电解铝去产能再攻坚

电解铝行业在年感受到了前所未有的压力

自年以来作为去产能大战中的不毛之地电解铝行业的产能过剩问题成其多年顽疾不降反升愈演愈烈河南中孚实业股份有限公司副总经理梁学民告诉记者电解铝行业产能过剩违规建设项目太多企业效益不好

年以来随着煤钢去产能收获成效电解铝去产能攻坚战重启加大力度意欲啃下这块硬骨头

今年月国家发改委工信部国土资源部和环保部四部委联合发布清理整顿电解铝行业违法违规项目专项行动工作方案的通知决定将用个月时间通过企业自查地方核查专项抽查督促整改个阶段全面完成电解铝违规违法项目清理整顿工作

记者早前从一份关于印发山东省清理整顿电解铝行业违法违规项目专项行动实施方案的通知中获悉对年月之后新建的违法违规项目以及未落实号文件处理意见的项目在建的要立即停建建成的要立即停产新疆昌吉州政府月日也发布通知决定停止昌吉州境内家企业违规在建电解铝产能项目建设总产能达到万吨记者查阅资料发现目前处于关停的电解铝产能达万吨年

然而简单地关停产能是否真的能够转化成实实在在的去产能尚待观察找寻电解铝产能拉锯战的七寸成为关键自备电厂的规范无疑成为去产能破冰的一大要点

去产能拉锯战

而电解铝去产能的号角从十多年前就已经吹响

早在年国家相关部委就针对钢铁水泥和电解铝等行业指出我国电解铝行业产能增长过快盲目投资布局混乱问题突出在国家发展改革委关于钢铁电解铝水泥行业项目清理有关意见的通知中要求抑制低水平盲目扩张技术落后能耗高污染严重企业的同时要继续支持符合产业政策技术先进产品市场前景好的企业

年国家印发国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见要求坚决遏制产能盲目扩张严禁各地自行出台优惠电价措施采取综合措施推动缺乏电价优势的产能逐步退出

两年后国家发改委工信部发布关于印发对钢铁电解铝船舶行业违规项目清理意见的通知对电解铝违规建成项目进行摸排清查

此后为规范现有铝企业生产经营秩序推动铝行业结构调整和产业升级国家又陆续推出了铝行业规范条件和铝行业红名单制度箭头直指铝行业中劣质产能引发的各项问题

然而事与愿违电解铝产业就像一头倔牛一般自年发布相关去产能文件以来其产能近些年不但没有下降反而出现大量新增与三去一降一补明显相悖越调越多越去越严重

相关数据显示我国目前是全球第一大电解铝生产国并且近年来一直保持高速增长态势年年均复合增长率为而同期全球其他地区年均复合增长率为根据世界铝业协会统计年全球电解铝产量万吨我国电解铝产量已经达到万吨在全球电解铝产量中占比为

据上海钢联我的有色网调研数据年上半年我国电解铝实质性减产仍处于基本没有的阶段那么为什么一个早在十多年前就已经出现产能过剩问题的行业却能在几次调控下仍然坚挺不已甚至产能持续增加呢

一方面相较于钢铁行业去产能推进中的大刀阔斧电解铝行业的去产能措施目前看来还是有点缩手缩脚政策没有效执行是导致过去几年间铝行业新增产能大幅投放的原因之一

而另一方面今年以来铝价格涨幅较大受环保及供给侧改革政策影响年上半年电解铝价格从元吨触底反弹最高触及元吨以当前行业平均成本来算吨铝利润超过千元并且减产的大都是低成本产能利润更高企业和地方政府都没有减产动力

第一财经记者研究发现对于电解铝企业而言不仅其减产意愿不强烈甚至大多都在悄悄扩产第一财经记者曾获得一份电解铝行业违规产能统计表发现国内电解铝企业普遍存在扩产情况虽然目前国家对于违规产能的具体情况尚未公示但业内人士普遍认可扩产的事实存在

事实上不少电解铝企业都认为目前铝行业仍有不少的增长点包括航空航天交通运输行业等这让它们看到了咸鱼翻身的机会所以迟迟不愿退出一家电解铝企业负责人向第一财经记者表示许多企业都希望别的地方加快削减产能淘汰企业而自己享受去产能带来价格上涨的好处

电解铝去产能再攻坚

数据显示在年国内电解铝产量为万吨当年消费量为万吨即使在年过剩最为严重的年份供需差也仅为万吨而在年供需差仅为万吨

但与之形成鲜明对比的是前瞻产业研究院提供的数据显示年我国钢铁产能近亿吨而同年国内钢材市场需求量仅为亿吨产能利用率不足在全行业亏损和产能严重过剩的情况下通过去产能优化行业结构改善钢铁企业经营状况无可厚非

那么与钢铁行业供需过剩状况相距甚远的电解铝行业究竟为何要界定为产能过剩行业呢

国务院国资委研究中心胡迟向第一财经记者表示根本的原因在于电解铝行业的产能过剩是结构性过剩低端产能过剩而高端产能不足

有业内人士向第一财经记者表示国内电解铝企业产量大的最主要原因就是太赚钱现在国内电解铝建设的配套厂家很多建设一个电解铝厂从开始建设到投产第一批铝锭的时间最快可能只要个多月而回收成本快许多电解铝企业又重视利润导致这些企业没有意愿也没有能力去生产高端产品此外由于电解铝企业的生产工艺流程大都由设计院进行标准化设计造成电解铝生产已经沦为低端劳动力的天地

与之相对在我国诸如高强铝等航空航天铝材还主要依靠进口我国生产高附加值的高端铝产品的空间还很大

业内人士分析我国电解铝要实现彻底的升级就要求电解铝企业并不只满足于单纯地提供产品更重要的是为高技术产业提供完善而精确的铝材制造解决方案把电解铝生产行业与高新技术服务行业结合起来显然这是国家对电解铝行业进行去产能等供给侧结构性改革的深层原因

成本疑云

追逐更高的利润是电解铝企业不断扩增产能的内在动力在价格无法掌控的情况下压缩成本成为不二法门由于电解铝行业产品同质性很强销售价格统一生产技术差别相对较小因此行业竞争力和利润主要体现在对生产成本的压缩上

事实上一直以来铝电行业都是能耗大户为了解决电力成本问题魏桥等电解铝企业选择与国家电网解列自行发电

目前来看这已经成为电解铝企业成本管控的重要手段第一财经记者梳理后发现山东地区自备电发展最早规模最大自备电比例接近近来崛起的电解铝新贵新疆地区区域内企业自备电比例约为内蒙古蒙东地区自备电比例也达到了

Wind数据显示至年底全国建成约万吨电解铝产能其中超过万吨产能配备自备电厂

国海证券有色分析师李帅华向第一财经记者表示由于铝的定价是全国统一的自发电这一模式让这些电解铝企业在自运行过程中大幅节约成本从而扩增了利润空间有色金属信息咨询机构安泰科相关分析师也告诉第一财经记者目前一吨电解铝约需度电电力约占电解铝成本的拥有自备电厂的电解铝企业依靠电价优势带来的成本优势取得丰厚利润产能不断扩张

曾在大唐电力工作的恒丰银行研究院商业银行研究中心负责人吴琦告诉第一财经记者电价差异直接造成了电解铝行业内部成本不平等问题而巨大的利润又让一些享受到自备电好处的电解铝企业对扩产乐此不疲这显然不利于行业的规范发展和去产能工作的深入推进

虽然自发电厂的存在有利于国内电解铝企业的发展但是国家无法通过电解铝企业用电量来评估电解铝行业的清晰成本状况这往往导致国家层面很难真实了解电解铝企业的实际利润状况也无法就此制定合理的去产能方案

从这个角度来看有业内人士向第一财经记者表示下一步电解铝企业的这些自备电厂很有可能会做并网处理

七寸

电解铝厂商吴峰化名告诉第一财经记者从年年末开始他这个地区的冶金厂已经陆续收到停产半停产通知

的确随着政策的定调电解铝去产能的攻坚战再次打响而这次直指电解铝去产能的七寸自建电厂从事能源投资的南方某集团负责人告诉第一财经记者由于碳减排等因素影响由发改委负责审批的自建电厂项目目前已经很难拿到批文

近日国家发改委和国家能源局下发关于开展燃煤自备电厂规范建设及运行转型督查的通知通知指出结合防范化解煤电产能过剩风险工作要求为进一步加强和规范燃煤自备电厂监督管理月底前国家发改委体改司价格司运行局工信部运行局国家能源局电力司法改司将分别牵头前往新疆内蒙古甘肃广西江苏山东等六省份开展督查

而这些省份中新疆内蒙古甘肃和山东是公认的电解铝产能大省从这个角度来看国家对自备电厂的规范极有可能引发电解铝行业去产能加速的联动效应

中债资信测算发现每生产一吨电解铝需要消耗电力千瓦时因此电解铝企业用电成本每降低元千瓦时可贡献至少元吨的毛利润相当于将氧化铝运入新疆以及电解铝出疆的全部运费违法违规建设的自备电厂的查处以及全面清理自备电厂欠缴的政府性基金及附加预计行业用电成本或将上升使电解铝行业成本上升

此外若每千瓦时电需征收元的政府性基金及附加每万吨电解铝则需要补缴亿元这同样会给电解铝企业带来巨大的成本压力显然补缴政府性基金及附加大幅提升电解铝成本或刺激产能收缩

在华北电力大学教授袁家海看来国家对自备电厂的定位不应是简单的否定取消或者限制他告诉第一财经记者自备电厂是我国火电行业的重要组成部分可以为工业企业生产运营提供动力供应降低企业生产成本从这个角度来看对于电解铝等企业的自备电厂加强和规范管理当是应有之义

有业内人士告诉第一财经记者目前电解铝行业去产能工作需要等待正式文件出台才有定论国家和地方政策的博弈将使得产能指标的减少和置换并不简单国家对电解铝行业去产能是为了更好地规范电解铝行业的有序运行改变大而不强的面貌从而从整体上增加电解铝企业的竞争力