电解铝供给侧改革预期不断升温为什么要改革会怎么改革改革成果会如何
我们梳理和分析了目前市场讨论较多的三条电解铝供给侧改革路径并进一步探讨一旦落地将带来的影响我们也会紧密跟踪政策后续的演变以重新评估
铝行业供给侧改革从哪下手
路径一执环保之剑年初京津冀及周边地区年大气污染防治工作方案征求意见稿要求北京周边城市在冬季采暖季对电解铝厂限产以上氧化铝限产左右炭素企业达不到特别排放限值的全部停产达到特别排放限值的限产以上我们测算若该政策严格执行电解铝将被迫减产约万吨氧化铝减产万吨碳素减产万吨当前碳素市场深受环保政策冲击已供不应求同时万吨的碳素产量将制约到万吨电解铝的产出环保整治氧化铝和碳素无疑为釜底抽薪
路径二严控电解铝等行业新增产能控制甚至压缩年新增产能的释放其实电解铝产能投放过快是过剩产能行业的根本原因当然碳素供给不足也将影响电解铝产能释放
路径三进一步淘汰落后产能我国KA以下的电解槽产能超万吨强化落后产能淘汰力度动态提升落后产能标准亦或成为有力手段
若上述改革严格执行对铝行业的影响有多大
年全球电解铝或将重归供不应求尤其是氧化铝和碳素将成为难以回避的产业链瓶颈
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