去年月末停牌至今的南山铝业今日发布重组预案拟以元股非公开发行亿股并支付现金亿元合计作价亿元收购控股股东南山集团旗下怡力电业资产包
根据方案此次交易标的资产为怡力电业与铝电业务相关的经营性资产与负债具体包括怡力电业铝业分公司与怡力电业东海热电厂的经营性资产和业务其中怡力电业铝业分公司主要业务为接受南山铝业委托加工生产电解铝并收取委托加工费目前形成了万吨电解铝的生产能力怡力电业东海热电厂为怡力电业下属自备电厂为怡力电业铝业分公司电解铝业务的配套工程主要业务为发电和工业蒸汽供应
公告显示年年和年月此次拟注入的怡力电业资产包分别实现营业收入亿元亿元和亿元实现净利润亿元亿元和亿元公告解释称营业收入和净利润均保持在较高的水平并略有下降主要是最近两年电解铝价格下降所致
据评估该资产包净资产预估值约为亿元预估增值率约为交易作价不超过亿元除了现金支付亿元部分南山铝业将通过非公开发行股份方式支付余下的亿元发行股份价格为元股共计发行亿股同时南山铝业拟以不低于元股非公开发行股份募集配套资金不超过亿元全部用于支付现金对价
此次交易完成后以发行股份合计亿股计算南山集团及其一致行动人鹏华资产平安银行鹏华资产南山德本价值资产管理计划怡力电业合计持股比例将由增至南山集团仍为第一大股东
南山铝业表示长期以来由于上市公司自身的电解铝产能有限供应来源主要为委托怡力电业资产包生产加工电解铝因此与怡力电业资产包存在大量的关联交易此外由于怡力电业主要生产铝棒铝锭铝水与南山铝业也存在同业竞争交易完成后上述问题将得到解决
南山铝业还表示此次交易完成后上市公司电解铝供应能力将由万吨提高至万吨将进一步完善铝产业链有利于减少关联交易同时铝制品制造与加工业务整合程度进一步提升电解铝供应规模进一步扩大资产总额营业收入和净利润水平将较大幅提高
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