中国工程机械配套件行业分析

我国工程机械配套件行业的发展经历了主机厂自制（上世纪六十年代）、专业化生产（上世纪七十年代）、引进技术提高水平（上世纪八十年代）、合资（含外商独资）合作（上世纪九十年代至今）到目前呈现出多种经济形式共存的既相互促进又相互竞争，既满足国内市场需求又开拓国际市场的新局面。

一行业概况

1、2004年工程机械配套件行业主要经济指标

虽然受国家宏观调控政策影响，2004年某些主机产量下滑，但工程机械配套件各项经济指标仍然呈现较大幅度增长，工业总产值同比增长30.2%，销售收入同比增长27%，利润同比增长5.2%，2004年工程机械配套件行业主要经济指标见表一。

2、工程机械配套件近年来的发展

工程机械配套件行业工业总产值1996年仅为129878万元，至2004年已达到593482万元，2004年的工业总产值为1996年的4.6倍，销售收入也呈逐年增长趋势，1996年全行业销售收入仅为130093万元，而至2004年实现全年销售收入566545万元，为1996年的4.4倍；工程机械配套件行业在2000年以前一直处于亏损状态，亏损最多的年份在1999年，亏损额为7126万元，1999年国家开始实行积极的财政政策和货币政策，配套件行业至2000年不仅扭亏为盈，而全年净增利润13127万元，到2004年实现了24958万元的高增长，当然增长幅度无法与2003年相比，2003年比2002年利润增长了276.3%，2004年与2003年相比利润仅增长了5.2%，这主要是由于钢材等原材料涨价造成的企业成本大幅上升所致。

二工程机械配套件行业进出口情况

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2004年工程机械配套件进出口实现了快速增长，据海关统计，2004年工程机械进出口总额为48.67亿美元，比2003年的46.11亿美元增长了5.6%，工程机械配套件进出口总额为21.94亿美元，占工程机械进出口总额的45%，其中进口额为13.84亿美元，比上年的10.46亿美元增长了32%，占工程机械进口总额的46%，出口额为8.10亿美元，比2003年的5.47亿美元增长了48%，占工程机械总出口额的44%。

三配套件的国内市场

工程机械配套件除了为各类工程机械主机直接配套外，还要为社会上正在使用的各类主机的维修，提供配套件服务，这就是配套件行业的国内两大市场。仅统计了十大类工程机械主机自1994年至2004年在国内市场上的销售量。自2002年起，十大类主机年销售量均超过10万台，2002年为121039台，2003年为196112台，2004年为237620台（2004年为预计销售量）。自1994年至2004年，十大类工程机械主机在国内市场上的保有量总和为992335台，如果考虑其他机种的销量，最少应该在百万台以上，所以，我国不仅是工程机械制造大国，也是工程机械使用大国。

四面向国内国际两个市场是配套件企业发展的必然趋势

时至今日，我国工程机械配套件产品的技术水平，质量水平和为主机的配套水平已显著提高，一般中档水平的主机在国内满足配套已不成问题，以杭齿集团等为代表的国内配套件企业的产品已具有自主知识品牌，并成功地实现了为高端主机产品配套。就是挖掘机这一类技术密集型产品，由于近年来外资知名配套件企业的进入，加之国内配套件企业产品水平的提高，大部分配套件已能在本土解决，诸如底盘、焊接结构件、四轮一带、高压软管和金属连接管件和接头，配重已实现本土化配套，力士乐，纳博特斯克等一些外资企业的行走（回转）马达和减速机早已为知名品牌的挖掘机配套。小松山推的挖掘机，甚至驾驶室和全套油缸都实现了本土化配套，他们本土化配套率当属挖掘机行业领先，已达到60%以上。当然还有部分配套件当前仍然需要到国外采购来解决。配套件行业应该努力，通过引进技术，合资合作等来提高产品的加工制造水平，企业的管理水平，逐步满足国内各类工程机械主机的配套需要。

配套件行业的企业家还要对潜在的市场进行分析研究，例如，卡特与山工合作，在华生产装载机，最少有两点我们应该看清，第一是配套件要逐渐实现国产化，否则主机的价格就降不下来，卡特品牌装载机为什么多年来在中国市场上没占据一席之地，就是因为价格太高，如果将来与山工合作生产的装载机与相同等级的国内品牌装载机的销售价格不高出20～30%，在国内及亚太地区应该是能被接受的。因此，卡特一定会改变经营策略，降低成本，逐步改进原有山工品牌的产品，提高档次，参与中国市场竞争，配套件国产化是必然的趋势。当然为卡特主机配套，对配套件的要求也会很高，必须达到他们的标准水平。第二，卡特并购山工的长远目标是在中国做大做强，可以预见，经过几年的运作，很可能跻身我国装载机行业的前几名，产销量会很大，因此，有远见的企业家，对这一举动要有充分的，足够的认识，如果哪个配套件厂家的产品能够被卡特采购，前景将无限光明。

五钢材等原材料涨价对配套件行业的影响

钢材涨价，对工程机械配套件行业的影响是巨大的，对某些小型配套件企业的打击甚至可以说是致命的。2004年配套件全行业的工业总产值和销售收入较2003年大幅增长，而利润仅增长5.2%，产值利润率为4.2%，“干多了反而赚少了”，行业普遍叫苦不迭。

例如，杭州前进齿轮箱集团生产成本约增加6000万元，徐州美驰车桥有限公司生产成本约增加1600万元，徐州罗特艾德回转支承有限公司生产成本约增加1000万元，马鞍山方圆回转支承公司生产成本约增加800万元，浙江银轮机械有限公司生产成本约增加3500万元，假如钢材没涨价，上述增加的成本即是各企业的利润。据估算，由于钢材等提价使各配套件企业造成的损失约占企业销售收入的4～8%。

在由原材料采购至主机出厂的工程机械产业链中，上游产业——炼钢厂由于依赖进口铁矿石，随着国际铁矿石涨价，国内钢铁的价格必然上涨，因此影响到下游的工程机械产业。然而工程机械主机（例如装载机）销售价格始终没有上调，于是成本压力就集中在配套件和工程机械主机上。这对于工程机械配套件企业来说不得不承受上游钢材价格上升和下游主机要求降价的双重压力。

进入2005年，钢材价格不仅没有回落的迹象，相反又传来了全球最大的铁矿石供应商巴西CVRD提价71.5%的负面消息，国内钢材的价格准备在2004年提价之后再提价15%，这对于工程机械配套件行业来说更是雪上加霜，可以说到了生死存亡的关头。

可以预见，配套件行业在承受上、下游双重价格压力下，一批企业会出现转盈为亏，部分企业可能转行，也有可能为了达到主机企业要求的低价格而不得不牺牲原本好的质量。这些都是我们不愿意看到的。

解决产业链因价格造成的失调最根本的方式应该调整主机销售价格，缓解中间环节的压力，2004年2月份中国工程机械工业协会为了维护行业共同利益曾召开了装载机价格协调会，但由于主机企业步调不一致，形不成价格联盟，未能收到实质效果。

鉴于钢材，煤电运油持续不断地提价，严重影响了工程机械行业发展，建议政府宏观经济管理部门，行业组织，经济问题专家，有识之士，共同研究，出谋划策，召集主机，配套件乃至用户群共同参与的价格听证会，公开各环节的成本和利润水平，寻找解决问题的根本办法，以保证行业协调、健康、稳步向前发展。(资讯来源：中国工程机械工业协会工程机械配套件分会)

六工程机械配套件行业进入新阶段

入世后，我国经济已经融入了国际大循环，这为产品出口打开了方便大门，国际市场很大，需求多种多样，工程机械配套件产品出口要比工程机械整机产品出口难度小一些，配套件产品，只要具有一定的技术水平、质量过硬，可靠，价格合理，出口是有希望的。最近几年，工程机械配套件行业有几家企业做得非常好，例如，宁波浙东精密铸造有限公司生产的斗齿，全年出口10000t，已占该公司全年销量的一半以上，浙江银轮机械股份有限公司生产的冷却器，2004年出口创汇2000多万美元，出口量已达到该公司全部销量的45%以上，全年销售收入3.94亿元人民币，而出口收入已达到了1.8亿元人民币；浙江天成座椅有限公司近年来加大了出口力度，他们生产的司机座椅，已被纳入卡特彼勒的全球采购计划中，预计2005年外汇收入可以达到1000万美元，约占该公司全部产值的一半，山东山推结构件有限公司的产品70%出口到日、美等国。

我国工程机械企业去参加2005年美国拉斯维加斯博览会共62家，其中配套件企业44家，已占参展企业总数的70%，这足以说明越来越多的工程机械配套件企业已认识到产品出口对于企业生存和发展的意义。

国外知名公司也看好我国工程机械配套件产品，2004年11月份瑞典“山特维克矿山与工程机械全球采购经理研讨会”在BAUMA展会开幕之际在上海召开，研究在华采购零部件相关事宜，2005年3月份，美国“卡特彼勒亚太地区年度第一届供应商大会”在北京召开，共有80余个配套件企业被确定为卡特供应商。尽管现阶段拟采购的多是初级产业，例如，铸钢铸铁件、钣金件，但也有发动机部件、液压件、传动部件等。这仅仅是开始，以后还会有更多的配套件企业成为跨国公司供应商。

如果说工程机械产业是朝阳产业，那么工程机械配套件则是其中最具活力，最为活跃的产业。目前，配套件行业已经进入了新的发展阶段，在这一阶段中除了最大限度地满足国内市场需求外，更应把眼光转向国际市场，积极地将产品打出国门，扩大出口，参与国际市场竞争。

七结束语

综上所述，工程机械配套件行业应该面向国内，国际两个市场，由于国内经济发展中某些不确定性和钢材等原材料不断提价的影响，扩大出口，可以减少损失，规避投资风险，同时可享受国家在信贷，出口退税等方面的政策优惠。因此，已有出口的企业要把出口额做大，尚未有产品出口的企业，要把产品做好，努力争取出口。那样工程机械配套件行业的发展空间定会更加广阔！

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