回顾2015中国有色金属原材料进口逆势增加

有色金属面对国际经济形势复杂多变国内经济下行压力不断加大的局面以及市场需求不振产品价格低迷金融市场动荡等不利因素的外界环境年我国有色金属进出口额大幅增加年我国有色金属进出口亿吨较年增加万吨增加增速较年逆势上升个百分点

年我国有色金属进出口呈现如下特点

进出口较年提升月度增速趋稳

年我国有色金属进口亿吨较年增加万吨同比增加增速较年逆势增加个百分点出口万吨较年增长万吨增长较年下降个百分点年月我国有色金属进出口万吨同比增加其中出口万吨同比下降进口万吨同比增加

从月度看在进口方面除第一季度每月均低于万吨的进口量之外其他月份每月的进口量徘徊在万吨出口量相对有限每月出口量均保持在万吨左右不足进口量的从增速看年初进出口较大的负相关在第二季度达到增速趋同而后缓慢分化

出口平均价格持稳进口价格波动较大

年以来我国有色金属出口平均价格为元吨下降从月度出口平均价格看月我国有色金属出口平均价格最高达元吨月跌至元吨为年度最低价格年月出口平均价格为元吨同比下降进口平均价格增长显著年进口平均价格增长达其中月份进口平均价格达元吨增长价格和增速达年度最高年月份进口平均价格为元吨同比下降

一般贸易占主导进出口同增海关特殊监管区域进出口均下降

年我国以一般贸易方式进口有色金属亿吨同比增加占同期我国有色金属进口总量的同期以海关特殊监管区域方式进口万吨同比下降占比

年我国以一般贸易方式出口有色金属万吨同比增加占同期我国有色金属进口总量的同期以海关特殊监管区域方式进口万吨同比下降占比

有色金属矿砂类商品进口大幅增加

年有色金属矿砂类商品进口出现大幅增加年我国进口铝矿砂及其精矿万吨同比增加在我国全部有色金属进口中占比进口铜矿砂及其精矿万吨同比增加在我国全部有色金属进口中占比出口方面未锻轧铝及铝材出口万吨同比增加在我国全部有色金属出口中占比

进口来源地高度集中出口市场相对分散

我国有色金属进口主要集中在菲律宾澳大利亚和马来西亚年我国自菲律宾进口有色金属万吨减少占同期我国有色金属进口总量的自澳大利亚和印度尼西亚分别进口万吨和万吨占比分别为和其中自马来西亚进口同比增加前三大进口市场占比合计为出口排名前三的市场分别为中国香港美国和越南三者出口合计占比为

民营企业及其它企业为进出口企业主体

年我国民营企业及其它企业进口有色金属万吨增加占我国进口有色金属总量的出口万吨增加占我国有色金属出口总量的外商投资企业次之进口万吨增加占比出口万吨增加占比

我国有色金属的进口比增加万吨其中铝矿砂及其精矿对进口增加的贡献率为其次为金银两者贡献率达再次为铜锌两者贡献率为

我国有色金属的进出口出现逆势增加的原因

铝半成制品的出口增加导致对铝矿砂的大量需求

年中国进口铝矿砂主要来自马来西亚澳大利亚印尼的限出政策导致国内铝企将矿源的替代补给来源转向马来西亚澳大利亚印度年原矿出口禁令在印尼正是生效而中国铝企为了增加铝半成制品的出口仍需大量的铝矿砂为满足中国的需求马来西亚铝土矿开发迅速增加年中国自马来西亚进口的铝矿砂及其精矿同比增长

但由于铝土矿出口的繁荣和缺乏严格的环境监管导致马来西亚的环境受到极大迫害年马来西亚联邦政府和省级政府可能会出台限制铝土矿出口的相关政策来保护国内环境

汇率走低是造成有色金属进出口贸易增加的另一原因

我国有色金属进出口在年逆势增长并非实际需求所致在年央行通过对人民币汇率中间价持续引导致汇率下调年全年人民币对美元中间价累计下调点降幅高达约人民币史无前例的大幅度贬值引发市场恐慌导致避险资金涌入有色金属品种特别是贵金属金银

同时在预期人民币汇率走低的情况下有色金属贸易商补充库存国内市场参与者通过套利窗口即对比伦敦金属交易所LME和上海期交所金属的价差在上海期交所建立多头仓位多种因素导致对有色金属的进口大幅增加年月上期所指定交割仓库铜库存达万吨超过同期LME库存量万吨

人民币汇率走低令美元计价的大宗商品对中国来说变得更加昂贵有色金属铜镍铝锌等的进口复苏与人民币汇率走低有直接的关系贸易商和投资者均试图在人民币进一步贬值前储备大量的有色金属

我国有色金属进出口仍面临的问题

基本工业金属进入转型再平衡阶段供给侧改革加速产能出清

从基本金属下游需求来看转型期投资增速重心下移经济正经历新平台筑底期需求待企稳四季度大宗商品供需进一步走弱经济下行风险尤在中国需求忧虑难消同时供给侧改革及行业自发供给收缩有望加速传统产能出清

据悉家骨干电解铝企业承诺不再重启已关停产能且还将进一步增加弹性生产规模还承诺已建成产能至少在年内暂不投运

年下半年电解铝产能减产面进一步扩大全年净新增产能在万万吨显著低于年万吨的新增产能量据初步统计年电解铝减产规模达到万吨年左右年行业仍将通过自发供给收缩来加速传统产能出清

技术创新短板成制约有色金属行业发展的瓶颈

技术储备工艺控制水平落后

中国有色金属工业协会公布数据显示年我国有色金属规模以上企业工业增加值增长比全国工业企业的工业增加值高个百分点同时十种有色金属产量万吨同比增长增速下降个百分点

其中精炼铜电解铝铅锌产量分别为万吨万吨万吨万吨分别同比增长有色金属企业生产情况总体平稳正常但是行业投资及利润均出现下滑在投资方面有色金属工业含独立黄金企业完成固定资产投资亿元同比下降近几年首次出现下降行业利润下滑明显铜铝铅锌现货年均价分别同比下降规模以上有色金属工业企业实现利润亿元同比下降近的企业亏损

国内有色金属企业存在部分技术创新短板是造成该行业被动发展的局面的重要原因面临着成本刚性上升和金属价格下跌的双重挤压

关键材料未实现国产化

随着我国核电年在巴基斯坦阿根廷罗马尼亚南非等新项目的开拓海外拓展迎来重要拐点虽然我国核电国产化率稳步提升但是作为其心脏的核电堆芯关键材料尚未实现国产化成为制约我国核电走出去战略重要因素

我国有色金属应用行业的技术储备欠缺行业工艺控制水平的落后核电堆芯关键材料靠进口的局面难以在短期内有较大改观将是未来制约我国有色金属行业进行精细化发展的瓶颈

我国有色金属发展面临的机遇

小金属新材料掌舵新发展方向

年有色金属各子板块分化明显以锂为代表的小金属和新材料相关板块涨幅显著高于行业的平均水平作为产业转型升级的重要基础环节新应用领域的快速拓展和生产成本的降低使得小金属新材料应用日趋基础化普及化成长空间进一步被打开

作为锂应用最广泛的新能源汽车在国内产销持续超预期预计全年产量或达到万辆年新能源汽车一路狂飚但是在年月份新能源汽车产销急速跳水较去年月份大降但长期看新能源汽车的发展趋势不容置疑新能源汽车锂电需求占比显著提升行业需求格局将进一步向好

一带一路战略的推进利好有色金属行业发展

我国在有色金属矿业冶炼和部分加工领域的装备和技术基础较强具有很高的性价比是国际市场的抢手货发达国家也愿意借助中国的装备和低成本优势共同开拓第三方市场借此通过积极响应国家提出的一带一路发展战略有色金属产业最有条件成为稳增长调结构的一支生力军继续促进我国重大装备和优势产能走出去

此外行业中转型早转型快的企业可依靠过硬的技术与产品可与其他企业形成共赢合作模式在全球范围内进行装备和技术组团输出年一带一路战略的推进将对有色金属产生积极作用

出口政策利好稀土贸易

出口配额正式取消刺激海外需求恢复商务部和海关总署公布年出口许可证管理货物目录明确稀土出口执行出口许可证管理出口配额正式取消

从配额制度实施以来出口量处于受压制状态从历史最高的万多吨下滑到万万吨由于国外稀土库存整体处于低库存状态配额放开有助提升出口增速预计年稀土价格有望进入上行通道

我国有色金属工业总体处于国际产业链分工的中低端环节产业转型的任务迫在眉睫因此需明确有色金属产业进一步发展的方向依靠技术创新加快技术改造发展深加工鼓励企业加快技术改造步伐加大对开发航空用铝材海洋用钛材核电用锆材新一代信息技术功能材料等高端产品的支持力度实现产业向中高端转型升级的跨越

随着十三五规划一带一路京津冀协同发展长江经济带建设等国家战略以及中国制造的实施以及一系列稳增长措施的出台将为有色金属工业拓展新的发展空间增加新的发展动力但在全球经济的弱势增长的格局下有色金属产品市场需求难以出现大幅度增长