[泊祎回收回收]浙商证券近日报告称,在基本金属中,电解铝吨耗电量较大、所占成本较高,受电荒影响相对更大。高耗能的电解铝行业整体供给将受到抑制,在需求不变的前提下,具备铝电联营或者地处水电资源或煤炭资源丰富区域的电解铝冶炼、深加工企业则更具有竞争优势,相关的上市公司分别为:新疆众和(600888)、南山铝业(600219)、中孚实业(600595)、焦作万方(000612)、神火股份(000933)和云铝股份(000807)。
浙商证券还指出,当前火力发电积极性不高,水电由于干旱而受到一定的影响,风电和光伏发电则受成本因素制约,核能发电有望重新获得启动。预计我国新核电项目审批将于今年8月份启动,前期由于日本核危机而导致股价大幅下挫的核电股将因此而受益,投资者可以重点关注东方锆业(002167)、宝钛股份(600456)的投资机会。
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