节能与新能源汽车技术路线图正式在中国汽车工程学会年会上发布根据路线图预测到年新能源汽车年销量有望达到万辆渗透率达到和年年销量将达万万辆渗透率达到
受益于新能源汽车的红利本人认为动力电池相关产业链或将成为受益者据前瞻产业研究院了解到动力电池相关产业受到直接红利的包括隔膜正极电解液以及负极其中集中度最高的是负极材料而最有机会的是隔膜材料
隔膜资产回报率最高且渗透率在攀升
据前瞻产业研究院了解到隔膜行业是动力电池资产回报率最高的领域年以隔膜为主业的恩捷公司其毛利率为净利率为另外隔膜行业正在迅速发展中据公开资料了解到隔膜行业正处于供不应求的阶段根据其产能利用率及良品率得知隔膜行业有效产能低于企业规划再者根据海外隔膜产业扩张速度慢与国内的隔膜产业的速度个人认为未来将会引领隔膜行业出海的需求
正极门槛高且市场稳步增长
据前瞻产业研究院了解到正极在动力电池中是技术集中地并不可或缺目前正极在整车中占用的成本是新能源汽车价值最大的材料单元其次到负极材料隔膜与电解液据了解年全球正极材料复合增长率超过正属于稳步增长的阶段集中户有望进一步提升
电解液受制于上游的材料
据公开资料了解到电解液中最不可或缺的两种材料是LiCO以及LiPF这两种材料价格上涨就会使得电解液的利润降低最主要的原因来自于这两种材料的认证不合格比如说企业停产检修环保检查等不可控因素因此本人认为具备这两种材料配套生产的电解液企业在未来可能会胜出
负极市场集中度高且容易被新技术取代
据前瞻产业研究院了解到现在市场上的负极大部分被天然石墨垄断但是受制于上游价格本人认为在性价比相同的情况下人造石墨将有可能替代天然石墨根据了解人造石墨在市场中的份额不断攀升从年的万吨到年的万吨增长率为而相比之下天然石墨的增长趋势就不是很明显从年万吨到年的万吨增长率仅为
综上所述动力电池行业受益于新能源汽车产量的攀升而攀升其中直接受益的有隔膜材料正极材料电解液材料与负极材料而本人认为最有机会与资产回报率最大的是隔膜材料而最有可能被新技术取代的是负极材料
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