十四五污水处理规划发布 千亿资源化市场空间加速释放

北极星水处理网讯:事件：近日，国家发展改革委、住房城乡建设部联合印发《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》（简称“《“十四五”规划》”）。主要目标：

到2025年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，全国城市生活污水集中收集率力争达到70%以上；城市和县城污水处理能力基本满足经济社会发展需要，县城污水处理率达到95%以上；水环境敏感地区污水处理基本达到一级A排放标准；全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上，京津冀地区达到35%以上，黄河流域中下游地级及以上缺水城市力争达到30%；城市和县城污泥无害化、资源化利用水平进一步提升，城市污泥无害化处置率达到90%以上；长江经济带、黄河流域、京津冀地区建制镇污水收集处理能力、污泥无害化处置水平明显提升。

到2035年，城市生活污水收集管网基本全覆盖，城镇污水处理能力全覆盖，全面实现污泥无害化处置，污水污泥资源化利用水平显著提升，城镇污水得到安全高效处理，全民共享绿色、生态、安全的城镇水生态环境

点评：

污水处理、再生水利用、污泥处置要求稳步提升。相较于《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》（简称“《“十三五”规划》”），《“十四五”规划》在污水处理能力、污水处理率、再生水利用率、污泥无害化处理率等目标上均有进一步地提高，具体来看：

1）污水处理能力：明确2025年污水处理能力基本满足经济社会发展需要，2035年实现全覆盖；

2）污水处理率：明确县城污水处理率达到95%以上，相较2020年提高10个百分点；水环境敏感地区污水处理基本达到一级A排放标准；

3）再生水利用率：明确2025年全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上，相较2020年提高5个百分点，京津冀地区达到35%以上，相较2020年提高5个百分点，黄河流域中下游地级及以上缺水城市力争达到30%；与此同时，《“十四五”规划》与2021年1月国家发展改革委、生态环境部等十部门联合印发《关于推进污水资源化利用的指导意见》中提出的总体目标相一致；

4）污泥无害化处置率：明确2025年城市污泥无害化处置率达到90%以上，相较于2020年提高15个百分点，2035年全面实现污泥无害化处置；

5）污水收集管网：新增2025年基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，全国城市生活污水集中收集率力争达到70%以上，2035年城市生活污水收集管网基本全覆盖。

持续推动污水处理设施建设，新增管网、污水处理、污泥处置增速较“十三五”目标显著放缓。《“十四五”规划》从城镇污水管网、城镇污水处理设施、再生利用设施、污泥处置设施四大方面提出重点建设任务，从而有效缓解我国城镇污水镇污水收集处理设施发展不平衡不充分的矛盾，系统推动补短板强弱项，全面提升污水收集处理效能，加快推进污水资源化利用。

具体来看：

1）污水收集管网：“十四五”期间新增和改造污水收集管网8万公里，相较于《“十三五”规划》降低10.24万公里（包含合流制管网改造2.88万公里）；

2）污水处理能力：“十四五”期间新增污水处理能力2000万立方米/日，相较于《“十三五”规划》降低3022万立方米/日；

3）再生水生产能力：“十四五”期间，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1500万立方米/日，相较于《“十三五”规划》降低5万立方米/日；

4）污泥无害化处置：“十四五”期间，新增污泥（含水率80%的湿污泥）无害化处置设施规模不少于2万吨/日，相较于《“十三五”规划》降低4.01万吨/日。

水资源短缺情况严峻，人均水资源区域分布不均。截至2019年，我国人均水资源量为2077.7立方米/人，略高于中度缺水线（2000立方米/人）。从各省（市、区）的分布来看，11个省（市、区）的人均水资源量在重度缺水线以下，2个位于重度缺水区间，7个位于中度缺水区间，2个位于轻度缺水区间。由此可见，我国水资源短缺情况较为严峻，经济发达省份大都属于缺水区域，呈现区域分布不均的形势。

再生水利用率较低，发展空间大。根据住建部《城乡建设统计年鉴》，2019年我国再生水利用量为126.17亿立方米，再生水利用率为19.21%，再生水生产能力为5025.2万立方米/日，产能利用率为68.79%。从区域来看，北京、山东、广东、内蒙古、云南、河北六个省（市、区）再生水利用率超过30%，13个省（市、区）再生水利用率低于10%。根据国务院颁布的《水污染防治行动计划》指出，到2020年，缺水城市再生水利用率达到20%以上，京津冀区域达到30%以上。截至2019年，20个缺水省（市、区）中仍有12个未达到目标利用率，未达标率达60%。而与本次《指导意见》目标相比，20个缺水省（市、区）仅有北京、内蒙古、山东、广东达到目标利用率要求，达标率仅为20%。

“十四五”期间的膜工艺市场规模合计1207亿元。根据此前测算（《污水资源化政策落地，打开“十四五”行业市场空间》），2019年全国再生水利用率为19.21%，2025年全国再生水利用率为33.02%。2019年我国再生水的生产能力为5025.20万立方米/日，再生水利用量为126.17亿立方米，产能利用率为68.79%，假设2025年产能利用率达到75%，则2025年全国再生水的生产能力为10027.7万立方米/日。新增市场规模由2020年的133亿元上升至2025年的168亿元，存量替代市场规模为88亿元/年，“十四五”期间的膜工艺市场规模合计1207元。