2017
年各类工程机械销售数据陆续披露,除挖掘机、汽车起重机全年销量高增长外,装载机、推土机、压路机、平地机、叉车和摊铺机等均实现较高增速。挖掘机销量
140302台,同比增长99.52%。下面进行挖掘机市场分析。
2017年全年全行业挖掘机销量140302台,同比增长99.52%;全行业装载机销量89458台,同比增长46.81%;全行业汽车起重机销量
20393台,同比增长129.70%;全行业推土机销量5707台,同比增长40.53%;全行业销售压路机17421台,同比增长
45.67%;全行业销售平地机4522台,同比增长42.16%;全行业销售叉车496738台,同比增长3423%;全行业销售摊铺机2390台,同比增长
21.26%。
挖掘机市场分析表示,受春节因素影响,2018年1月,工程机械子品种销量同比均大幅增长,其中挖掘机134.98%、装载机98.84%;挖机2月单月销量同比下滑23.52%,但1-2月累计销量仍有14.27%的增长。从调研的情况来看,3月上旬终端需求保持旺盛,(调研区域)累计销量已接近1、2月当月销量;从月初的促销会定金数量来看,经销商对3月销量保持相对乐观,预期增速在20%~70%的区间。
通过对挖掘机市场分析,2017-2018年传统的重点领域(交通运输、水利、电源)合计投资为4.48、4.97万亿元,分别同比增长12.62%、11.05%。2017年1-11月广义基建投资15.72万亿元,同比增长15.83%,假设全年同比增长16%,2017-2018年重点传统基建项目投资占广义基建比重稳步下降,分别为25.39%、24.62%,由此测算,2018年广义基建投资同比增速为14.49%。
根据数据统计,2017年国内挖掘机市场中,国产品牌销量份额为51.8%,同比上升1.8pct,其中,三一、徐挖、柳工为国产三甲,分别为22.2%、9.9%、5.8%。根据我们的调研信息,2018年国产品牌更加注重市占率考核,厂商层面市场营销投入加大,经销商层面通过加大以旧换新扶持力度来争取客户。我们预计,2018年挖机行业格局有望延续“国产进、日韩退”的态势。
通过对挖掘机市场分析,钢材占挖机成本的24%,钢材价格上涨10%对原材料成本的影响约为2%。2016年至2017年底,钢材价格持续上涨,工程机械厂商形成较为完善的应对策略,包括:以全球原材料价格走势制定决策、优化招标和物料成本、实施全面预算管理、以创新提高材料利用率和工艺水平、提升再制造业务能力。我们认为,2018年厂商的成本管控水平有望继续提高,若全年原材料价格不出现极端波动,成本压力有望进一步减轻。
根据挖机行业协会的数据,2017年柳工挖掘机销量为8178台,同比增长150%,大幅快于行业101%的增速水平。市场占有率从2016年底的4.7%提升到2017年5.8%,在国产品牌中位列第三,仅次于三一和徐工。前三季度装载机行业销量占有率15~16%,收入市占率18%为市场第一。2017年公司转变经营思路,以市场份额为导向,我们预计2018年装载机和挖掘机市占率将得到进一步提升。以上便是挖掘机市场分析的所有内容了。
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