再生铅蓄电池产业峰会会议纪要

主要观点

铅产业链基本面铅精矿供应紧张环保促使再生铅产业结构优化进程加快再生铅产量稳步增长铅酸电池总体需求增速相对放缓铅价维持高位震荡

再生铅产业方面再生铅产能按大小依次分布在安徽河南江苏河北等个省份其中安徽的持证企业最多成本方面再生铅非持证冶炼成本再生铅持证冶炼成本原生铅冶炼成本

中国再生铅发展现状产业规模逐步扩大产业节能减排效益明显再生铅工艺技术发生革变规模再生铅项目带动再生铅行业发展再生铅产业政策法规逐步完善

铅酸蓄电池行业现状铅蓄电池企业开工低于往年行业热点包括乘用车购置税减半政策退坡年起对铅蓄电池行业征的消费税铅蓄电池企业渗入锂电行业铅蓄电池企业生产者责任延伸制度实行环保使得铅酸电池行业进一步优化升级等

新能源汽车动力电池发展影响因钴镍资源问题导致替代铅蓄电池大幅替代的可能性存疑我国燃油车退出时间表研究已启动将对传统的汽车电池造成冲击轻便型短程车电池即四轮低速电动车能量密度要求配置动力锂离子电池值得关注电动自行车电池市场被取代率大约为左右

会场交流及收获年内铅价维持高位短期铅供应紧张预期较为强烈未来再生铅新扩建产能大幅增加后期关注点包括再生铅增产进口铅冲击消费淡季拖累预计铅市场近强远弱内强外弱的格局还将持续到月价格方面关注去年高点一线但月后面临较多的不利因素会对价格形成拖累应以避险为主

会议背景

自今年月开始铅价触底反弹近四个月涨幅超过上海期货交易所的沪铅无论是成交量还是成交额均出现明显增长铅期货活跃度大幅增加回归基本面原生铅企业原料供应有偏紧趋势再生铅持证企业新扩建产能增加而环保检查常态化产业升级迫在眉睫同时新能源汽车行业发展迅速加剧锂电替代铅蓄电池

年月日上海有色网在江苏徐州举办了第七届再生铅蓄电池产业峰会金瑞期货研究所研究员参与此次会议现将与会嘉宾观点整理如下以供参考

主要内容

一铅产业链基本面及价格展望

上海有色网铅行业高级分析师王兰女士从原生铅供应再生铅供应铅酸蓄电池需求再生铅持证与非持证企业冶炼成本铅市场贸易格局等方面分析了铅产业链基本情况

铅精矿供应紧张

今年影响精矿供应的因素较多其中包括中国进口矿下降国内环保矿企压力增加对朝鲜制裁影响中国进口上下游产能过剩及下游消费预期银精矿剔除出进口加工贸易禁止名单等现在国产精矿TC已降至元吨进口矿TC最低报至美元吨精矿TC已降至现金成本线之下预计精矿未来偏紧还会持续

环保促使再生铅产业结构优化进程加快

自年月开始中央环保组进行了四轮环保督查实现了环保督查全国各省市全覆盖环保促使再生铅产业结构优化进程加快最为典型的是大型冶炼厂开工率提升而国内再生铅小型三无冶炼厂产量逐年下降且今年降幅最大年年年小型三无冶炼厂产量产量分别为万吨万吨万吨预估近两年降幅分别为万吨万吨

再生铅产量稳步增长

小型三无炼厂的大面积关停使得原料废电瓶争夺缓缓更多的废电瓶流向了规模型冶炼厂刺激了再生铅持证大厂的产量上升目前规模型冶炼厂开工率在左右小型三无炼厂开工率则不到今年前个月再生铅产量达到了万吨

当前模型冶炼厂冶炼利润可观冶炼利润在元吨左右较去年同期高出元吨目前国内多家再生铅持证大厂已有增产扩产计划如安徽华鑫华铂大华等均有二期投建计划江苏新春兴下半年也有不定时增产安排预计下半年持证大厂的开工率将继续推高产量继续上升国内再生铅总产量仍将继续保持增长

铅酸电池总体需求增速相对放缓

后期国内铅蓄电池开工率难上升的原因包括几点一是受环保影响电池生产辅料如外壳等采购困难二是市场进入理性补库期目前动力型电池多用于电动自行车旺季结束起步型电池多用于汽车旺季启动但起动性电池耗铅量不及动力型固定型电池多用于储能电源对于铅的需求稳中有增但用量相对偏小预计总体需求维稳或微降

铅价维持高位震荡

目前国内库存处于低位截止到月日SMM统计的沪粤库存为万吨价格方面预计年伦铅或维持美元沪铅主要波动区间元吨

再生铅市场简介

再生铅持证企业是指具有危险废物经营许可证的企业目前持证企业与非持证企业比例在产能按大小依次分布在安徽河南江苏河北等个省份其中安徽的持证企业最多

再生铅冶炼成本比较

目前持证企业冶炼成本接近元吨非持证企业冶炼成本大约元吨再生铅冶炼成本包括拆借粗炼精炼环保折旧等持证企业和非持证企业的成本差异体现在几个方面拆解方面持证企业采用自动拆解专业装备耗电非持证企业采用人工破碎或切割环保成本方面持证企业需脱硫处理废水废渣处理等成本是非持证企业的倍总体上再生铅非持证冶炼成本再生铅持证冶炼成本原生铅冶炼成本

再生铅市场贸易变化

近几年再生铅替代原生铅已经成为一种趋势但在大幅替代的可行性方面面临不少问题这主要体现在再生铅无相应的国家标准质量方面无法保障销售有难度再生铅直接对下游的多贸易空间相对小再生铅生产的不持续性致使产量不平稳难以签订长单不同产品对铅的品质要求不一样多年来市场对原生铅的认可度难以扭转

二中国再生铅产业发展现状及行业规范条件解读

中国有色金属工业协会再生金属分会副会长李士龙先生从再生铅产业发展现状再生铅行业存在的主要问题再生铅行业规范条件规范和推动再生铅行业健康发展的措施建议等方面发表主题演讲

中国再生铅发展现状

产业规模逐步扩大在美国以上的铅来自于回收生产欧洲超过中国左右年家规模再生铅企业处理废铅酸蓄电池产能超过万吨年再生铅产业产能快速增长已成为我国铅工业的重要组成部分

产业节能减排效益明显减少固体废物排放减少二氧化硫排放节能节水

再生铅工艺技术发生革变全球第一个电池湿法回收利用工厂开建能耗低且不产生排放年生产出纯度为的铅锭

规模再生铅项目带动再生铅行业发展

江苏春兴年处理万吨废旧铅酸蓄电池综合利用项目已投产

安徽华铂建设年处理万吨铅蓄电池高效绿色处理暨综合回收再利用项目

辽宁特力环保科技公司万吨废旧铅酸电池回收再生项目为东北地区首个再生铅项目

山东中庆环保科技有限公司万吨年废铅蓄电池全组分清洁利用项目年底投产

贵州岑祥资源科技有限责任公司万吨年废铅酸蓄电池循环利用项目试生产

河南项城市豪鑫金属回收有限公司万吨年废旧铅蓄电池处置项目获批

河南豫光计划升级改造原两条万吨再生铅生产线

骆驼集团与新疆再生资源集团公司在托克逊县合资建万吨再生铅及蓄电池制造项目

河北金宇晟再生资源利用有限公司年产万吨再生铅技改项目试生产

甘肃永能再生资源公司建设年产万吨再生铅项目

河北松赫再生资源股份有限公司在新三板挂牌上市

此外天能集团超威集团河南金利集团湖北金洋集团等骨干企业也都在开展再生铅项目布局及技术装备升级改造

铅酸蓄电池与再生铅产业上下游联动国家环保部批复成立国家铅蓄电池回收试点委员会覆盖了天能超威骆驼风帆等电池生产和湖北金洋江苏春兴等再生铅生产超过的产能企业囊括了有色金属协会再生资源协会电池协会化学电源协会再生资源产业技术创新战略联盟等国字头行业组织

再生铅产业政策法规逐步完善

年环保部关于加强铅蓄电池及再生铅行业污染防治工作的通知

年工信部等五部委关于促进铅酸蓄电池和再生铅产业规范发展意见

年环保部发改委等六部委重金属污染综合防治十二五规划

年环保部公安部新版国家危险废物名录

年环保部铅蓄电池再生及生产污染防治技术政策废电池污染防治技术政策

年工信部再生铅行业规范条件版

年国务院办公厅关于印发生产者责任延伸制度推行方案的通知

再生铅行业存在的主要问题

主要体现在废铅酸蓄电池处置产能严重过剩年家规模再生铅企业处理废电池产能超过万吨而当前全国报废的废铅酸蓄电池报废量不到万吨

个体非法回收渠道控制与主导废铅蓄电池市场年正规持证回收单位废铅酸蓄电池回收量不到万吨超过以上的废铅酸蓄电池流入非法渠道

回收环节倒酸污染严重铅污染和酸污染风险很大

通过逃避税收的方式流向非法回收废铅酸蓄电池途径的比例巨大违法成本价低发票无法控制

未建立中国或区域性的废铅酸蓄电池回收体系废铅酸蓄电池回收渠道分散中间环节多且小商贩占主导回升成本高

解读再生铅行业规范条件

具体内容包括正式发布稿中明确了公里防护距离新项目废铅蓄电池预处理项目规模应在万吨年以上预处理熔炼项目再生铅规模应在万吨年以上需脱硫处理或熔炼尾气脱硫还有在能源消耗环境保护安全防护方面做了详细解读

对于规范和推动再生铅行业健康发展的措施建议

未来要统一中国再生铅处理及废电池回收网点的布局和产能规划加快落实生产者责任延伸制加强再生铅产业结构布局推动产业政策环保政策与财税政策衔接积极支持铅酸蓄电池行业与再生铅行业上下游联动发展

三铅酸蓄电池行业现状及后市展望

上海有色网铅行业高级分析师夏闻鸣女士发表主题演讲阐述年铅酸电池行业的大热点并对未来铅的终端消费做出展望主要内容如下

铅蓄电池企业开工及库存

由于年季度经销商疯狂备库提前消耗市场需求电动自行车及汽车蓄电池同时年上半年国内基建整体投建进度较缓通讯及储能电池蓄电池企业订单普遍偏弱开工积极差因此上半年铅蓄电池企业开工率低于往年而月份开工率提前上扬原因是铅价及铅蓄电池价格提前上涨经销商备库需求提升同时月份多数大型企业正值半年报截点生产积极较高年蓄电池企业成品库存上半年基本处于高库存状态主因是年经销商疯狂备库的后遗症

乘用车购置税减半政策退坡

政策方面自年月日起至月日止对购置升及以下排量的乘用车减按的税率征收车辆购置税自年月日起恢复按的法定税率征收车辆购置税市场避嫌情绪上升提前购车对蓄电池企业而言主要影响的是来自于配套市场的电池订单根据对启动型蓄电池企业开工率的调研结果来看也是呈下降态势

年起对铅蓄电池行业征的消费税

年月日起对铅蓄电池征收消费税在生产委托加工和进口环节征收适用税率均为仅对铅蓄电池征收其他如锂离子蓄电池太阳能电池等均无需征收对铅蓄电池形成了明显的竞争劣势从家蓄电池上市公司在年缴纳消费税情况来看虽然多数企业年的净利润呈上升状态但对比净利润消费税占比在不等明显拖累企业利润下滑

因企业成本负担加重竞争力减弱我们看到蓄电池出口下滑明显今年月铅蓄电池出口量亿只同比降同时东南亚国家人工成本偏低国际竞争加剧国内蓄企境外建厂电池产能外移这造成今年月铅蓄电池进口量约万只同比增

铅蓄电池企业渗入锂电行业

新能源汽车有政策面的支持年月日至年底对获得许可在中国境内销售包括进口的纯电动及符合条件的插电式含增程式混合动力燃料电池三类新能源汽车免征车辆购置税在行业发展前景下蓄电池企业纷纷涉入锂电池行业各大巨头企业对锂电普遍有投建计划或者已经有一定产能规模并且在蓄企的产品营收上有一定贡献同时贡献比例呈逐年递增状态

据中汽协数据年月新能源汽车产销分别完成万辆和万辆比上年同期分别增长和

铅蓄电池企业生产者责任延伸制度

年月日工业和信息化部公布电器电子产品生产者责任延伸首批试点名单年月日国务院办公厅出台的生产者责任延伸制度推行方案中提出率先在上海市建设铅酸蓄电池回收利用体系规范处理利用采取销一收一模式回收的废铅酸蓄电池在此契机下蓄电池企业陆续开始设立回收公司并延伸至再生铅冶炼或是自建冶炼工厂或者收购对口的再生铅冶炼企业

铅蓄电池生产者责任延伸首批试点名单包括风帆股份有限公司与河北港安环保科技有限公司合作天能集团河南能源科技有限公司与天能集团濮阳再生资源有限公司合作超威电源有限公司与太和县大华能源科技有限公司合作生产铅蓄电池

环保使得铅酸电池行业进一步优化升级

年月日下午中央第六环境保护督察组进驻西藏自治区至此第四批个中央环保督察组全部实现督察进驻我国今年将实现对个省份的中央环保督察全覆盖同时近日第四批符合铅蓄电池行业规范条件的家企业名单开始进行公示非达标企业陆续退出市场但由于早在前后年铅蓄电池行业就已经经历过行业大洗牌目前的环保检查加速落后产能淘汰促进了行业的优化升级同时大型企业电池产能仍处于扩建状态因此今年的环保对企业生产并未形成重大影响

铅酸电池终端消费后市展望

近年电动自行车产销呈降势产量连续下滑汽车虽因购置税产销增速放缓但需求尚可加之年优惠政策彻底退出预计年四季度或有部分需求被提前通信市场G基本完成布局新建力度下降未来可期待G据SMM调研铅蓄电池年月产量同比降幅约在预计年铅蓄电池产量或呈微降趋势

四新能源汽车动力电池发展对铅蓄电池的影响

轻工业化学电源研究所副秘书长曹国庆先生发表主题演讲阐述新能源汽车政策法规车辆标准等多种因素对铅酸电池影响主要内容如下

前景方面年我国新能源汽车销量达到万辆保有量超过万辆占全球市场保有量的位居世界第一位预计年保有量将达到万辆产能将达到万辆对动力电池需求超过GWh年需求将超过GWh

政策方面政策法规促进动力电池发展包括铅蓄电池征收消费税而锂离子电池免征消费税汽车产业中长期发展规划促进汽车动力电池产业发展行动方案汽车动力电池行业规范条件年征求意见稿新能源汽车免征车辆购置税新能源汽车双积分制燃油车退出时间表研究已启动等

车辆标准方面四轮低速电动车技术条件国家标准草案规定动力蓄电池系统比能量不应小于Whkg车辆整车整备质量小于kg动力蓄电池系统质量占车辆整车整备质量的比值不超过即电池系统重量应低于kg等

锂电趋势方面我国锂电池电动自行车呈现快速发展态势年产量达到万辆锂离子电池作为电动自行车产品的动力能源具有较为广阔的应用前景适应了电动自行车轻量化美观化的需求在技术方面动力锂离子电池的优势比较明显比如能量高循环寿命长容量保持率好等

核心观点方面因钴镍资源问题导致替代铅蓄电池大幅替代的可能性存在疑问国外电动车发展趋势我国燃油车退出时间表研究已启动将对传统的汽车电池造成冲击轻便型短程车电池即四轮低速电动车能量密度要求配置动力锂离子电池值得关注电动自行车电池市场被取代率大约为左右当新能源汽车动力电池当容量下降至新电容量的后经过处理后转为储能电池动力锂离子电池阶梯使用再制造对铅蓄电池传统市场有影响锂电将造成通信基站备用电源将部分取代

五其他主题演讲内容概述

江苏新春兴再生资源有限责任公司常务副总裁杨大伟先生提出了全国铅资源循环利用产业联盟的成立标志着新型市场模式开启新篇章年月日全国大型再生铅企业铅酸蓄电池制造企业相关协会和科研机构倡议发起联合销售终端回收渠道等第三方企业成立全国铅资源循环利用产业联盟春兴当选为联盟理事长而联盟的宗旨是推动产业规范发展建立废铅电池回收利用有序对接的新型市场模式

浙江超威动力能源有限公司沈文祥先生提出了生产者责任延伸制度的重点任务在于铅酸蓄电池饮料纸基复合包装认为需要引导铅酸蓄电池生产企业建立产品全生命周期追溯系统采取自主回收联合回收或委托回收模式通过生产企业自有销售渠道或专业企业在消费末端建立的网络回收铅酸蓄电池支持采用以旧换新等方式提高回收率备用电源蓄电池储能用蓄电池报废后交给专业企业处置探索完善生产企业集中收集和跨区域转运方式

六会场交流及收获

参会人员对铅价维持高位比较认同现场网络投票结果显示主流认为价格在元区间波动

再生铅替代原生铅的比例将会逐年提升再生铅交易模式在逐步改变大的再生铅厂已经以长单出货为主中小再生铅厂生产不稳定其销售仍将以散单居多

短期铅供应紧张预期较为强烈一是环保力度不减特别是十九大前限产或错峰生产目前河南安徽等地已收到环保相关通知这将影响产出二是原料紧张的制约月下旬后的冬储将对来年春节前的生产原料进行备库矿方面的争夺会导致矿偏紧三是国内库存水平低位而今年进口铅绝大部分都在保税库因品质方面无法满足下游需要重熔提纯短期无法流入即便后期比值较好报关进口流入清关时间约一周冶炼厂重熔天注册为国内交割品牌还需时间在月国庆假期减少个交易日情况下时间对多头有利预计价格强势会持续到月

未来再生铅新扩建产能大幅增加对明年的铅价会影响较大今年年内将投产的包括江西金洋万吨项目年末山东中庆环保的万吨废旧电池回收再生项目未来已知新建项目包括安徽华铂万吨大华万吨华鑫万吨等二期工程建设

对于后期关注点认为再生铅的供应增加会对原生铅需求造成部分替代缓解铅市紧张在考虑加工成本后进口铅在内外比价达到或将报关进口流入国内会冲击国内市场此外步入月后消费淡季将或影响铅市场的供需格局

总体上铅价在环保行业政策资金等多重扰动下波动加剧我们预计铅市场近强远弱内强外弱的格局还将持续到月价格方面关注去年高点一线但月后面临较多的不利因素会对价格形成拖累应以避险为主