月日报道知情人士向中国证券报记者透露清理整顿电解铝行业违法违规项目专项行动工作方案已经出台主要整顿对象是在产和在建的违法违规项目该方案整体措辞严厉强化责任追究
业内人士表示目前电解铝行业产能严重过剩污染包袱沉重行业金融风险和社会负担积聚等问题显现电解铝供给侧改革将加速推进环保整顿违规违法产能和淘汰落后产能成为电解铝供给侧改革的有效途径跌了减产涨了复产且新建项目蜂拥而至的恶性循环有望改变随着政策的落实铝价中枢将系统性大幅提升电解铝板块迎来投资机遇
清理整顿违规项目
上述人士告诉中国证券报记者该方案强化责任追究使用了坚决迅速处置严厉问责严肃查处等字眼年月以后新建的违法违规项目以及未落实号文处理意见的项目是重点关照对象本次清理整顿分为四个阶段包括企业自查地方核查专项抽查和督促整改方案强调违规的在建产能立即停建建成的立即停产
今年以来电解铝行业供给侧改革预期愈加强烈国资委发改委工信部相关人士先后表示要对电解铝行业进行供给侧结构性改革月日京津冀及周边地区年大气污染防治工作方案出炉城市限产政策公布这被认为是电解铝供给侧改革前奏月日新疆昌吉回族自治州叫停三家企业共计万吨违规在建项目电解铝供给侧改革大幕拉开
阿拉丁铝事业部经理王宏飞表示年电解铝产能过剩量或高于前两年不考虑政策价格等外部因素制约年将出现万吨的过剩如果不及时推进供给侧改革电解铝行业将再次陷入跌了减产涨了复产且新建产能蜂拥而至的恶性循环行业可能继续进入全面亏损
三方面推进供给侧改革
年受益于供给侧结构性改革铝市供需面向好铝价底部反弹电解铝行业扭亏为盈但高利润也刺激电解铝企业在年下半年新投产和复产加速今年以来电解铝新投产及复产产能不断增长据阿拉丁统计截至年月底电解铝总产能万吨同比增长运行产能万吨同比增长开工率达卓创资讯数据显示今年月份电解铝建成产能增加万吨运行产能增加万吨
中国有色金属工业协会副会长文献军表示严控电解铝新增产能是铝行业供给侧结构性改革重中之重从供给侧来说就是要严控新增电解铝产能降低竞争成本不断降低能源及原材料消耗实现清洁生产加强技术创新增加有效供给加快兼并重组步伐优化生产力布局规范出口秩序
齐丁认为供给侧改革将从三方面推进首先是环保方面据测算城市环保限产以及河南省的一市一策对采暖季电解铝氧化铝的产量影响分别为万吨和万吨同时预焙阳极产能收缩程度较大可能出现硬短缺倒逼电解铝减产二是坚决整治违规产能无序扩张根据阿拉丁统计目前电解铝不合规产能为万吨占建成产能的氧化铝不合规产能为万吨占建成产能的三是加大淘汰落后产能力度长期闲置正在淘汰和面临淘汰的产能总计大约万吨电解槽型以KA为主占建成产能左右
在铝价下跌网电成本高企和铝土矿资源相对贫乏的背景下电解铝行业发生了深刻变革行业大幅提升自备电比例推行大用户直购电降低综合用电成本产能向能源和资源富集地区迁徙企业向铝土矿煤炭电力电解铝铝加工一体化形态进化
安信证券有色行业首席分析师齐丁对中国证券报记者表示高载能的电解铝及其相关配套产能的迅猛投放带来以燃煤为主的污染问题而羸弱的经营状况使得重资产的电解铝产业负债率高达左右电解铝供给侧改革箭在弦上
板块迎来投资机遇
业内人士表示此次出台专门针对电解铝的清理整顿方案意味将从顶层设计来推动电解铝供给侧改革执行力度或超乎市场预期
安信证券预计年年全球电解铝产量分别为万吨和万吨消费量分别为万吨和万吨基本维持紧平衡状态
齐丁表示考虑到全球电解铝库存持续下降且中国五地库存即将去化铝价目前易涨难跌随着电解铝供给侧改革政策落地铝价中枢将系统性上移结合动力煤氧化铝等原料价格上涨铝价涨幅可能超预期电解铝冶炼环节利润空间有望扩大电解铝板块迎来投资机遇
花旗分析师表示清理整顿电解铝行业违法违规项目可能导致最多万吨产能关闭相当于现有产能的同时年年计划建成的万吨的产能中只有万吨获得批准预计今年全球电解铝产能下降看好铝价将上涨
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