法达到可以预见在接下来的年大量小型再生铅企业将被淘汰出局尤其是污染严重的小型企业将被淘汰一大批非法生产点将被依法取缔再生铅产业面临良好的发展机遇

其次再生铅产业的原料在稳步增长

随着中国工业化城镇化进程的不断加快汽车电动车包括两轮三轮和四轮电动车保有量不断增长根据清华大学相关预测中国汽车保有量在年年和年将分别达到亿亿和亿同时国家在通讯新能源领域的投入也在逐年增加庞大的保有量成为铅酸蓄电池二级市场的有力支撑从而为再生铅产业提供充足的原料保障

第三铅消费量持续增加市场空间大

目前铅酸蓄电池作为铅的最大下游消费品仍有着很好的需求前景预计年起动电池动力电池通信后备电池储能电池需求量仍将保持在亿千伏安左右在我国经济高速发展的背景下交通通讯新能源等领域未来对铅酸电池消费量将继续保持增长再生铅市场前景和发展空间广阔

产业发展预测

目前我国政府大力发展再生铅产业的政策导向十分明确随着行业规范条件和排放标准等陆续实施再生铅产业转型升级进程将不断加快产量产能短期内增幅有限行业整合在未来几年仍将持续深化有望通过上下游企业的合作如资本合作或重组组建产业集团形成企业的联合体通过抱团发展增强从资产规模产量到回收渠道的影响力

中国的原生铅产量连续两年下降根据中华人民共和国环境报保护税法征求意见稿未来原生铅生产成本将进一步提高产量有可能继续萎缩中国是全球精铅第一大生产国和消费国在铅资源供应逐步趋紧的情况下由国内原生铅主导的资源产业结构将很快发生重大转变预计我国原生铅继续减产再生铅将得到进一步发展

在铅酸蓄电池需求方面电动三轮车和电动四轮车快速增长成为新的亮点随着电动交通工具和物流业的不断发展交通领域对铅的需求依然旺盛同时每年铅酸蓄电池更新量将快速增加支撑了铅酸蓄电池的市场需求再生铅行业潜在市场巨大

在废铅酸蓄电池回收体系方面今后几年是我国废铅酸蓄电池回收体系建设关键的时期废铅酸蓄电池回收体系不断完善大型专业再生铅企业相关行业联盟等将会创造出多种模式的废铅酸蓄电池回收体系此外互联网对再生铅行业而言也是一次重要的机遇将在废铅酸蓄电池回收体系中发挥重要作用一旦建立多种主体参与的废铅酸蓄电池回收体系并由政府通过立法来保障各回收渠道的畅通以及废铅酸蓄电池流向规范将实现废铅酸蓄电池回收体系化利用圈区化产废与利废上下游有效衔接再生铅产业整体实力将进一步加强