楼市政策利好引发市场对房地产上游钢铁水泥等行业的关注业内人士表示房地产去库存过程对钢铁水泥等行业的影响不大钢铁水泥需要投资刺激如果去库存效果好未来投资拉动行业可能会有所改善不过周期较长另外钢铁水泥等行业本身均产能严重过剩自身去产能压力很大
政策影响有限
分析师王国清表示房地产去库存过程对钢铁行业的影响不大因为去库存去的基本是已建房屋存量另外国家对于新建房屋有一定控制这从土地政策就可以看出来年中国土地政策蓝皮书中指出年要实现建设用地总量控制和减量化管理
王国清指出钢铁需求与房地产的投资直接相关我国房地产用钢需求占全部钢铁需求总量的左右年房地产需求大幅萎缩据统计年全国房地产开发投资万亿元同比名义增长增速同比回落个百分点房屋新开工面积同比下降土地购置面积同比下降去年月末商品房待售面积万平方米同比增加万平方米
如果未来房地产去库存成效明显去库存后可能加大投资利好钢铁行业需求不过这一过程周期比较长至少需要至年的时间目前有购买能力的人基本都已经有房了剩下的就是购买能力很弱的刚性需求而购买能力弱的刚性需求实现去库存的难度有点大
需求增长乏力
据中国钢铁工业协会统计目前我国粗钢产能约为亿吨按照年产量测算产能利用率不足受发展惯性及前期新建产能逐步释放影响产能仍有可能进一步增加随着我国经济发展进入新常态单位GDP对钢材的消费强度会进一步下降在今后较长一段时间消费量将结束持续上升的趋势总体进入下降通道产能产量需求严重失衡的矛盾更加突出
水泥行业产能过剩的问题同样非常突出在需求进一步下滑的背景下供给端产能依旧持续增长年行业水泥熟料运转率进一步下降到左右的历史低水平产能过剩矛盾非常突出供给端新增水泥产能依旧在持续增长据中国水泥协会统计年全国新增投产水泥熟料生产线共有条合计年度新增熟料产能万吨比年减少万吨已经连续三年新增产能呈递减走势到年底全国新型干法水泥生产线累计条设计熟料产能达亿吨实际年熟料产能达到亿吨水泥熟料年实际产能富余量超过亿吨
相关部门已经提出压减粗钢产能亿至亿吨目前关于钢铁行业化解产能过剩的政策措施正在制定中中国钢铁工业协会表示将积极配合政府和企业做好相关工作中钢协指出企业作为这项工作的主体要确保化解产能过剩政策落实到位
中国水泥协会指出水泥行业供给侧改革将主要体现在停新增去产能在整体需求增长乏力的背景下行业发展重点将立足于产能结构优化劣势企业将逐步退出但退出过程不会短期迅速完成在市场及政府的推动下将分区域优先对过剩最严重效益低的重点地区进行产能出清
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