中房股份月日晚披露重大资产重组预案拟以其持有的新疆中房股权作为置出资产与忠旺精制持有的忠旺集团股权中的等值部分进行置换置出资产预估值为亿元置入资产作价最后调整为亿元同时拟向名特定投资者募集配套资金亿元本次重组构成借壳若此次交易顺利实施忠旺集团将实现上市公司股票继续停牌
构成关联交易
公告显示新疆中房股权作价亿元以年月日为评估基准日忠旺集团股权的预估值为亿元为解决本次内部重组形成的关联往来忠旺集团拟在基准日后分红亿元分红不会影响忠旺集团资产质量和盈利能力拟置入资产作价超过置出资产作价的差额部分为亿元由中房股份向忠旺精制以发行股份的方式购买股份发行价格确定为元股中房股份向忠旺精制发行股份万股
为提高本次重组绩效上市公司拟以锁价方式向睿智号等名配套融资认购方发行股份募集配套资金配套资金总额不超过亿元扣除中介费用及相关税费后拟用于年产万吨高强度大截面工业铝挤压产品项目亿元以及全铝特种车辆项目亿元股份发行价格为元股发行股份数量合计不超过万股
若本次交易顺利实施忠旺精制将成为上市公司的控股股东持股比例达刘忠田将成为上市公司实际控制人
公告显示部分上市公司股东关联方参与了本次交易配套融资的交易对方中盛世龙翔为上市公司监事王海明之母控制的企业为上市公司关联方陈晓红为上市公司第二大股东天津中维的实际控制人解笠之母为上市公司关联方建瓴添翼由盈泰和玺担任管理人盈泰和玺的合规风控负责人为上市公司董事卢建因此建瓴添翼也视为上市公司关联方本次重组构成关联交易
业绩承诺方面忠旺精制承诺本次重大资产重组实施完毕后忠旺集团在年度年度和年度预测实现的合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于亿元亿元和亿元
实现业务转型
资料显示目前国内铝挤压企业数量超过家中低端市场竞争较为激烈随着近年来节能环保政策的逐步推行汽车轻量化趋势的加强以及轨道交通建设和航空运输设备等的需求增加加上上游电解铝行业产能过剩的影响预计更多铝加工企业和上游电解铝企业将进入铝挤压领域市场竞争状况将会更加激烈忠旺集团作为工业铝挤压行业的领先者具备一定的技术优势产能优势销售网络优势并形成了较强的品牌影响力产品主要集中在中高端领域随着行业竞争激烈程度不断提升忠旺集团行业地位和业绩增长也将面临一定挑战
若本次交易顺利实施忠旺集团工业铝挤压及全铝特种车辆业务实现在A股上市本次交易完成后上市公司将完成业务转型在交通运输领域节能轻量化趋势加强一带一路和中国制造成为国家发展战略的背景下工业铝挤压产品和全铝特种车辆业务具有良好的发展前景同时借助A股资本市场平台忠旺集团将进一步拓宽融资渠道提升品牌影响力并借助资本市场的并购整合功能为后续发展提供推动力进一步提升忠旺集团工业铝挤压业务的盈利能力和核心竞争优势
泊祎回收网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;
发布者：泊祎回收网，转载请注明出处：https://www.huishou5.net/zaisheng/72737.html
微信扫一扫 
