盛和资源日前公布发行股份购买资产方案拟作价亿元收购三家公司其中收购标的之一的晨光稀土已多次谋求上市未果其曾经联姻S舜元现更名盈方微未成后又改嫁银润投资又告败这次晨光稀土再嫁盛和资源时估值大幅缩水从此前的亿元下降至亿元
作价亿元再嫁人
月日盛和资源公告称公司于月日收到上交所下发的审核意见函根据审核意见函的要求公司组织中介机构及相关人员对审核意见函所列问题逐项进行了认真核查并回复并对重组预案进行了更新与修订
根据修订案盛和资源拟以元股非公开发行合计约亿股并支付现金约亿元合计作价亿元收购晨光稀土股权亿元科百瑞股权亿元及文盛新材股权亿元重组完成后将对标的资产均实现全资控股并拟向锦图唯一等名对象非公开发行股份募集配套资金不超过亿元
据评估数据显示截至年月日晨光稀土合并报表净资产账面值约为万元根据评估机构提供的预估结果重组标的资产晨光稀土股权的预估值为万元预估增值额为万元预估增值率
预估增值率不比当年
与晨光稀土预估增值率相比其他重组两标的预估增值率要高出许多其中科百瑞净资产账面值约为万元以年月日为评估基准日科百瑞股权的预估值为万元预估增值率文盛新材合并报表净资产账面值约为万元同样以月日为评估基准日文盛新材股权的预估值为万元预估增值率
除了不及其它两家标的公司以外晨光稀土这份受让价格也远不及当年联姻S舜元时的估值追述至年月S舜元宣布晨光稀土拟以亿元的评估值借壳上市该方案显示晨光稀土全体股东以所持有的晨光稀土全部股权作为注入资产注入S舜元
然而当年S舜元众多股东对注入晨光稀土资产强烈不满方案惨遭股东大会否决据S舜元年月披露的股东大会数据显示S舜元与晨光稀土的重组方案表决结果为同意票万股占出席会议具有表决权的股东所持股份的未达到表决权股份总数的三分之二以上反对票万股占比由于S舜元流通股股东的强势晨光稀土和S舜元的重组未能成行后期计划改嫁银润投资也未能如愿
而今晨光稀土的估值已从当年的亿元下降至亿元
稀土价格波动巨大
过去五年间稀土价格变动较大年价格处在高位而最近两年价格持续下跌因此晨光稀土估值也远不如前两年了一市场人士分析称
不过需要提及的是年月日工信部下达了关于整顿以资源综合利用为名加工稀土矿产品违法违规行为的通知整治违法违规加工稀土矿产品的行为
年月日国土资源部下达了关于规范稀土矿钨矿探矿权采矿权审批管理的通知继续暂停受理新的稀土矿勘查稀土矿开采和钨矿开采登记申请及严格管理稀土矿探矿权采矿权的转让各项政策法规的颁布进一步改善了稀土市场供过于求产品价格持续下跌的情况加速了国内稀土产业的整合
对此有研究机构表示工信部打击非法稀土都将对供给端产生积极影响目前稀土价格处于历史底部区域若待供给治理政策收效后辅以国家战略收储则稀土价格向上具备较大弹性盛和资源现有稀土冶炼分离业务规模的进一步扩大收购晨光稀土的稀土金属冶炼业务和利用稀土废料提取稀土氧化物业务不受稀土行业指令性计划限制上市公司业务规模有望借此提升
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