铜陵有色拟募资48亿元偿债

铜陵有色月日晚间公告拟向有色控股铜陵有色员工持股计划等名对象发行股票募资不超过亿元用于偿还银行贷款其中员工持股计划认购不超过亿元至此铜陵有色员工持股计划开始启动公司股票月日复牌

据了解在月日的员工持股计划启动大会铜陵有色表示公司改革改制的总体目标是分步实施混合所有制最终实现整体上市和产权多元化

募资亿元减负

公告显示此次非公开发行股票的数量为亿股发行价格为元股募资不超过亿元扣除发行费用后拟全部用于偿还银行贷款此次非公开发行对象为有色控股铜陵有色年度员工持股计划国华人寿中国铁建北方工业南京璇玑上海彤关北京韬蕴和申万菱信以上发行对象均以现金认购股份

铜陵有色表示此次募集资金拟全部用于偿还银行贷款主要是为了增强公司资本实力降低资产负债率减少财务费用改善公司财务状况提高抗风险能力和持续经营能力

公开资料显示年末年末年末年月末公司的资产负债率合并口径分别为而同行业可比上市公司资产负债率平均值分别为公司资产负债率显著高于行业均值

铜陵有色表示较大的有息负债规模致使公司财务费用较大存在一定的财务风险较高的资产负债率在一定程度上削弱了公司的风险抵抗能力制约了公司的融资能力不仅影响了公司运营资金的科学管理也迟滞了公司引进来走出去发展战略步伐

公司相关负责人告诉中国证券报记者公司亟待引入具有长期性资金改善以上局面此次募集资金到位后公司资金实力将进一步增强持续融资能力将得到提高财务状况将得到一定改善同时有助于公司通过各种融资渠道获取低成本资金及时把握市场机遇通过业务内生式增长快速提升业务规模增强整体竞争力公司的资本实力偿债能力及盈利能力得到增强有利于进一步提升竞争优势推动实现公司长远发展战略目标

启动员工持股计划

此次认购铜陵有色发行股份的特定投资者中包含了公司年度员工持股计划此举也意味着公司员工持股计划正式浮上水面

公告显示此次员工持股计划认购股份资金总额不超过亿元对应认购铜陵有色非公开发行的股票不超过约亿股其中认购员工持股计划的公司董事监事和高级管理人员合计人合计认购约万份对应认购铜陵有色非公开发行的股票万股其认购份额占员工持股计划总份额约其他参加对象合计不超过人合计认购不超过约万份对应认购铜陵有色非公开发行的股票约万股认购份额占员工持股计划总份额的

据了解此次员工持股计划委托长江养老保险股份有限公司通过长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品下设的专项投资组合进行管理

铜陵有色表示此次员工持股计划的资金来源于其合法薪酬兴铜投资的股权回购款及其他合法方式自筹的资金公司拟通过非公开发行方式实行员工持股计划有利于完善激励制度丰富员工薪酬体系建立公司与员工的利益共享机制同时提升治理水平增强员工的凝聚力实现长期可持续发展

此前公司董事长杨军曾在员工持股计划启动大会上表示实施员工持股计划是响应安徽省积极推进混合所有制改革鼓励整体上市强化资本运作等多项改革要求所做出的战略决策是分步实施混合所有制改革的重要一环对公司改革发展有着重大意义