年下半年钴金属价格迎来快速上涨从年月到年月钴价上涨幅度超过这也在A股市场掀起一股钴热华友钴业洛阳钼业格林美等相关涉钴公司股价纷纷大涨虽然此次钴价上涨带有一定的投机性但锂电池带来的需求边际增量进而带来的基本面变化仍是决定钴价长期走势的主要因素因此在未来两年内钴金属基本面的好转具备高确定性钴产业链相关公司值得我们继续关注
目前几乎全球所有钴资源均为铜镍矿的伴生矿且年全球没有大型铜钴矿镍钴矿新增产能投产由于钴的副产品特性钴供应对价格相对不敏感因此钴金属价格弹性更多取决于市场需求
去年年底工信部发布的相关政策将纯电动汽车里程最低标准定为公里与目前公里左右的里程相比提升近一倍更高里程也就意味着对更高能量密度电池的需求由于三元材料电池在能量密度高于目前我国主流的磷酸铁锂电池且提升空间更大因此新能源汽车配套三元锂电占比的提升三元材料将迎来快速发展期而作为三元电池的上游钴的需求也将进一步提升
从国内来看相关机构预计年我国新能源汽车产销量将达到万辆年则将达到万辆在新能源汽车产销量快速上涨的态势下上游产业链也将快速放量三元锂电池需求带动下的钴金属不仅将享受新能源汽车行业的高增速还将在应用比例提升下迎来超额增速有券商机构预计年年我国和国外三元材料钴需求量将分别以的年均复合增速增长
受益标的华友钴业洛阳钼业格林美等
华友钴业通过收购刚果金PE矿布局上游资源该项目预计年达产有券商预计年公司自产矿有望达到吨自给率达公司将充分受益钴价上涨
洛阳钼业收购的刚果Tanke矿拥有年产万吨钴精矿产能钴价格上行直接增厚洛阳钼业业绩
格林美通过废弃电子产品回收金属钴并生产钴粉和正极材料前躯体回收金属闭环的构建有效规避原材料涨价终端产品将因此获得成本竞争优势
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