再生铝篇 ｜ 2015年中国再生金属产业发展报告

导语

十二五发展规划期间中国再生有色金属产业取得了令人瞩目的成就产业规模不断扩大四大品种铜铝铅锌总量连续五年突破万吨产业结构持续升级产业体系逐步完善产业地位日益重要已成为我国有色金属工业的重要组成部分为节能减排节约资源增加就业做出了突出的成绩和贡献

再生金属分会每年组织编撰上一年度的产业发展报告报告得到了政府和行业的认可和鼓励年是十二五发展规划的收官之年今年编辑出版的年中国再生有色金属产业发展报告总结了中国再生金属产业在十二五期间的发展成就分别阐述了再生铜再生铝再生铅和再生锌四个品种年度的发展概况分析了产业结构投资前景和资源供应归纳和解读了与再生有色金属产业相关的政策规划标准规范并对产业的发展趋势做出了评析和预测希望本报告的发布能够展现再生有色金属产业发展的最新情况为各级政府部门和广大企业的决策和经营提供参考和帮助

报告每篇分别由分会各品种研究小组负责人执笔经分会领导行业专家和企业从业经验丰富的人员审阅文中引用的数据大多采自国家统计局和再生金属分会初步统计和研究的数据由于时间仓促疏漏和偏颇在所难免不足之处敬请批评指正

一产业总体描述

产品产量

年再生铝产量同比增加达万吨实物量以下同在引进先进设备技术的同时自主研发水平有所提高节能减排环境保护不断增强结构调整效果显著产业集中度更高市场格局日渐完善产业内企业兼并重组加剧

废铝资源

由于铝消费量快速增长全球铝的社会集聚量越来越大

年我国废铝回收总量约万吨较年的万吨增长了较年的万吨增长了国内原料占再生铝原料的比例从年的提高到提高了个百分点基本保持了前几年的增长速度以国内回收为主导的供应格局更加明显未来几年预计国内废铝将以每年超过的速度快速增长国内废铝资源将成为我国再生铝产业稳步发展的重要保障

废铝进口量持续减少

据海关数据统计年我国进口铝废碎料共万吨同比下降废料进口金额亿美元同比下降已经连续五年持续下跌

从进口废铝的来源看年中国进口的废铝来自世界个国家和地区进口废铝最多的国家前位依次是美国香港澳大利亚马来西亚德国以及英国该排名相比于年并未发生变化年中国从上述个国家和地区的进口量占全年进口总量的

国际废铝资源分析

从目前废铝的回收市场情况进行分析运输行业的报废产品以及包装用铝是当前再生铝的重要来源其中运输业占总回收量的包装业占工程和电缆占由于建筑业铝产品的寿命较长从该行业回收的铝仅占总量的据统计在全球范围内铝报废产品的回收率很高交通和建筑领域铝的回收率可达以上

技术装备

预处理技术

近年来我国再生铝行业已经取得了长足进步国内一些骨干再生铝企业更加注重机械化自动化的预处理工艺建设投产了多条自动预处理生产线企业的废料预处理效率大为提升用工压力降低材料质量提高带动中国再生铝原材料预处理技术的进步

熔炼技术

从熔炼设备看双室反射炉是目前国际上较为先进的再生铝熔炼炉最近几年国产双室反射炉已普遍应用富氧燃烧等节能技术被大中型企业应用节约了能源减少了污染物的产生我国再生铝企业从年开始尝试采用铝液直供模式目前国内已经投入生产的铝液直供的再生铝企业超过家

市场运行

年再生铝消费市场情况

再生铝产品主要是再生铸造铝合金从产品流向来看除了部分以加工贸易的形式出口外其余主要在国内消费消费领域主要为汽车摩托车五金件等

我国汽车产量增长依然非常可观对再生铝的消费具有稳定的支撑但用于摩托车生产消费的再生铝市场在萎缩

我国的再生铝企业主要以生产铸造铝合金为主企业之间产品同质化严重低端产品的竞争压力加大年多数再生铝中小企业经营困难开工率大幅下降或停产转产经营较为困难大型再生铝企业虽然利润微薄但是企业技术装备水平较高产品质量相对较好并且与下游企业建立更好的合作模式因此生产相对稳定

年再生铝市场行情展望

国内对于再生铝的刚性需求依然很大但是再生铝在国内的应用领域并未有明显拓宽受制于汽车摩托车电器电子五金制造等传统应用行业难现强劲增长年我国国内再生铝消费将保持温和增长

企业经营

年从行业内主要大型再生铝厂的生产情况来看年初大部分企业均有不同程度的增产但随着铝价在月份急转直下一路下跌的影响大部分再生铝厂纷纷减产减产较多的企业主要分布在长三角地区和京津冀地区

从行业的总体情况来看年国内再生铝行业整体经营状况相对平稳主要大型企业凭借产业链上下游较为稳固的合作模式保证正常生产部分企业进一步增加产能以巩固行业内的龙头地位年我国再生铝总产能进一步扩大但由于市场需求不旺再生铝行业产能利用率低于

二产业特征分析

产业集中度

年中国再生铝产业淘汰落后产能的步伐加快产业结构进一步优化大型企业通过增加产能拓宽产业链企业运营优势进一步加强行业龙头作用更加明显再生铝企业即将进入一个新的发展阶段目前产能达到万吨的已超过家产能达到万吨的企业超过家随着铝行业规范条件的颁布对再生铝产业集中度的提高势必会产生更加积极的推动作用

产业集聚区

我国再生铝企业集中分布在沿海口岸地区所形成的珠江三角洲江浙沪地区及环渤海区域等产业集聚区至今仍是中国再生铝的主要产地和原料集散地目前珠三角主要规模再生铝企业余家区域年产能超过万吨江浙沪地区主要规模再生铝企业超过家区域年产能约万吨环渤海地区主要规模再生铝企业接近家年产能约万吨再生铝企业有向中部和西部等内陆地区扩展的趋势

产业上下游

随着废铝社会积蓄量的快速增加国内回收市场的逐步完善预计年前中国废铝的回收量将以的速度增加年以后将是废铝产生量加速的过程每年增幅将达到甚至更多下游市场的建设需求逐步扩大年是国家十二五的收尾年虽然国际国内大宗商品市场价格下滑我国经济增速放缓但汽车产量增长情况依旧乐观汽车电动汽车以及电动自行车产量的增长提振了市场信心我国再生铝市场未来的需求依旧乐观

三政策环境分析

再生铜铝铅锌工业染物排放标准GB的颁发该标准对各类污染物排放浓度做了更为严格的规定这对再生铝企业而言势必会增加更大的环保压力

年月工信部公布了第三批符合铝行业规范条件企业名单其中包括再生铝项目个至此通过规范条件的再生铝企业已经达到家

四产业发展趋势

经济环境影响分析

对于国内再生铝企业而言企业的竞争力主要体现在以下方面

原料保障大型再生铝企业长期以来采购国外含铝废料近年来进口量呈下降趋势国内废铝已经开始占主导地位长期以来作为部分再生铝企业主营业务的铝加工贸易正在以接近每年的速度逐渐萎缩

产品价格再生铝产品主要是铸造铝合金锭价格随原铝价格波动在国内外有色金属市场价格基本接轨的情况下铝合金锭的价格受国内外经济形势影响很大目前我国再生铝行业进入微利甚至无利润时代

应用市场汽车工业是目前再生铝产品的最主要应用领域汽车行业的需求对再生铝市场的影响巨大年我国汽车产量为万辆消费再生铝量超过万吨摩托车产量为万辆消费再生铝合金约万吨中国汽车产量仍将保持增长对再生铝合金的需求会持续增加

技术装备国内再生铝企业越来越重视先进技术装备的引入和开发国内再生铝企业的技术装备水平已经得到了很大提高具备了一定竞争能力今后国产技术和设备将成为再生铝产业的主流

投资前景分析

年虽然产业处于相对低潮企业的投资热情不高但是再生铝骨干企业从行业长远发展着眼依然稳步进取通过新建扩建项目努力提升技术水平实现升级转型多家企业有意向投资与东南亚印巴等一带一路周边国家另一方面国内项目投资仍然保持一定水平据不完全统计年拟建或者投产再生铝项目产能合计超过万吨基本集中在江苏江西重庆和河北等地

产业发展预测

再生铝原料

未来几年一些发展中国家在国际市场上对废铝的争夺将会更激烈随着经济持续增长国内铝消费和社会积蓄量不断增加初步估算年国内废铝产生量将超过万吨其中旧废料万吨流入到市场的新废料约万吨到年我国总的废铝资源量将超过万吨因此从长期来看国内废铝资源将成为我国再生铝产业稳步发展的重要保障

再生铝市场

年中国再生铝的需求量不会有显著增加市场价格也不会有明显提高下行压力依旧存在

增长速度预测

我国再生铝企业在年将面临众多机遇和挑战行业淘汰整合速度将会加快年再生铝行业将面临较大短期压力再生铝产量增幅不会有大幅增长预计将保持在左右企业利润空间不会明显改善废料进口量仍将继续下降国内废料回收量将进一步增加从中长期来看作为循环经济中重要的组成部分再生铝行业未来的发展前景和市场发展空间是确定无疑的