中海地产近日公布年公司债券发行结果公告显示中海地产获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币亿元的公司债券据悉本期债券实际发行规模为亿元其中品种一的发行规模为人民币亿元最终票面利率为
记者注意到月以来无论是境内公司还是海外上市公司纷纷发行公司债伴随房企大规模拿地房企发债数量和规模更是呈现出爆发式增长趋势且发行利率不断创新低房企债券市场融资优势凸显
事实上今年下半年公司债发行开始放量以来房企发债热情不断升温发债规模持续扩大成为债券市场融资的主力月日恒大公告称将发行亿境内公司债首期年期亿境内债以利率成功发行不仅创下恒大历史最低债券利率纪录而且成为首个在境内发债的红筹公司作为房地产行业龙头企业的万科公司良好的信用是其在资本市场获得低成本融资的最大利器
中国指数研究院数据显示截至月末已有家房企成功发行公司债发行规模达到亿元相比年增长了接近倍随着发债票面利率逐步降低房企债市融资意愿越发强烈三季度开始房企发债速度明显加快从各季度房企融资金额来看三季度共有家房企成功发行公司债募资规模达亿元占整个发债市场的左右二季度发债规模为亿元一季度为亿元
年初证监会发布的公司债新规降低了公司债的发行难度房企债券融资需求被释放发行规模不断扩大中指院方面分析认为随着大量资金涌入市场公司债发行利率不断走低进一步激发了房企发债需求而对于海外上市的内地房企来说在海外融资环境不利的情况下国内比较火热且利率较低的公司债市场成为企业便利的融资渠道
业内分析认为宽松的市场环境和公司债质押式回购交易制度的实施是拉低房企公司债融资成本的主要因素
今年以来房企公司债发行利率普遍介于至之间相比于银行贷款和同期限中期票据来说更具优势中指院分析认为多重利好因素共同催生了本轮公司债的放量发行由于公司债利率大幅降低房企以低成本债券融资替代银行贷款信托等高成本融资大大减轻了企业的债务负担
易居研究院研究员亢亚娟分析认为预计四季度房地产市场仍有一定上升空间而房地产业金融环境指数可能会略有上升房企资金面的持续改善有助于四季度房地产市场继续复苏进而有利于开发商增加购地量扩张业务获取更多利润
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