[泊祎回收回收]我们仍然维持看好“新能源汽车”+“军工”板块,重点推荐中科三环,维持推荐厦门钨业、正海磁材。继续推荐既有下游新能源汽车需求拉动、又有上游价格止跌回升的钕铁硼磁材行业的标的,重点推荐中科三环;并认为作为新能源及军工行业的关键基础原材料,中国WTO败诉将倒逼政策落地,稀土中长期价格走势值得期待,工信部正式发布《关于组织开展打击稀土违法违规行为专项行动的函》,八部委将于2014年10月10日至2015年3月31日开展全国打击稀土违法违规行为专项行动,我们前期关于稀土价格的逻辑正得以逐步兑现;继续看好军工行业景气,推荐在发动机产业链地位突出的钢研高纳。
上周有色金属板块整体上扬4.46%,跑输大盘0.66个百分点。由于10月数据大部尚处空档期,内地、香港交易所针对沪港通延期安抚市场信息,加上全球股市普涨的良好外部环境,促使近一轮回调提前结束。LME基本金属上周迎来全线修复,期镍扭转颓势大幅走高5.28%。在经历了9月初-10月中的显著回调后,供给收缩品种有所企稳;着眼中期,考虑到中国经济增速放缓、经济转型致消耗金属密度走低、以及强势美元,我们认为基本金属价格全面复苏的逻辑尚不清晰。黄金方面,因美国三季GDP增速强劲、通胀温和,外加QE3退出,周内Comex黄金大幅下挫4.66%至1173.3美元/盎司;着眼中期,我们仍对金价维持谨慎。稀土方面,上周价格尚无起色;向前看,随着新一轮打击稀土违法违规行为专项行动的推进,中长期稀土价格上涨仍值得期待。政策层面,商务部上周发布2015年金属工业品种的出口配额,其中钨、钼配额已取消。我们预计,中国政府进一步取消2015年稀土出口配额的确定性较高。
上周FOMC会议整体提振了市场信心:确认QE3于10月底如期退出,并对就业复苏做出了更为乐观的判断。亚太区,日央行意外扩大QQE规模至80万亿日元,意图支撑实际通胀走高,并为15年进一步提升消费税预留缓冲空间。
每周聚焦:Eirgi瞄准5万吨碳酸锂产能,“toogoodtobetrue”?10月29日,加拿大EirgiGroup发布公告称公司具有“革命”意义的卤水提锂技术已达预期。公司计划2015年在旗下Rico盐湖(SalardelRico)启动厂房建设,初始产能5万吨;同时规划于2017年实现商业化运营。
泊祎回收网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;
发布者：泊祎回收网，转载请注明出处：https://www.huishou5.net/jinshu/165462.html
微信扫一扫 
