日前海亮股份宣布拟作价亿元并购金龙集团至此国内铜加工领域的老大和老二最终走到了一起在行业寒冬的大背景下两大巨头为何选了合作日前海亮股份与金龙集团管理层接受上证报记者专访时介绍了双方牵手的来龙去脉同时也道出了金龙集团从IPO折戟到接受并购背后的真相
二次登陆资本市场
月中旬海亮股份发布重组预案拟以元每股发行亿股并支付现金亿元用于收购金龙集团股权交易作价亿元同时公司还拟以元每股为底价定增募集配套资金亿元用于支付上述现金对价及补充流动资金等
据悉金龙集团已在环渤海长三角珠三角及美洲地区建立了十大铜管生产基地并以铜管产能万吨在国内铜管行业中稳居老大位置海亮股份则以铜管产能万吨排名老二至此铜加工领域的老大老二终走到了一起
这并非金龙集团首次期望登陆资本市场该集团董事长李长杰如是说据查早在年月金龙集团就进行了IPO预披露拟发行亿股募资亿元并计划在上交所挂牌然而到年初在证监会公布的IPO正常审核状态企业基本信息情况表龙集团的名字却已经不在
巨大的资金缺口是集团上市没有成功的最重要的原因之一李长杰道出IPO折戟背后的真实原因据了解当时拖累金龙集团的是一笔亿元的贷款为实施跨行业发展新能源材料的计划公司曾贷款亿元进行投入但这一战略安排使得公司此后面临了两难的局面一方面上市之际急需填补资金缺口另一方面新能源材料项目又需要正常运行导致企业无法及时偿还贷款的资金在此背景下金龙集团的上市计划最后被迫取消
上市受阻使得融资计划失败作为民营企业金龙集团获得的贷款总是短期多长期少使企业疲于倒贷种种不利因素使得金龙集团的资金链岌岌可危李长杰感叹道事实上这一窘境从公司负债率可看出端倪据这次重组的预案年末年末和年月末金龙集团的资产负债率分别为显著高于同行业上市公司的平均水平
在此背景下金龙集团在与多家公司谈判后最终选择了下嫁同行业的海亮股份而之所以有此选择不可否认的是公司急需流动资金但更为重要是双方的合作将产生互补使得金龙集团能更好地发展下去李长杰指出
抱团取暖打造行业巨头
铜加工行业内两大巨无霸强强联手可以说是完全由两家企业主动推动据双方管理层介绍两家公司的高层正式谈判始于今年月属于一拍即成对金龙集团而言希望彻底解决多年资金紧张的状况将更多的精力投入到铜管的研发和新市场的开拓上
而在海亮股份董事长曹建国看来企业在寒冬来临之际合作比竞争更有利于企业的发展据记者了解整个铜加工行业景气度较低开工率不足很多企业由于缺乏订单已处于关停状态海亮股份的开工率也降至左右金龙集团则为左右相比去年大幅下滑了个百分点
曹建国进一步指出若合并成功双方将在各方面形成巨大的优势互补首先双方将产生资本协同效应金龙集团有着过硬的技术但缺乏有效的融资的手段而同行业的海亮股份作为上市公司可利用融资能力改善金龙集团的财务状况
其次在战略布局上双方的布局重合度较低据介绍海亮股份在全球范围内对自身的铜加工产业进行了生产和销售战略布局目前拥有浙江上海安徽越南等生产基地金龙集团则拥有新乡珠海上海苏州重庆山东墨西哥美国等十处铜管生产基地
其三产品结构的互补效果更明显海亮股份在铜合金管铜棒领域优势明显而金龙集团的产品主要应用在空调与制冷用铜管领域尤其是在高齿大螺旋角内螺纹管超薄壁光面铜管等产品方面优势明显显然这无疑将帮助海亮股份调整产品结构全力发展高附加值和优势产品
本次交易完成后海亮股份的铜管产能将达到万吨产能销量均将成为全球第一将成为全球最大的铜管供应商面对未来上市公司将加快高附加值的新品遏制价格竞争也不排除进一步并购可能曹建国信心满满地表示
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