再生铜篇 ｜ 2015年中国再生金属产业发展报告

十二五发展规划期间中国再生有色金属产业取得了令人瞩目的成就产业规模不断扩大四大品种铜铝铅锌总量连续五年突破万吨产业结构持续升级产业体系逐步完善产业地位日益重要已成为我国有色金属工业的重要组成部分为节能减排节约资源增加就业作出了突出的成绩和贡献

中国有色金属工业协会再生金属分会每年组织编撰上一年度的产业发展报告报告得到了政府和行业的认可和鼓励年是十二五发展规划的收官之年今年编辑出版的年中国再生有色金属产业发展报告总结了中国再生金属产业在十二五期间的发展成就分别阐述了再生铜再生铝再生铅和再生锌四个品种年度的发展概况分析了产业结构投资前景和资源供应归纳和解读了与再生有色金属产业相关的政策规划标准规范并对产业的发展趋势做出了评析和预测希望本报告的发布能够展现再生有色金属产业发展的最新情况为各级政府部门和广大企业的决策和经营提供参考和帮助

报告每篇分别由分会各品种研究小组负责人执笔经分会领导行业专家和企业从业经验丰富的人员审阅文中引用的数据大多采自国家统计局和再生金属分会初步统计和研究的数据

本篇报道摘录自年中国再生有色金属产业发展报告摘要版文章内容未经允许不得私自刊登如需完整版产业发展报告请联系中国有色金属工业协会再生金属分会

一再生铜产业总体描述

一再生铜产量

年我国经济下行压力不断加大铜产品市场需求疲软多数中小型企业订单减少资金紧张开工率不足年再生产量万吨同比降低年中国再生铜产量见图

近几年国内废铜的使用格局以再生精炼铜部分为主年再生精炼铜占比为同比增加个百分点但从全球再生铜的利用情况来看直接利用的比例较高预计国内未来几年废铜直接利用的比例也会增加

近几年铜价持续走低再生铜企业的利润空间逐步缩小甚至出现严重亏损因此企业利用废杂铜生产精炼铜的意愿降低导致我国再生精炼铜产量占精炼铜的比重逐渐降低年再生精炼铜占比为与年相比下降了个百分点年再生精炼铜及精炼铜产量及占比情况见图

二废铜资源

国际废铜资源分析

世界废铜的产生量与经济情况人口密度存在一定的相关性当经济景气人口密度较大时汽车电器房屋等的消费及更新换代加快废铜产生量多反之则废铜产生量少

美国欧洲及亚洲地区为废铜主要产生地但近几年随着亚洲地区国家经济的快速发展汽车家电等涉铜产品的报废周期不断缩短废铜生产量逐渐增加因此亚洲地区废铜产生量占全球废铜量的比例逐渐升高美国及欧洲等地占比逐渐降低年全球废铜产生总量万吨同比下降美国欧洲及亚洲的占比分别为及

年全球废铜利用总量为万吨间接利用和直接利用量分别为万吨和万吨中国年废铜利用总量间接利用量和直接利用量分别占全世界的和

国内废铜资源分析

随着国内回收交易市场的不断规范和发展电力建筑交通等行业的快速发展和更新国内废铜回收量逐渐增加年国内回收的废铜料含铜量万吨同比增长约占国内废铜总消费量的年进口纯铜量与国内回收纯铜量情况见图

中国进口废杂铜资源情况分析

年含铜废料进口实物量万吨同比下降含铜废料进口总金额亿美元同比下降

中国进口的废杂铜来自约个国家和地区年前六位国家和地区对华出口废杂铜量占到了国内进口总量的比年占比降低了

年含铜废料进口总量位居前五位的海关按从大到小排序为广州宁波天津杭州和南宁这五个关区含铜废料的进口总量比例为比年前五个关区进口总量占比降低了年含铜废料进口量继续减少

年电解铜和废铜的差价逐渐缩小采用废铜为原料企业利润很低甚至亏损相反进口铜精矿的加工费用却在上升从月的美元吨升至月份的美元吨因此许多铜生产企业利用进口铜精矿来代替废铜进一步减少了对废铜的需求

废铜资源量预测

根据铜产品使用寿命和消费结构经测算年国内铜废料的产生量约为万吨加上每年进口的废铜预计年国内铜废料金属量的资源量可达万吨左右

三技术装备

年我国再生铜的产量占世界再生铜总产量的但再生利用工艺技术与国外先进工艺有差距随着国家环保要求越来越严再生铜又是涉重行业环保压力逐渐加大企业转型升级产业结构调整迫在眉睫目前大型再生铜企业通过提高自主研发能力积极研发环保效果好自动化程度高的预处理熔炼等设备未来几年我国的再生铜预处理技术将会得到长足的发展预处理设备将会向自动化大型化清洁化方向发展

四市场运行

年全球铜供应过剩中国经济增速放缓令国际铜价震荡下行当年铜价总体表现为冲高回落格局月创年内高点后开始持续回落月虽然一度反弹但月中旬后再度下挫并于月下旬创出美元的年底新低之后企稳并以震荡为主略有反弹年LME当月期铜和三个月期铜平均价分别为美元吨和美元吨同比分别下跌和

废杂铜的价格随着电解铜价格的变化而变化目前市场上常见的光亮铜号铜为例废杂铜的价格波动趋势与电解铜的波动趋势大致相同其中光亮铜主要以直接利用生产低氧铜杆号铜主要用于生产精炼铜

另外年废杂铜进口继续减少导致国内废铜供应紧张持货商补库非常困难货源紧缺支撑废铜价格抗跌但也进一步增强了持货商的惜售心态同时买家欲低价购货也十分困难且其对价格走势又有下跌的预期市场交易较为僵持同时还有相当一部分市场参与者受制于资金紧张卖方要求现款买方则无力负担数量太大的购买最终导致不少厂商转而使用精铜替代一定程度上抑制了废铜的利用量

五企业经营

总体经营情况

年我国经济下行压力持续加大从国内市场和加工企业综合来看大型企业生产整体情况尚好但不少中小企业受到信贷和资金紧张的影响停产甚至破产倒闭现象较多

对于废杂铜进口的贸易商来说六类进口基本已经很难做除了目前市场价格以及银行资金收紧等因素外目前国外供货商将货源分的比较细致大型废料供应商直接与下游冶炼厂建立供货的长单协议特别是再生铜的冶炼企业在目前的市场环境下相对集中国外供货商能直接与企业谈判避免贸易商的二次转手和倒卖贸易商很难有介入的机会

对于再生铜拆解企业来说因涉铜产品的报废周期加长同时一些国家低廉的人工成本等因素使中国废铜拆解面的优势逐步丧失导致大部分废铜拆解加工企业处于吃不饱的状态对于下游再生铜加工企业来说年市场需求持续低迷大部分企业采用稳中求进的原则根据市场订单进行生产避免大量库存同时采用点价来规避市场风险

二产业特征分析

一产业集中度

随着国家铜冶炼淘汰行业落后产能名单的公布装备水平不符合条件的再生铜企业被关停或进行改造并且伴随国家铜行业政策的逐步完善推动再生铜产业逐渐向环保效果好生产技术先进的再生铜企业集聚产业规模化程度大幅提高

据不完全统计截至年底通过铜冶炼行业规范条件的家再生铜企业除去广西有色再生金属有限公司其它家再生铜的产能的合计产能约为万家符合铜冶炼行业规范的再生铜企业的产能分布情况和区域分布情况基本相同主要分布在浙江山东江西及江苏省境内家企业的产能合计约为万吨年年国内经济下行压力不断加大国际金融市场动荡等不利因素铜价一直处于低位运行导致再生铜企业的利润空间逐步减小部分企业停产或减产据统计年家企业的开工率不到

二产业集聚区

长江三角洲珠江三角洲环渤海地区是我国经济最发达地区也是我国再生铜和铜加工产量最大的地区全国的铜加工企业分布在这三个地区每年回收利用了全国的废杂铜其中珠江三角洲地区以广东佛山清远为代表主要是对进口废料进行拆解分类销售废铜原料长江三角洲地区以浙江宁波台州为代表利用废铜生产铜材及黄铜制品环渤海地区主要是以华东有色金属城天津子牙园区为主有多家企业利用废铜生产电线电缆

三产业上下游

年国内铜消费疲软房地产行业进入下行阶段空调制冷行业表现也不佳虽然四季度空调产量有所增加但主要因出口部分的产量有所提升整个行业的去库存压力依然较大此外其他用铜行业铜消费量也处于低速平稳增长阶段这些均给铜消费带来不利影响综合进出口生产和消费等情况年中国电解铜的表观消费量为万吨同比增长实际消费量万吨

三政策环境分析

政策支持力度加大

年发布的关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知对资源综合利用产品和劳务增值税优惠政策进行了整合和调整本通知中新增多项享受优惠的项目其中与再生铜行业有关的原料种类与财税号相比新增加了废旧电线电缆报废摩托车报废船舶废旧电器电子产品等并且目录中所列资源占生产原料的比重由调整到

进一步鼓励采用先进技术及环保装备

年在产业关键共性技术发展指南版和版的基础上工信部又发布了产业关键共性技术发展指南

环保标准更加严格

年相继发布了再生铜铝铅锌工业污染物排放标准GB及重点行业二恶英污染防治技术政策标准规定新建企业自年月日执行现有企业自年月日执行京津冀长三角珠三角再生铜产业集聚区将承受环保方面更大的压力也将加快再生铜产业的转移和布局的调整也给环保装备产业提供了市场空间

四产业发展趋势

一经济环境影响分析

在当前全球经济疲软的形势下应积极鼓励再生铜企业大力开发海外资源坚持引进来与走出去相结合的发展战略充分利用两种资源两个市场争取多种方法参与国外资源开发和国际化经营在资源产生国或第三国建厂在全球范围内整合配置资源打造全球性产业链

二投资前景分析

年中国精炼铜表观消费量万吨占据全球铜消费量的而且还在不断增大并且随着国内铜需求的不断增长再生铜的需求量也将不断扩大同时十三五期间中国更加注重经济增长质量致使需求新亮点显现成为中国铜需求增长新动力

城镇化进程加快

预计到年中国城镇化率将达到相关行业对有色金属材料的需求将大幅提升未来年间对铜铝材的新增需求量累计将超过万吨其中超三分之一的产品将来自再生金属如电线电缆黄铜水暖件等

大规模基础设施建设

基础设施建设将带动大量的有色金属需求同时国家一带一路发展战略的主要任务之一就是基础设施建设并且将境内高速铁路建设向周边国家和发达国家延伸使中国基础设施产能与全球旺盛的基础设施建设需求相结合

这些基础设施建设的蓬勃发展必将提振中国机械设备工程机械建筑材料为出口载体的中国有色金属需求旺盛起来

三产业发展预测

我国正在实施的供给侧结构性改革重在提高经济内生动力加强对过剩产能的消化但短期看到供给侧结构性改革的作用很容易被进口的替代效应所影响由于进口量的补充供给侧结构性改革对铜等对进口依赖度较高的品种影响有限

在原料方面再生铜企业普遍亏损部分再生铜企业可能进一步加大粗铜的利用量

在市场需求方面首先房地产市场去库存将持续年房地产新增供应预计继续减少其次空调行业低迷的市场形势仍将延续继续拖累铜消费第三配网投资成为电力铜消费亮点但最终落实情况仍存在不确定性市场需求低迷将对再生铜加工企业造成较大冲击