钢铁产品产量简单预测

近几年我国钢铁产量增长极为迅速,年均产量增长速度在20%左右,2001年我国生铁和钢的产量均在1.5亿吨左右,2003年和2005年我国粗钢产量分别突破2亿吨和3亿吨,2006年再次突破4亿吨。2006年全国累计生产生铁40416.7万吨,较上年增加6676万吨,同比增长19.8%;生产粗钢41878.2万吨,较上年增加6533万吨,同比增长18.5%。而2007年一季度我国粗钢产量达到11470.41万吨,同比增加2092万吨,同比增长22.3%,生铁产量为10852.13万吨,同比增加1786.02万吨,同比增长19.7%。我国的钢铁产量大幅增长主要来自于国内钢铁企业的大规模扩建,但同时也受到国内需求水平、进出口情况及原料供给情况的影响。下面就近几年我国钢铁产量水平做以简单的分析估算。

钢铁产品产量简单预测

推动这几年国内钢铁产量快速增长的最主要原因就是钢铁产能规模的扩张。受国内市场需求拉动,从2001年开始,我国钢铁企业扩建规模加速,国内钢铁产能处于持续高速增长状态,每年产能增长幅度不断扩大,2003年以后每年新增产能都在5000万吨以上。2000年时,国内高炉生铁产能只在16400万吨,粗钢产能在17100万吨。而到2005年底,国内高炉生铁产能已达到38600万吨,较2000年增加22200万吨;粗钢产能达到42900万吨,较2000年增加25800万吨。2006年我国钢铁产能处于本轮扩建的高峰期,当年新增生铁产能和粗钢产能均为6200万吨,截止到2006年底,国内高炉生铁产能达到44800万吨,粗钢产能达到49100万吨。而按我们统计,2007年国内仍将有6100万吨生铁产能和6500万吨的粗钢产能计划投产,预计到今年底国内生铁和粗钢产能将分别会达到50900万吨和55600万吨规模。2008年国内新建产能虽然有一定减少,但仍保持较大规模,当年预计可新增生铁产能5100万吨,命名国内有效生铁产能达到5.6亿吨;新增炼钢产能5300万吨,国内粗钢有效产能将达到6.09亿吨。此外,2009-2012年国内还有1.2亿吨的钢铁项目计划建成,考虑到受市场形势压力影响,届时部分项目可能推迟或取消,并且那时许多落后产能可能已被淘汰,所以预计到2010年我国生铁产能在6.2亿吨,粗钢产能在6.7亿吨。

从对我国钢铁产能增长情况的简单分析可见,2003年到2008年,我国每年新增钢铁产能都在5000万吨以上,其中2004-2007年增长最为猛烈,这也是我国钢铁产能扩张的高峰期,这种大规模增长将持续到2009年以后才会慢下来,这也就意味着这期间国内钢铁产量将持续保持高增长态势。根据我们对前几年国内钢铁产能对应钢铁产量情况测算,目前国内已建成产能的平均产能发挥效率一般在95%。如2005年国内生铁产能为3.86亿吨,2006年这部分产能发挥效率为95%,对应产量为36700万吨,2006年当年国内新增生铁产能6200万吨,因各项目投产时间不同,新增产能在当年只能发挥60%的水平,即3700万吨,两项相加2006年国内生铁产量水平在4.04亿吨,基本与当年实际产量相当。而由于我国废钢资源量不足,我国粗钢生产主要依靠生铁,因而生铁产量是基础产量,对应粗钢产量可以用高于生铁产量2500万吨左右进行估算。按以上方法我们对今后几年国内钢铁产量进行一个简单的测算。2006年国内生铁产能为4.48亿吨,2007年这部分产能发挥效率为95%,对应产量为42700万吨,2007年当年国内新增生铁产能6100万吨,其中下半年投产4000万吨产能,所占比例较大,所以新增产能在2007年只能发挥50%的水平,即3100万吨,两项相加2007年国内生铁产量水平在4.6亿吨,对应粗钢水平在4.9亿吨,较2006年增加7000万吨产量,同比增长16%。同理,2007年国内生铁产能为5.09亿吨,2008年这部分产能发挥效率为95%,对应产量为48500万吨,2008年当年国内新增生铁产能5100万吨,按新增产能在2008年发挥50%的水平,即2500万吨,两项相加2008年国内生铁产量水平在5.1亿吨,对应粗钢水平在5.4亿吨,较2007年增加5000万吨,同比增长10%。当然,这个测算只是按产能正常发挥水平计算的,实际上我国钢铁产量还受到原料供应和市场需求形势影响。

首先从钢铁生产所需的废钢、矿石、焦炭三大原料供应上看,废钢方面,由于我国废钢历史积累量较少,社会可回收废钢量有限,因而废钢供给存在较大缺口,但这种缺口可以通过多吃生铁来弥补。焦炭方面,国内焦炭产能目前已达到3.6亿吨,并且仍在扩张,就焦炭产能本身已可以满足国内钢铁生产需要,但影响焦炭产量的主要因素是焦煤供应。焦煤做为一个稀缺煤种,市场供求一直很紧张,这种局面仍会持续几年。不过我国焦炭生产所需要的煤炭基本是依靠国内供应,而这几年国内煤炭产量持续保持着增长势头,同时国内焦化企业炼焦技术也在提高,特别是许多耗焦煤比重较大的小焦炉不断被淘汰,因而国内焦炭生产所需要的焦煤虽然供应仍会紧张,但总体上仍能满足生产需要。矿石方面,我国矿石供应来源分两部分。从国内矿石供应情况看,前些年紧张的矿石供应刺激了国内铁矿产能的扩张,许多企业都在扩大矿山建设的投资,2005-2006年,国内每年新投产矿山的矿石产能都在3000-4000万吨,再加上老矿山也纷纷进行挖潜改造,国内铁矿石产量增长迅速,其中国家统计的2006年原矿石产量同比增长达38%。考虑到国家统计数据不完全,我们通过生铁产量对应矿石消耗量,再减去进口矿石量就可得出每年国内成品矿石产量水平,按此方法可得,2006年我国成品矿石产量在3.1亿吨,较2005年增加近7000万吨。可以说从2005年开始,国内矿石产能进入释放期。按我们不完全统计,目前国内在建拟建的铁矿山原矿石产能在1.4亿吨左右,其中2007年国内计划投产的项目包括唐钢司家营矿一期、攀钢白马矿山一期、南山高村、霍邱草楼、大红山铁矿、孟家沟等,新增矿石产能在3500万吨,加上其它矿山扩建,预计2007年国内可新增矿石产能5000万吨左右。而2008-2010年国内计划建设的矿山还有司家营矿二期、罗河铁矿、白云西矿二期、重钢凉山、太钢袁家村、攀钢白马矿山二期、宜昌高磷铁矿、甘肃陈家庙铁矿、龙钢大西沟铁矿、霍邱铁矿、龙岩马坑等等,可新增原矿石产能上亿吨。从国内矿山企业扩建情况看,国内矿石产量在今明年仍有条件保持增长势头。按我们估算,2007-2008年国内新增成品矿产量应该可以保持在4000-5000万吨水平,即2007年国内生产的成品矿石可达到3.6亿吨,2008年达到4亿吨水平。而从2009年起,受国内生铁产量增幅减弱,相对会影响到矿石产量,加之国家对矿山企业的整顿,新增产能主要来自国内几个大型矿山的建设,从矿石总量上看,增长幅度会减弱。据此估计,到2010年国内成品矿石产量可以保持在4亿吨左右。

从进口矿石供应方面看,2006年我国进口铁矿石达3.26亿吨,较上年增加5000万吨。受国际铁矿石市场需求大幅增长拉动,近几年世界三大主要矿石供应商都在积极投资扩大产能,同时印度、智利、南非、俄罗斯等国家和公司也都在进行扩建,从世界三大矿石巨头扩建情况看:巴西淡水河谷公司Brucutu新矿山目前已投入运营,第二阶段投资将于2007年第三季度完成,届时年产能将达到2400万吨,同时淡水河谷正在将该公司Carajas矿山铁矿石年产量提高至1亿吨。而澳大利亚力拓公司投资总计30亿美元对下属的哈默斯利公司及罗布河公司进行扩建,预计到2007年其产能提高到1.7亿吨,到2010年提高到2亿吨。必和必拓公司投资15亿美元用于提升其C段矿区产能增加至4200万吨,2007年BHP的铁矿砂产能将达到1.29亿吨,另一投资规模相当的项目计划将在2010年前建成,BHP铁矿产能将被提升至1.52亿吨。此外,澳大利亚Fortescue金属集团计划在西澳建设CloudBreak矿和ChristmasCreek矿,设计铁矿产量为4500万吨/年;澳大利亚Murchison金属公司的JackHills矿一期已投产,二期年产能将扩至2500万吨;巴西CSN目前正进行Casa矿向4000万吨扩建,2007年4月将再增产能2000万吨用于出口;4500万吨几内亚宁巴山铁矿开发项目已启动;澳大利亚Sphere投资公司计划在毛里塔尼亚新建1800万吨矿山项目等。如果以上这些项目都顺利进行,那么2007年全球铁矿石贸易资源量将达到7.8亿吨,较2006年可增加8000万吨,2008年达到8.4亿吨,而2010年铁矿石贸易资源量达到9亿吨。考虑到国外钢铁企业生铁产量增长慢于我国,所以国际新增的铁矿石主要是供给中国,我们按增量的70%供应中国计算,则2007年我国可进口铁矿石3.8亿吨,2008年可达到4.2亿吨。根据以上分析,今后几年国内和国外矿山企业仍处于产能释放阶段,矿石供应仍将保持较高速度的增长,2007年和2008年我国矿石供应量分别可达到7.4亿吨和8.2亿吨,可满足4.6和5亿吨生铁产量需求,基本与按产能水平测算出的生铁产量水平相当。由此可见,今明两年国内钢铁生产虽然仍受原料供应影响,但总体上原料供应还是可以满足钢铁产能正常发挥的需要。

从需求上看,虽然我国钢铁需求近两年增速有所下降,但目前我国经济仍处于本轮扩张的高峰期,相应对钢铁需求仍会保持增长态势,只是增速减慢而已,2006年我国钢铁需求量为3.85亿吨,较上年增加3800万吨,预计2007-2008年我国钢铁需求年增量仍可保持在3500万吨左右。另一方面,从去年开始,我国已从钢铁净进口国转变为净出口国,去年实现净出口3500万吨,虽然目前国家意图限制钢铁出口,但在国内钢铁产能过剩以及国内外钢铁价格差长期存在的情况下,即使今后几年我国钢铁出口增长减慢,但出口规模仍会较大,预计今后两年我国净出口将会在5000万吨规模左右。综合以上因素,我们认为无论是从市场条件上看,还是从原料供给上看,2007-2008年我国钢铁产能均能得到有效发挥,即使当期市场形势不好,这几年新建的项目也会投产。所以2007-2008年国内钢铁产量可以达到按产能增长情况估算的产量水平,即2007年国内粗钢产量估计在4.9亿吨,2008年约在5.4亿吨左右,同理,预计2010年为6亿吨左右,而届时国内钢铁需求在5亿吨的水平,这需要当年我国钢铁净出口保持在8000万吨的水平才可稳定国内市场。

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