[泊祎回收回收]巴克莱发表报告,指中国宏桥中期业绩胜预期,调高其今年全年每股盈测;又指该股回报优於同业,但并未体现於估值上。维持该股「增持」评级,目标价8元。
基於中国宏桥上半年业绩超预期44%,以及新氧化铝厂房提前落成,巴克莱将其今年每股盈测调高23%,由每股0.71元人民币(下同)升至0.87元。
该行指出,至2013年,其落後的电力及氧化铝产能整合将分别提升至78%及55%,这将令宏桥成为世界上较有效率的铝生产商之一。
尽管巴克莱认为宏桥的回报优於环球同业,且差距将在今年下半年再度扩大,但宏桥目前的估值却并未反映。今年预测市盈率3.4倍,较该行覆盖的内地有色金属企业折让45%,较其覆盖的全球铝产商折让65%。
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