国开行修改东北特钢债持有人会议议案 要求承诺不进行债转股

据报道东特钢三期短融持有人第三次会议议案经过主承销商国开行的修改最终形成了新的版本

新议案共计七条对比会议前的版本增加三条议案其中包括了再次要求东北特钢书面承诺债券不会进行债转股及不会恶意逃废债并挂网公告

不过经过修改也删除了此前要求交易商协会全面暂停辽宁省企业发行债务融资工具并对东北特钢公开谴责和提请证监会银监会发改委暂停辽宁省政府及企业融资并倡议所有金融机构全面停止购买辽宁省政府及辽宁地区债券的议案

该债券投资人称日周一晚间接到国开行新修订议案并要求在日下午下班前表决否则视为弃权对于新的内容当然接受但是删除了最重要的两条投资人并不满意这是一个态度问题该持有人告诉本报记者

国家开发银行对该事件的负责人周二中午向记者确认此事并表示删掉这两条主要的考虑还是从整个国家以及东北地区的金融生态安全的角度考虑从目前这个阶段来看这样的处理结果比较妥当不过他也透露这一决定并非是国开行能够决定的

新增议案包含关于对东北特钢提起破产诉讼的议案关于要求东北特钢部分清偿债券本息的议案关于再次要求东北特钢书面承诺债券不会进行债转股及不会恶意逃废债并挂网公告的议案

不过投资人告诉记者令人遗憾的是此前议案中最重要的两条经国开行修改已经删除这就是一关于要求交易商协会全面暂停辽宁省企业发行债务融资工具并对东北特钢公开谴责的议案二关于提请证监会银监会发改委暂停辽宁省政府及企业融资并倡议所有金融机构全面停止购买辽宁省政府及辽宁地区债券的议案

前述国开行人士对本报说辽宁省政府和东北特钢已经感受到了各界的压力目前不希望看到危害地方区域金融安全的行为不过这只是一个阶段性的处理结果下一步如果持有人还有其他诉求和意见国开行作为主承方也会继续搜集资料向监管部门汇报

现在只能走一步看一步如果辽宁省后续解决方案还是没有进展肯定还会有第四次会议

不过在开会之前国开行曾发公告表示作为主承方并不具备提出议案的职权而对于此次修改议案国开行人士对一财表示这也不是我们银行能够决定的是否有更高层面对此事提出要求该人士称不方便透露据了解议案如果通过实际并不具备法律效力主要还是起到呼吁的作用

东特钢CPCP已分别于年月日及月日构成实质性违约至今仍未兑付东特钢CP兑付存在不确定性

国家开发银行股份有限公司作为持有人会议召集人根据银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程年版相关规定已于年月月以及月日先后召开了三次持有人会议发行人曾提出东北特钢脱困方案持有人在第三次会议上表示并不接受

资讯此前提到彭博新闻社援引知情人消息称辽宁省政府正在游说中央政府希望对东北特钢的金融债务按照的比例转为股权

知情人士称对经营性债务希望通过谈判协商尽可能转为股权剩下金融债务将保留债转股完成之后原债权人可以通过东北特钢整体上市或者资产注入上市公司抚顺特钢后在资本市场退出

知情人士称辽宁省省委常委扩大会议月日已经讨论通过了上述东北特钢重组脱困工作方案这一方案尚未得到中央政府认可或存在变数

而就在这之前的一个多月东北特钢还公告称承诺不进行债转股

东北特钢在月日于中国货币网公布了东特钢MTN和东特钢MTN持有人会议决议公告两期债券的持有人均要求发行人书面承诺本债券不会债转股不会恶意逃废债尽一切手段保证本期债券本息兑付