可控退出 创新驱动 引领钢铁行业脱困

三驾马车动力衰减中国钢铁行业受到中国经济全局性的变化带来的影响

有专家粗略估计退出亿吨效果不明显如果是亿吨则评估其资产值约万亿元需偿还债务约万亿元钢厂的下岗职工在万人万人左右

产品同质化的原因还要从企业自身去审视

中国钢铁企业要着力于三大发动机和制度变革结构优化要素升级的建设尤其是要努力搞好技术创新提升全要素生产率

中国钢铁行业卷入减停产漩涡

目前国民经济运行处在合理区间但仍然存在下行的压力潜伏着资产价格泡沫破裂地方债务沉重银行不良资产上升等经济风险这其中尤其是实体经济正面临重大的挑战在东南沿海包括珠三角在内的地区熄火停产倒闭等词逐渐成为许多出现在媒体上的实体经济所自带的标签而近年来钢铁业也逐渐卷入了这一漩涡年月份以来新疆八一钢铁厂所属的南疆钢铁厂酒钢的榆钢陕西汉中钢铁集团唐山松汀钢铁杭州钢铁的半山钢铁厂等全部停产四川攀钢也淘汰了万吨的炼钢产能国内部分钢厂纷纷减产年月月减产幅度处在的钢厂有家减产幅度超过钢厂有家另外特大型钢企集团中宝钢沙钢首钢鞍钢本钢山钢武钢也不同程度减产其幅度为还有一批中小型钢企纷纷倒闭从产能上统计年月月关停减产的粗钢产能约万吨

钢铁业的困境已经浮出水面业内外普遍认为这都是产能过剩惹的祸于是如何化解产能过剩的矛盾或者说如何让过剩产能退出成了关注的焦点在这之前先要找到钢铁行业陷入困境的动因

拉动中国钢铁业的三驾马车动力正在衰减

中国钢铁行业实际上已经受到中国经济全局性的变化所带来的影响尤其是钢铁投资出口消费三驾马车其动力正在衰减

第一驾马车投资负增长月月钢铁工业累计完成投资亿元同比减少亿元下降降幅比月月缩小个百分点但比上半年仍扩大个百分点炼铁投资增速止跌回升比月月回升个百分点炼钢投资下降降幅比月月缩小个百分点

第二驾马车粗钢表观消费量大幅下降月月全国粗钢表观消费量万吨同比减少万吨下降月当月国内市场粗钢表观消费量为万吨环比下降与此同时粗钢产量也呈负增长月月粗钢累计产量万吨同比下降月当月粗钢产量万吨同比下降意味着我国粗钢产量达到峰值平台

第三驾马车钢材出口后劲趋弱年月月大幅增长到万吨同比增长月当月出口量虽然仍维持在万吨的较高水平但与去年同期相比下降显示出我国钢材出口量在当前的高位上进一步增长的空间已经非常有限与此同时受国外需求减弱和国际市场贸易摩擦增加的双重影响钢厂出口接单难度正在增加截至月份钢铁PMI中的新出口订单已经连续个月下降月虽然小幅回升至但仍然远离荣枯线值得注意的是钢材出口价格大幅下跌月份我国钢材出口均价为美元吨环比下降美元吨月月份我国钢材出口均价为美元吨去年同期为美元吨累计同比下降因此出口收益同口径大大减少并没有给钢企带来实际的收益而且出口价格与国内价格相差越来越小一些钢企对出口钢材的积极性也大大降低

从全国经济来看拉动国民经济的三驾马车的动力也在衰减年月月全国固定资产投资为亿元同比名义增长增速与月月份持平全国房地产投资增速进一步回落至规模以上工业增加值比上月增长前三季度出口万亿元同比下降因此全国固定资产投资房地产投资呈减缓趋势下游用钢行业也呈弱势增长必然减少对钢材的需求由此看来拉动钢铁行业的三驾马车动力衰减是国内经济下行压力传导到位的原因钢铁行业也因此陷入困境产能过剩只是这个困境的表象

从数值上来看表现在钢铁主营业务亏损加剧全行业利润为负增长年月月利润总额为亿元主营业务盈利亿元亏损企业户占统计会员企业总户数的亏损企业亏损额为亿元同比增长亏损企业钢产量占会员企业钢产量的即使是盈利的企业其盈利能力也在下降前名盈利企业的盈利同比下降例如宝钢年前三季度亏损亿元沙钢股份前三季度亏损万元而亏损企业的前十名其亏损额超过去年同期的倍简单归纳为两句话一些钢材价格亏损达到元吨钢元吨钢行业亏损面约负债率约其中负债额万亿元银行贷款万亿元其他融资渠道万亿元全行业利息为亿元一些钢企不堪重负终于减产或停产产能过剩的风险也由此暴露了出来

要以可控方式让钢铁行业的过剩产能退出

与钢铁行业产能利用率约相近的行业还有电解铝水泥玻璃耐材有色金属造船光伏煤炭等过剩产能的退出成为国内经济界和工业界的共性问题当然包括钢铁业在内都在思考和提出建议

钢铁行业大规模减产去产能的顾虑是什么业内高层人士曾指出控产量仍是解决当前钢铁现实困难的关键从行业内部看当下若钢企大规模减产停产将存在种种的后顾之忧有的企业顾虑一旦停产将被终止借贷企业资金链也会立即断裂有的企业担心减产会丢失市场份额国外也有这种现象例如产油大国沙特宁愿原油价格跌破美元桶也不肯减产以保持市场份额有些企业因为找不到出路想熬过冬天再看看有的企业考虑一旦停产技术骨干外流今后再复产就困难了有的国企员工怕失业也盼望企业继续运转按亿吨粗钢产能退出来概算约有万万员工下岗他们又将如何安置从行业外部看银行不愿暴露出不良资产继续向亏损严重的钢企输血地方政府考虑大量减产或停产会影响GDP和税收忧虑社会稳定出问题以上这些因素阻碍钢铁大规模减产或停产这就是为什么年以来虽然政府陆续出台一系列化解落后产能矛盾的政策而始终未能奏效的原因之一正因为顾虑过剩产能集中释放会有风险

以上这些企业银行和地方政府的顾虑也不统统是空穴来风年国内企业需要偿还银行的利息和债务规模达到万亿元历史峰值一些企业可能违约实事求是地分析大规模的过剩产能集中退出时要具有平稳性和规范性国务院发展研究中心资源与环境政策研究所副所长李佐军指出过剩产能退出可能发生如下风险首先淘汰落后产能如果没有其他接续产业跟上会导致短期经济增长速度下滑其次在市场经济环境下淘汰落后产能与新产能应是同步的但在目前条件下淘汰落后产能与形成新产能或不能同步由此导致产业和产品可能断档再次地方财政收入出现下降特别是对那些落后产能集中又缺乏现代接续产业的地区来说淘汰落后产能将大幅减少财政收入还有金融信贷风险增加淘汰落后产能过程中部分企业会破产部分生产线会被淘汰由此引发企业资金链断裂的风险进而增加银行信贷风险最后淘汰落后产能会淘汰部分企业导致就业岗位减少下岗人员增加

以上这些分析大体上也符合钢铁行业的情况对我们有很大的启示就是要以可控的方式和节奏降低主动释放过剩产能过程中的风险

产能过剩矛盾化解的途径似乎注意力在如何退出问题上又聚焦在退出通道的设计上围绕三个问题进行研究一是资产清算二是债务偿还三是员工安置对钢铁行业来说要摆脱困境退出的粗钢过剩产能的规模是何底线有专家粗略估计退出亿吨效果不明显如果是亿吨则评估其资产值约万亿元需偿还债务约万亿元钢厂的下岗职工在万人万人左右落实到有关地区的钢企也许要同政府企业和银行进行协调总之这是涉及人财物的系统工程而且保障退出职工的利益是一个举足轻重的难题例如对下岗员工可以劳务输出一批走向市场一批发展安置一批经济救助一批自主创业一批因此必须有领导有组织有步骤地分阶段因地制宜而平稳有序实施建议国家汇同有关部委成立专门机构筹措资金统筹安排包括钢铁行业在内的各个行业进行分类指导同时建议国家对钢铁行业加大财政和金融政策的支持力度制定财税金融土地等激励政策鼓励钢企在过剩产能退出的同时加速新旧动力的转换创新驱动发展化解产能过剩除了设立退出通道外还应当打造前进通道就是要以新的理念指导新的实践创新是引导中国钢铁行业走出困境的根本途径

依靠创新驱动突破产品同质化禁锢

我国包括钢铁行业在内的各个产能过剩的行业产能过剩只是一个表面现象其背后隐藏的实质问题是产能同质化严重化解方式的最佳途径是加快培养接续产业也就是新的产业这就是创新发展美国当年钢铁产能过剩的时候与之同步发展的有机械和汽车制造业所以将钢铁产能过剩的员工大部分转移到新的产业机械和汽车制造业中去了新的产业从哪里来是从加快发展具有自主知识产权的新技术和附加值较高具有市场竞争力的新产品中衍生而来

攻克同质化是产品开发的突破口以钢结构用钢为例年月日在常州召开的高强度建筑用钢及钢结构应用发展论坛上有专家指出高强度是指屈服强度QMPa然而我国建筑钢结构产业现状是Q占Q占Q占Q占Q占简而言之MPa的的低强度钢占可见我国钢结构用钢在低档次产品上同质化多么严重我国目前开发抗拉强度为MPaMPa级建筑用钢而日本已经在使用MPa级建筑用钢减量化轻量化用钢是发展的方向在这方面我国钢铁行业差距越大就意味着转型升级的潜力和空间越大低档产品同质化严重发展到某些高档产品同质化也同样严重例如高钢级管线钢汽车冷轧板等产能在我国各大型钢企都在生产我国高钢级管线钢的产能达到多万吨致使管线钢价格跌至与普通钢价格相差不大冷轧汽车板产能多万吨目前冷轧板价格指数下降至点价格大幅下降了元吨造成这一高档产品盈利水平大幅下降部分企业还亏损在冷轧汽车板同质化竞争中宝钢异军突起开发出QPGA超高钢级新品种全球首发标志着宝钢汽车板再一次站在世界先进汽车高钢级新高地目前宝钢是世界上唯一能够同时批量生产第一代第二代和第三代先进高钢级冷轧汽车板的钢铁企业这是一个产品差异化个性化的示范例证不仅如此从年开始宝钢对汽车用钢轻量化先进成型技术是成套研究如激光拼焊液压成型热冲压成型辊压成型等系列用户实用技术的产业化应用推广带动了整个汽车零件加工产业链的发展

产品同质化的原因还要从企业自身的内因去审视概括来说有下列种

第一钢企类型同质化即绝大多数钢企属生产型而不是服务型以结构用钢为例企业只单纯生产钢材如棒材型钢或板管没有加工配送能力满足不了钢结构用户的多品种多规格不同尺寸的组装要求然而宝钢有钢结构住宅进行工厂化制造的能力从住宅设计钢材生产到工厂化加工模块化组装到地产现场安装内部装饰等直接向用户交钥匙的工程再例如造船厂现在要求板带生产企业是按船体设计交付不同规格不同品种和不同尺寸的钢板即是要求钢企有加工配送能力还有汽车厂要求传动轴焊管厂交付传动轴联轴器的装配成品化工企业要求管接头厂交付管接头模块式组装件等而且钢企向服务型转变有下列优势首先避免钢材同质化恶性竞争扩大了市场份额提高了产品附加值其次形成一条新的产业链生产线再次提高技术水平例如钢结构住宅进行工厂化制造船板加工配送都需要互联网技术的支撑

第二企业发展路径同质化我国绝大多数钢企是规模扩张型而不是质量效益型走盲目扩张的道路产品没有特色

第三企业重组联合同质化我国钢企大多是向做大而不是向做强进行运作导致产能过剩

第四技术装备引进同质化我国钢企重复引进国外技术装备的情况很严重导致企业技术结构产品结果雷同

第五出口方式同质化现阶段我国钢企海外市场是以出口钢材为主即是由国内市场延伸到外贸市场恶性竞争缺少资本输出特别是技术输出的能力

第六技术开发同质化目前只要有一家企业开发出新产品国内同行企业群起而仿效

第七海外并购同质化前一个阶段国内钢铁企业纷纷到海外并购铁矿资源致使今日由于矿价猛跌而亏损严重

第八沿海布局同质化现在大型钢企在沿渤海东海和南海港口布局临海钢厂其技术生产线的引进以生产高档板带为主装备结构产品结构大体相同或相似

第九企业员工素质同质化目前绝大多数钢铁企业的员工以普通技术性和操作简单型为多数一旦下岗培训转岗的难度较大

第十融资渠道同质化钢企主要的融资渠道是以贷款为主上市公司和合资公司较少因而负债很重

结合上述理由简单归纳分析得出结论产能过剩的实质是产品同质化而产品同质化往往是由上述十种的企业管理等原因引起的同质化现象导致的因而过剩产能的退出不是以企业停产减产乃至关闭就算是结束了而是要找到根源消除弊端面向未来

十八届五中全会提出了五大发展理念创新协调绿色开放共享为钢铁企业在十三五期间的发展指明了方向年月日在上海宣讲五中全会精神的国家发展和改革委员会宁吉喆副主任指出五大发展理念是国家发展理念的创新也是微观主体的创新全国现有市场主体多万家其中企业有多万家个体工商户万家万家还有几百万家农业合作社国家要鼓励企业在搞好生产经营的同时将更多资源配置到创新上来中国钢铁企业要着力于三大发动机和制度变革结构优化要素升级的建设尤其是要努力搞好技术创新提升全要素生产率大众创业万众创新必将引领钢铁行业走出困境实现钢铁强国的宏伟目标