“金砖四国”工程机械市场分析

“金砖国家”之中国：黄金十年后仍处于“朝阳期”

对于2012年之前的十年来说，工程机械人士一般会用“黄金十年”予以评价。从小到大，从弱到强，从名不见经传到全世界关注，中国工程机械企业随着中国工程机械市场的强大而强大。如今，“国际化”、“全球化”已经成为众多企业的发展目标。而中国市场，也成为了卡特彼勒等众多国际巨头战略规划的重点市场。

2013年，中国新一届国家机构领导人的顺利交接，随着地方政府换届工作的完成，社会融资总量出现持续快速增长。预计，从二季度开始，由地方政府主导的基建投资将进入开工程序或加速阶段，加之城镇化的热议，未来的工程机械市场需求被广泛看好。40万亿元的投资，虽然只闻其声，未见实质，但是还是让众多国际巨头趋之若鹜。2013年，除了这些即将到来的未知，真正主导工程机械市场的依然是铁路、基建、水利等投资。政府换届与“十二五”规划等因素将推动保障房、水利工程、环保等民生工程投资额上升。但从铁路建设方面看，工程机械行业分析及市场研究报告显示，未来2013年-2015年期间，铁路建设投资需求规模为1.8万亿元，其中，2013年需要完成投资6000亿元-6500亿元。除铁路之外，国内各大城市正在经历一场城铁建设高潮，也成为推动中国中铁今年一季度整体业绩增长的主要因素之一。所以，无论是过去的十年，还是未来的十年，对于工程机械企业来说，中国依然是一块“美味”

的大蛋糕，独享还是分享，吃一小块还是来一大块，就看大家的本领啦！

“金砖国家”之俄罗斯：一块值得珍惜的沃土

近日来，俄罗斯总统全权代表巴比奇一行对中联、三一等中国工程机械企业的访问让业界对于俄罗斯这个世界上面积最大的神秘国度更加关注，关注这片沃土下隐藏的巨市场和高额利润。尽管俄罗斯工程机械市场在2009年经历了堪称全面崩溃的一年，当年工程机械市场增长率为-13.2%。但2011年俄罗斯市场工程机械产品的销量就达到57300台（件）。而据工程机械行业市场研究报告预计，在2012-2016年间，包括俄罗斯在内的独联体市场随着需求的日益增加，销量将平均每年增长12.2%。在如此庞大的市场上，俄罗斯本土生产企业的销售额所占的比例却并不高，这对于关注俄罗斯市场的国际工程机械制造巨头企业也是一个极大的诱惑。由投资带来的工程机械需求是一方面，与此同时俄罗斯建筑及工程机械折旧率达到45%至75%，工程机械新陈代谢所带来的庞大市场需求也着实吸引了行业巨头的关注。

根据俄罗斯政府制定的《2020年前快速、高速铁路发展计划》及《2030年前铁路交通发展战略》，未来10年俄罗斯将需要投入约5万亿卢布进行铁路现代化改造和发展。根据莫斯科市和莫斯科州2020年前的交通发展计划，到2020年将在莫斯科市和莫斯科州建设91个交通换乘关键，与之相关的项目总投资将达到6.8万亿卢布。与此同时，2014年索契冬季奥运会和2018年俄罗斯世界杯这连续两届世界体育盛会也将为俄罗斯带来大量的基础建设投资。除却基建方面的带动，储量丰富的矿产资源一直是俄罗斯工程机械最巨大的市场。据相关报道称，2012年俄罗斯进口工程机械的比率增长了21%，俄罗斯对工程机械的强劲需求正在不断吸引国际工程机械巨头入驻该国。从沃尔沃、小松、卡特彼勒等国际巨头到三一、中联重科、柳工、临工、山推等中国工程机械企业也都早早布局俄罗斯。但是，没有什么先来后到，真正能够在这片沃土上打出一片天下的，最终依靠的只能是过硬的产品以及时时刻刻的服务。能够做到这两点的企业，才是能够真正享用这片沃土的胜者。

“金砖国家”之巴西：工程机械企业争抢的“唐僧肉”

作为拉丁美洲增长最快的经济体，巴西在基础设施建设、农业生产开发和可再生能源领域蕴含丰富商机。因为原材料资源丰富、农畜牧业发达，巴西对于工程机械的需求非常强大，尤其是2014年世界杯、2016年奥运会以及政府第二轮的经济增长计划（PAC-2），使得巴西工程机械市场容量倍受业界世人的瞩目。

在接下来的几年里，巴西将迎来两大体育赛事：2014年的第20届世界杯与2016年的第31届夏季奥运会。两大体育赛事将极大地推进巴西城市建设以及相关工程机械产品的应用。2016年，里约热内卢将举办第31届奥运会。根据预算，里约热内卢奥运会在基础设施建设上的投资规模将达到111亿美元，其中交通运输占50%，市政建设占12%，能源占8%，治安占7%，体育设施占4%，奥林匹克运动员村占

4%，其它运动员所需的基础设施占8%，新闻中心占2%。

除了世界瞩目的赛事之外，巴西国内基础设施建设也是其工程机械产品需求快速放大的重要推手。尽管经济增长迅猛，但巴西的基础设施却相对落后，港口、公路、铁道、机场陈旧，能源供应严重不足。排水工程、能源、运输、物流和市政建设等方面，巴西也将大力推进。2011-2014年期间巴西将投入

9589亿雷亚尔（约合6030亿美元），用于改善现有基础设施体系。工程机械行业市场调查报告显示，2014年后，巴西将继续投入6316亿雷亚尔（约合3972亿美元）用于基础设施建设。建筑设备混凝土及工程机械在巴西每年将增加7.5%，此外，丰富的矿产资源使巴西市场的重型建筑和采矿设备增长强劲，估计在未来五年内，该行业在巴西将有一个历史性的46%的增长率。未来5年内挖掘机、轮式装载机、平地机、推土机和压路机将会占到巴西工程机械销售的近50%。如此说来，用“唐僧肉”来比喻巴西可谓毫不夸张！

“金砖国家”之印度：基建掣肘需借力工程机械

在“金砖国家”的序列中，印度算是基础设施建设相对薄弱的一个国家。2013年5月10日发布的《印度国情报告

（2011-2012）》称，印度经济发展潜力巨大，前景广阔，未来实力不容低估，但要释放出潜力尚须清除诸多障碍。印度要前行、要发展，完善自己的基础设施建设是当务之急。这也正是印度背后掩藏着一个工程机械的庞大市场商机。

如今，印度已经继中国之后，成为外资投资的第二大热点地区，电力、水利、机场、房地产等基础建设投资的快速增长，为印度工程机械市场带来广阔的发展空间。

然而印度国内制造的工程建筑设备企业却无法满足如此庞大的新兴工程项目的要求：印度当地只有28%的机械能适应国内市场，而且印度工程建筑企业在本地购买工程机械需要至少两年才能投入使用。显然，要解决这一问题只能依靠进口。另一方面，有印度当地从业者表示，印度工程建筑企业正逐渐放弃购买德国、日本、美国等国的工程机械，转而购买更便宜且能更迅速地投入使用的中国工程机械产品（只需六个月就能立即到工地投入使用）。由此可见，一个空间广阔的印度市场正张开怀抱迎接中国工程机械企业前往。欣然前往是好事，但是，中印两国在企业文化、外部环境和人力资源方面存在着巨大差异，另外，印度经商成本高于中国，两国的多重制度和规定也增加了贸易的交易成本，这些都是中国工程机械企业投资印度基建市场应该注意规避的经营风险。

“金砖国家”之南非：名副其实的金砖待挖掘

作为后期加入“金砖国家”的成员，南非能够成为“金砖国家”之一，必然有其过人之处。进入21世纪之后，非洲被世人称为“希望的大陆”，而南非更是被寄予厚望。有着“彩虹之国”美誉的南非，是非洲最大经济体和最具影响力的国家之一，其国内生产总值约占撒哈拉以南非洲国家经济总量的三分之一。

2013年3月26日，第五届金砖国家峰会在南非拉开帷幕，本次峰会的主题为“金砖国家与非洲：致力于发展、一体化和工业化的伙伴关系”，先后通过的《金砖国家第三次经贸部长会议联合公报》《金砖国家贸易投资合作框架》《金砖国家领导人第五次会晤德班宣言》及行动计划。虽然南非正经历着房地产市场的低迷期，但城市基础设施建设所带来的巨大商机，正激励着越来越多的工程机械企业纷纷进入南非。

近几年来，非洲大陆许多国家的政局逐渐趋于稳定，由于资源丰富、劳动力充足的优势所在，发展经济、解决贫困，就成为非洲大陆许多国家的当务之急。来自非洲的消息显示，就在南非峰会召开之前，非洲大陆各国的基础设施建设，早已如火如荼地展开。铁路、公路、油气开采、金矿开发等，涌现出巨大的投资商机。第五届金砖国家峰会上，有关南非基础设施、采矿选矿、农业和农产品加工、金融合作、能源和绿色经济五个领域的发展合作更是吸引了众多关注。无论是城市基础设施的改造升级，还是道路维修、改建、扩建等，基建与交通的双向促进都为不断扩大着这个国家对工程机械产品的需求。同时，作为“金砖国家”之一，南非拥有真正的金砖——南非是世界上最大的黄金生产国和出口国，矿业发展的不断加速也增加了对众多工程机械矿业开采设备的需求。如此看来，南非亦有着其吸引工程机械企业前往的独特优势与魅力！