需求爆发产业升级 交通用铝开启千亿市场

近年来汽车轨道交通航空和船艇四大交通运输领域轻量化趋势愈加明朗铝合金型材因为多种优良特性成为实现轻量化交通的重要型材原料用量增长迅速

政策方面中国有色金属工业协会近期发布贯彻落实国务院办公厅号文件的具体工作方案的报告提出将重点扩大铝的应用将用三年时间扩大万吨铝的应用其中交通用铝是主要方向

业内人士表示国内交通运输行业轻量化将为铝加工行业至少带来近千亿的市场空间车辆应用铝材尤为看好而传统车辆升级叠加新能源车辆需求利好未来五年中国将成为全球汽车铝材最大的市场此外中国证券报记者了解到行业协会正在积极与相关主管部门及各方合作努力推动产业用铝发展

轻量化成趋势

减轻交通工具自重可降低油耗提高运输效率对于减轻环境污染有着重要意义

中国忠旺总裁路长青对记者表示交通用铝已成为铝行业新的经济增长极据分析机构CRU预测全球范围内终端铝消费增速在以上交通运输用铝需求增速将超过据铝业专家介绍交通设备使用铝材料比使用钢铁材料重量轻以上且安全系数也有可靠保障因此交通设备制造业使用铝合金实现轻量化是一大趋势凭借质量轻以及很好的抗氧化耐腐蚀性能铝合金未来在交通运输上的应用将越来越广泛

此外铝材一大优势是可以反复利用同时节约原铝生产环节所需的能源与其他材料相比更具环保性且回收再利用的铝几乎可用在任何领域目前铝在金属回收中凭借其较高的废料价值在废旧汽车处理领域扮演重要角色

近年来随着汽车轨道交通航空航海业的飞速发展欧洲交通领域的铝需求量已翻了三倍之多未来该数据还将成倍增长

目前全球高附加值铝延压材产品的消耗占铝材消耗总量的中国的比例仅为远低于全球水平以汽车用铝为例发达国家乘用车平均用铝量达到公斤而中国仅为公斤未来市场空间广阔目前国内高端铝压延材市场仍处于起步阶段主要依赖进口满足市场所需

中国交通的轻量化刚刚起步本土市场发展空间巨大了解中国市场的中国企业大有可为路长青说

对于扩大铝的应用领域有色工业协会在上述报告中提出将以上下游合作机制为抓手在协助工信部建立民机铝材上下游合作机制的基础上在国家发改委工信部住建部交通部质检总局等的指导支持下建立铝加工行业骨干企业与中国汽车工业协会中国建筑业协会中国船舶工业协会等行业组织以及骨干企业高校研究院所等单位的协商交流机制联合制定产品应用的工艺技术产品质量工程建设标准继续巩固和扩大铝材在拖挂车运煤车建筑工程模板建筑铝围护板的应用努力推进民机铝材汽车车身薄板城市新能源公交车体船舶铝合金板和铝合金防洪墙城市铝结构过街天桥桥梁检测平台的应用

从发达国家和地区的应用来看在汽车航空船舶轨道等交通领域铝材产品正成为新宠行业人士指出在乘用车全铝化挂车铝制油罐车C运煤敞车高铁城铁地铁等交通运输领域未来可增加万吨的市场用铝容量大飞机轮船游艇项目的推进也给铝行业带来发展机遇

事实上铝合金材料广泛应用于航空工业已接近一个世纪中国航空工业的专家表示在钛合金和复合材料的竞争下目前铝合金在航空工业尤其是军用航空的单机用量占比有所下降而对铝材性能要求在提高发展超高强铝合金高损伤容限合金以及大型整体结构的高强高韧高淬透性合金成为主要趋势该专家同时指出虽然铝合金材料占比下降但由于民用飞机和军机数量上升整体来看航空用铝总量仍然上升此外C大飞机航材国产化也是国产铝合金材料在航空领域增长点之一

车用铝材被看好

目前铝合金型材板带铸件锻件在汽车上的应用越来越广泛中国铝业公司中铝科学技术研究院铝加工工艺研究所所长赵丕植预计未来五年乘用车车身用铝合金板材的年复合增长率或超过年全球需求量将达万吨中国汽车轻量化的序幕已经拉开年覆盖件用铝合金板材市场规模将超过万吨内饰结构件及商用车板材超过万吨合计达万吨

爱励中国商务经理李伟则更加乐观他认为未来五年中国有望成为全球汽车铝材最大的市场主要增量将来自于铝合金车身和底盘悬挂等部件目前国内中高端车辆需求不断增加铝板本土供应资源设备成型表面处理工艺水平与国际差距越来越小以奔驰C级车为例目前国内奔驰C系列为钢制车身而欧洲则高比例采用铝制车身随着国内产业链迅速发展预计年国内将与欧洲市场一样使用全铝机身

新能源车辆的崛起也为铝合金在车辆应用上开辟了一片蓝海受能源形式限制更轻的铝合金车身可降低能耗成为延长里程的主要突破方向之一

奇瑞新能源汽车技术有限公司项目执行总监贾安祥表示铝合金用在新能源汽车可提升效率降低油耗和节能减排全铝车身是新能源汽车轻量化的发展方向之一

江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司客车研发中心副总监邓虎则认为铝合金车身的使用是客车技术发展的趋势随着新能源汽车的发展特别是纯电动客车的推广对续航里程和Ekg单位载质量能源消耗量的要求越来越高在相同电量下整备质量越大续驶里程越显得捉襟见肘所以车身轻量化一直是客车产品的追逐目标此外铝合金产品具有良好的防腐蚀性能对潮湿环境的适应能力比普通钢材要好得多部分终端客户在选择产品时明确提出使用铝合金车身的要求

另一个对运输轻量化有需求的则是公路物流行业行业人士指出从公路运输方式来看长距离高速公路运输大功率大吨位的半挂车将是主流车型

中国物流与采购联合会汽车物流分会秘书长左新宇介绍由于铝合金半挂车比全钢半挂车整车重量轻吨左右相当于在运营中可以比全钢结构半挂车多拉运吨货物以全年运营万公里计算铝合金车厢在行驶中利用其轻量化优势可多创效益万万元空载运行中也将大大节省油耗

近期政策的变化方面月日交通运输部公安部联合印发整治公路货车违法超限超载行为专项行动方案将严格按照新修订的汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值对车辆进行治理超限超载工作简称治超这意味六轴车最大轴荷将不得超过吨较此前降低吨左新宇表示在严格治超背景下近期公路运费已经小幅上涨如果物流行业要在多拉快跑上做文章车身轻量化将成为行业趋势铝制挂车有望迎来发展机遇

产业链亟须通力合作

从近年来的数据看国内高端铝加工行业正迎头赶上无论是投资规模还是盈利能力均保持了较快的增长成为行业新兴力量

路长青表示中国企业优势在于虽然起步晚但持续引入最新最先进的设备以铝挤压设备为例中国忠旺目前拥有逾条铝挤压生产线其中MN及以上的大吨位铝挤压机数量就有台而很多国际竞争对手挤压机规模多在MN以下此外部分有前瞻眼光的企业在研发上投入重金以求获得技术突破

路长青表示总体看中国目前在铝挤压设备模具制造装备相关基本技术与工艺以及质量检测等方面已经达到全球中上水平但铝加工研发投入不足合金成分及其加工工艺数值模拟仿真智能化控制水平与国外先进水平存在一定差距航空铝材乘用车铝板等高端产品开发能力不足生产成本高产品同质化严重高附加值的加工产品短缺目前中国忠旺在这一领域的设备研发人才方面加大投入以期尽早弥补欠缺

而左新宇则提到价格高阻拦了铝制挂车的市场推广尽管全铝合金挂车长期来看有助于提升运输效益但其在国内应用率不足而这一数字在美国和日本则分别为和以上全铝合金挂车比钢制挂车价格高以上初始投资太大公路长途运输行业车主大多是个体运营者高企的初始成本和对行业了解不多是阻碍铝合金挂车推广的主要原因左新宇建议应加大铝合金挂车在物流行业的推广和普及同时积极与金融机构平台合作推出一些针对使用者的金融产品降低铝合金挂车购买门槛

李伟建议交通用铝产业链上下游各方加强协作与交流形成一套互相促进研发应用的体系在这一过程中行业协会应起到资源整合的领导者作用以爱励为例李伟表示爱励遍及全球的研发应用体系网络涉及实验室模拟碰撞测试防腐成型等多个铝合金加工应用的环节有数十家国际机构实验室和公司参与其中宝马等世界知名汽车厂商有数百人的车身轻量化团队在共同合作中能够给予下游厂商材料建议与要求有助于缩短研制应用周期达到产能迅速有效投放从而带领行业迅速发展国内目前整车厂在这一点上还难以达到这一水平

前述航空工业专家则认为从国防工业的高度来看中国要建立起自己的航空铝合金体系该体系以系和系合金为主但是铝锂合金耐蚀可焊铝合金也是重要发展方向同时充分利用国内的装备条件和工艺技术积累实现国内铝合金材料性能和质量的全面提升实现高端铝材的自主保障此外加强材料研制和应用研究的一体化全过程研究充分合作相互配合缩短铝合金的研制应用周期

交通用铝热度乍起各种产能正在或者已经在投放之中部分相对低端产品产能过剩的趋势已经出现有业内人士指出交通轻量化大蛋糕吸引了越来越多的厂家加入高端铝加工产业的阵营但在某些特殊应用领域例如特种航空材料每年用量有限若厂家一哄而上重复建设产能过剩乃至出现价格战的局面将很快出现如何使行业有序健康发展不再重复一哄而上产能过剩惨淡出清的老路值得业界各方思考和行动