东北特钢提议债转股 投资人要求破产清算

月日上午时北方强降雨持续大连的天气也阴沉沉的心悦大酒店参加东北特殊钢集团有限责任公司以下简称东北特钢年第一二三期短期融资券第三次持有人会议的人员心情也不轻松现场气氛凝重

会场门帘被拉得严严实实六七位工作人员在场外把守记者一靠近就有工作人员前来劝阻据记者了解这已是东北特钢今年的第三次投资人会议但依然没有取得多大进展

记者从与会机构人士处获得的一份会议材料显示这次投资人大会共抛出了六大议题其中暂停融资成为会议的焦点之一此外投资人现场还提议增加不进行债转股等多个议案会议结束多位机构参会人士仍不愿离开会场围坐在一起讨论

前两次心情还比较平和抱着希望以为事情拖一拖就可以解决可是这次会议让人感觉真的不乐观一位参会的地方银行人士刘红化名告诉记者现在已经有机构起诉东北特钢了我所在的机构也是想要赶紧起诉

值得注意的是对于东北特钢提出的债转股提议部分持有人表示由于其资金对接的是众多个人投资者或者货币基金很难接受债转股的提议

暂停融资议案现身

记者注意到此次东北特钢东特钢CPCPCP三期债券持有人会议参会方包括债券主承销商国开行债券持有人以及东北特钢代表等

会议开始后记者从参与会议的机构人士处了解到此次会议讨论的议题的确包括此前引发舆论广泛关注的关于要求交易商协会全面暂停辽宁省企业发行债务融资工具并对东北特钢公开谴责的议案和关于提请证监会银监会发改委暂停辽宁省政府及企业融资并倡议所有金融机构全面停止购买辽宁省政府及辽宁地区债券的议案

上述议案显示东特钢CP于月日违约至今未能解决期间东北特钢到期债务融资工具相继违约市场影响不断恶化为保障投资人权益东特钢CPCPCP持有人要求交易商协会全面暂停辽宁省企业发行债务融资工具并公开谴责东北特钢并提请证监会银监会发改委暂停辽宁省政府及企业融资并倡议所有金融该机构全面停止购买辽宁省政府及辽宁地区债券

此前已有媒体就这一议案进行了报道随后上述短期融资券的主承销商国开行澄清称国开行议案倡议三会暂停辽宁省政府以及辽宁地区企业融资的报道不实国开行作为中介机构本身不具备提起议案的职能和权利

不过记者注意到国开行的澄清仅仅是表明自己不具有提起议案的职能和权利但并未直接否认上述议案的存在而按照交易商协会的相关规定即便议案在持有人会议上决议生效但最终能否被执行仍要看发行人等当事方是否接受此外议案中涉及交易商协会证监会银监会等部门的内容则更要看相关部门对此事的态度记者根据公开公告进行不完全统计后发现自月日起东北特钢先后有只债券未能按期足额偿付所涉发行规模共计亿元其中就包括国开行作为主承销的上述三期短期融资券

东北特钢董事长现身会场

这次最大的进展就是东北特钢的董事长现身了前两次他都没有来会议期间一位参会的机构人士对记者表示

但前述参会的地方银行人士刘红对东北特钢董事长的态度表示失望其称他在会场大概就呆了个小时吧中间想要离场但大家不同意然后他又坐下过了一会儿他以接电话的样子离开了会场就再没出现过

实际上东北特钢董事长的露面并没有能让事情取得实质性进展对于东北特钢提出的债转股解决方案众多投资人表示无法接受

刘红转述东北特钢董事长在会议上的说法称从企业的角度经过核算东北特钢年能够承担的债务另外进行债转股他东北特钢董事长说只有债转股能够让东北特钢腾飞

记者从另一投资人处也了解到东北特钢方面确实在会议上讲述了提出债转股方案的缘由

记者获得的一份现场记录显示东北特钢截至今年一季度的负债总额为亿元扣除保证金金融债务约亿元其中亿元为公开市场债券预计近年净现金流亿元按照利率计算只能够承担亿元的债务约占总债务的从这个角度来说东北特钢确实有将的债务进行债转股的客观需要

辽宁国资委连续缺席

对于东北特钢方面提出的债转股方案多位参会的债券持有人或其代表对记者表示并不同意债转股

一位投资人告诉记者在会议上东北特钢方面反复强调之前已经传出的省政府东北特钢工作协调领导小组会议精神传达提纲中的债转股方案并称该方案已经得到辽宁省里同意然而对于债转股价格以及银行以何种方式参与等持有人关注的细节并无说法

每次问都说马上就有方案了拖了几个月就这样一个债转股的方案我们接受不了另外哪家机构能经得起年时间的折腾刘红表示

部分债券持有人也表达了自身的难题比如部分持有人对接的是基金产品或者其他理财产品而它们最终对接的则是众多个人投资者的资金按照东北特钢方面提出的方案基金和理财产品无法解决兑付的问题

某基金公司人士就明确对记者表示东北特钢方面之前承诺不进行债转股这次却抛出债转股方案我们完全无法接受我们还涉及一些货币基金完全没办法债转股该人士称准备走法律程序但考虑到投资人要达成一致行动时间会很长所以准备单独提起诉讼

值得注意的是有投资人向记者表示作为东北特钢的第一大股东辽宁省国资委方面连续三次会议都未曾派出代表

此外据记者了解本次会议除讨论原定的六大议案还有投资人提议增加多个议案主要包括要求东北特钢在现有财力允许范围内偿债不进行债转股限期解决债务问题调查辽宁国资委在处理债务问题过程中是否不作为

我们的诉求就是要求东北特钢破产刘红说我们想要东北特钢申请破产但是破产后能兑付多少我们心里也没底

对此一位律师则分析认为投资人要求东北特钢破产清算可能更多还是希望给当地政府部门施加压力因为当地政府部门不太可能真的让东北特钢破产东北特钢方面则在会议上透露辽宁省国资委已经组建东北特钢脱困领导小组

公司相关财报仍未披露

投资人对于东北特钢的另一大疑问则来自于其当前的财务状况

到目前为止我们能看到的还是东北特钢年第三季度的财报按理说现在年的半年报都快出来了但实际上年的年报和今年的一季报都没出来有投资人对此心存疑虑交易商协会不知道我们机构也不知道

根据中国银行间市场交易商协会关于信息披露的相关规定东北特钢应于年月日前披露其年审计报告和年一季度财务报告

记者注意到东北特钢今年月日曾在上海清算所发布公告称目前我公司年度审计报告和年度第一季度财务报告尚在编制中无法在月日前进行披露将延迟至年月日前披露年度审计报告和年度第一季度财务报告

而记者查询后发现上述报告截至目前仍未披露值得注意的是月日的债券持有人会议议案之一就是要求东北特钢披露财务报告等相关信息债券持有人要求成立进驻组全面了解企业生产经营及财务情况并要求东北特钢披露年财务报告年一季度财务报表最新的资产受限抵质押被冻结及诉讼等情况

之前公布的信息和目前完全不一样往年负债率也高但不是这样期期短融到期时我们都还没有觉得情况恶化到了目前的状况有投资人表示很无奈信息不披露很多资产可能搞不清心里没底也有投资人表示按照流程最后的议案有两个工作日的时间进行表决表决的内容会发给国开行汇总以后再和东北特钢商议

现在已经有机构起诉东北特钢了我所在的机构也是想要赶紧起诉刘红说说完她就来到会议室的律师处询问起诉的相关事宜