中国钢铁出口形势分析及未来趋势展望

一、当前中国钢铁出口形势分析

虽然从2006年以来国家连续6次调整钢材出口关税，实施了一系列的抑制措施，但由于力度较小，或者是政策效应显示滞后，并未扭转钢材出口强劲增长局面。据海关统计，今年前8个月累计，全国出口钢材4508万吨，比去年同期增长83.9%；出口钢坯560万吨，增长10.7%，强劲增长局面依旧。

主要钢材品种中，尽管高附加值的板材仍然是出口最多的产品，上半年板材出口占全部钢材出口量的43.5%，但低附加值的棒材和型材出口量也不少，并且其增幅远远超出板材增幅。数据表明，钢材出口结构不太理想。

2007年1-8月钢铁产品出口情况单位∶万吨

2.两个局面没有改观。一是从前8个月的出口情况来看，中国仍然是全球头号钢材出口大国；二是中国钢铁企业主要为满足国际市场需求大量增产的局面未发生改观。与出口强劲增长相对应的却是国内产量的继续大量释放。据测算，今年1—8月累计，中国钢材和钢坯出口量5068万吨，折合粗钢不少于5500万吨，而中国同期的粗钢增产量的也不过4800多万吨左右。由此可见，今年以来中国所增产的粗钢量完全被出口所消化，并且还有剩余。现阶段中国钢铁企业的增产量，主要满足的是国际市场需求，这一局面并未发生大的改观。同时还表明，目前已经出台的钢铁出口关税抑制措施仍有调整空间。

今年以来钢材和钢坯出口量过多，成为拉动国内钢铁产量强劲增长的主要因素。据国际钢铁协会统计，上半年中国粗钢产量占据全球粗钢产量的36.4%，中国实际上已经成为世界钢铁制造基地。这个局面，损害了国家淘汰落后，节能减排目标任务的实现，不利于中国经济的可持续和健康发展，并引发了愈来愈多的贸易摩擦。有人测算过，生产1吨钢坯，要排放5.5吨废气，需要投入825元种植相应的树木或草地才能治理，这就超出了出口钢坯所获取的利益（目前出口1吨钢坯的企业利润和国家关税不足800元，以每吨钢坯价格为3250元为测算值）。同时，在高价格、高利润、产品畅销的情况下，指望大面积地淘汰落后产能，压缩高耗能、高污染产品产量，是难以实现的。由此可见，钢材、钢坯出口强劲增长，中国钢铁企业主要为满足国际市场需求而大量增产。如果不加以干预，任其发展下去，中国势将成为全球粗钢生产基地和出口基地，并且有长期化的趋势。

上述两个局面依旧，既是上半年中国钢材出口形势的特点，也是当前钢材市场运行的主要问题所在，必须加以扭转。

今年以来中国钢材出口形势面临的第二大问题，就是贸易摩擦加剧。值得注意的是，近年来中国承接了西方发达国家向中国所转移的一些高污染、高耗能产业，中国以高昂的环境代价和能源代价，大量出口钢铁等“两高一资”产品，支持了西方国家的经济发展，满足了西方国家的高质量生活，但却换来了一些西方国家政客对中国能耗和排放的指责，是对中国产品的反倾销、反补贴威胁，是中国威胁论。我们两头都不讨好。这个问题也是因为我们钢材出口过多所引起的。除此而外，还由于出口地区过于集中。

中国钢材的过量出口，还挤占了国内资源供应，刺激了国内价格的进一步上涨。数据显示，今年前8个月的过量出口挤占了近800万吨的国内资源供应。由于过量出口挤占了国内资源供应，导致供求关系转向偏紧,钢材价格当然上涨。前段时期国内钢材价格的大幅度上涨，就是过量出口累计到一个限度后的集中爆发，这也是现阶段中国钢材市场运行中所面临的主要问题之一。

3.钢材出口单价明显提高。海关统计数据表明，今年1—8月累计，我国钢坯出口量增长10.7%，出口金额增长35%；钢材出口量增长84%，出口金额增长116%，均出现了单价大幅扬升局面。再据测算，今年8月份，中国钢材出口平均单价为734美元/吨，比去年末的634美元/吨提高了16%，比去年同期提高了13.4%。钢坯的出口价格提高得更多，今年8月份平均出口价格为511美元/吨，比去年同期提高了29%。从绝对金额来看，6月份每吨出口钢材同比多卖了73美元，每吨钢坯多卖了115美元。

2007年8月钢材出口价格情况表单位：美元/吨

导致今年中国钢材出口多卖钱的原因很多，如国际市场需求旺盛、生产和物流成本提高、人民币升值等，但决策部门连续6次调整出口关税，增加出口成本，逼迫企业提高出口报价，无疑是最重要的因素。

从国家连续6次调整钢材出口关税的实际效果来看，在一定限度内，提高钢材出口成本和出口价格，让中国钢材在国际市场上卖更多的钱，并不会削弱中国钢材的出口竞争力。只是我们经验不足，这项政策出台得晚了些。实行出口退税的几年时间内，中国少收了欧美国家数十亿、上百亿美元的钢材销售款。我们廉价出口大量钢材，以大量的能源消耗和高昂的环境污染为代价，满足了国际市场的旺盛需求，但换来了西方国家对中国钢材的反倾销和反补贴。我们两头不讨好。

二、面临挑战的对策建议

由于过量出口是现阶段钢材市场运行中主要问题和问题焦点所在，因此主要对策之一，就在于加大抑制出口力度，迅速扭转钢材出口量过多局面。为此建议：

进一步调整钢铁产品出口关税。除极少数品种外，绝大部分钢铁产品都应征收10%以上的出口关税；生铁、钢坯、钢筋等低附加值产品出口关税提高到20%以上，最高的可以达到30%，以增大出口成本，使之无利可图。采取此项对策，对于抑制国内钢材价格的急剧上涨，可以收到立竿见影效果。

大幅度提高钢铁产品出口关税，不会导致中国钢铁出口贸易的灭顶之灾。中国前6次调整钢铁产品出口关税的实践已经证明了这一点。

三、2007年全年钢材出口形势展望

随着中国钢材出口数量的不断扩大和强劲增长，中国钢材出口格局如何？已经成为影响国内外钢材市场形势的最重要和最活跃的因素之一。根据目前掌握的情况分析，包括下阶段在内的2007年中国钢材出口局面，主要呈现以下趋势。

（一）钢材出口水平回落

如上所述，中国钢材的大量出口，已经成为拉动国内钢铁产能急剧膨胀和实际产量强劲增长的重要因素，损害了国务院节能减排目标的实现，不利于中国经济的可持续、健康发展，并引发了多方面的国际压力。为此才导致了决策部门密集出台的抑制性关税措施，大幅度地提高出口成本。受其影响，今后几个月中国钢材出口水平一定会出现较大幅度的回落。否则，就不排除继续出台更严厉抑制措施的可能，一直到钢材出口回落，实现国家调控目标为止。

在这个大的政策环境影响之下，下半年中国钢材出口量将比上半年和去年同期都有较多回落。如果已经出台的关税措施力度足够，能够实现国家的调控目标，预计下半年全国钢材出口量有可能减少到2000万吨左右，比上半年下降40%；比去年同期下降23%。

（二）全年钢材出口依然保持较大数量规模

今年前8个月我国钢材出口量已经达到4508万吨，钢坯出口量560万吨。两者合计，出口量达到了5068万吨。在这种情况下，即使今后几个月中国钢材出口量只有1000万吨，比上半年和去年同期都有很多回落，但今年全年的中国钢材和钢坯出口量也会达到或超过6000万吨，继续保持较大的数量规模。

据钢铁统计局（ISSB）统计，2006年，除中国外，全球钢材出口较多的国家和地区依次为日本、俄罗斯和欧盟，其出口量都在4000万吨以下水平，预计2007年上述国家的钢材出口规模不会发生大的变化。因此，如果今年中国钢材出口达到或超过6000万吨，那么，中国依然是全球头号钢材出口国家。

今年以来的出口数据再次表明，中国钢材的大量出口，是一个长期趋势，而不是一个暂时情况。因为它是现阶段全球经济一体化和世界产业分工、产业转移的结果，是中国工业化进程的必然产物。在这个进程完成之前，这个局面就不会结束。今后数年内，中国粗钢产量可以达到5亿吨，甚至6亿吨的规模也是可以见到的。在这个产量基础上，产生大约10%，即5000万吨左右的钢材出口量，一点也不异常。

（三）关税调整可能引发国内外钢材价格走向背离

为了遏制中国钢铁产品出口的过快增长，促进中国经济的可持续、健康发展，不太长的时间内，国家已经连续6次对钢铁产品出口关税进行了调整。到目前为止，大部分中国钢铁产品出口退税已基本复归到零，还有一些钢铁产品加征了出口关税，最高的达到15%。

决策部门大幅度地调整出口关税，对于钢铁产品市场必将产生重大影响。其中很重要的一个方面，就是一段时期后，可能引发国内外钢材价格走向的背离。

密集出台越来越严厉的抑制措施，充分显示了国家要迅速扭转钢铁产品出口过快增长局面的决心，否则，就不排除实施更严厉关税措施的可能，以进一步加大出口成本，一直到钢铁产品出口回落到合理水平，实现调控目标为止。

今年以来，全国钢材价格所以能够继续高位运行，除了成本提高支撑外，就在于有增无减的钢材和钢坯出口完全消化了新增产能的释放量，未能出现严重的供大于求局面。

2007年是我国钢铁产能释放的高峰期，按照前8个月的生产水平推算，今年全国纳入了统计的粗钢产能将不会低于5.2亿吨，钢材产能不会低于5.5亿吨。如果加上未纳入统计的许多小钢铁厂的产量，全国钢材实际产能还会更多。其中仅热轧宽钢带产能就增加3180万吨。在这种情况下，如果下阶段国家的调控政策能够真正发挥效应，钢铁产品出口水平真的迅速回落，消费总量中出口闸门真的被关小，当然会增大国内钢材市场的行情压力。由此可见，4季度的钢材行情走势如何？在很大程度上要取决于今后钢铁产品的出口状况如何？

值得注意的是，节能减排是中国政府的重要工作目标之一。受强劲出口拉动的钢铁工业过度膨胀，又是目前中国排放污染的重要产业因素。实践证明，在高价格、高利润、产品不愁销的情况下，仅靠行政手段，指望大面积地淘汰落后产能，达到产业政策目标，恐怕难以实现。而同时借助于经济办法，通过价格的适度回落，使得部分产能无利可图，被迫关闭，则能收到很好效果。因此，消减出口需求，促使价格回落，也是有关部门的预期调控目标之一。进入下半年以来，中国钢材和钢坯出口水平已经出现了一定的回落。如前8个月累计，钢材和钢坯出口同比增幅分别为83.9%和10.7%，比上半年的增幅分别回落了14个百分点和30个百分点。其中8月当月的钢坯出口量同比急剧下降了70%。

在这个大政策环境的影响之下，预计今后几个月，尤其是进入4季度消费淡季后，中国钢材价格可能行情不太乐观。

如果今后中国钢材出口量真的得到抑制，回落到合理水平，那么，国际市场钢材价格有可能出现供应缺口而扬升。因为经过国家连续6次调整关税后，中国钢铁产品的出口成本已经有了较大幅度的提高，初步估算每吨钢材的出口成本平均提高了100美元人民币以上，有些品种增加了200美元/吨以上。受其影响，或者是中国钢材和钢坯出口量减少，国际市场出现供应缺口；或者是钢材进口商被迫接受中国企业提高的出口报价。无论哪一种结果，都会引发国际市场钢材价格上涨，可以使中国所出口的钢铁产品卖更多的钱。今年以来的统计数据完全印证了这一点。

分析近年来中国钢铁产品出口大幅增长的主要原因之一，在于国际市场需求旺盛，中国产品竞争力不断提高。随着欧美国家高成本产能的不断关闭，大量产能逐步向中国大陆转移，欧美地区产量持续下降，或者是增长缓慢，远远低于消费需求的增长速度，由此形成了对进口中国产品的严重依赖。如今年上半年全球粗钢产量同比增加5049万吨，增长8.4%。其中中国粗钢产量增加3777万吨，占全球粗钢总增加量的75%（国际钢协统计）。再据测算，今年1—6月累计，中国钢铁产品出口折合粗钢约为3800万吨左右，也就是说，今年上半年中国粗钢的增产量大部分都被用于满足旺盛的国际市场需求增长了。世界经济增长对中国钢材需求依赖程度可见一斑。在欧美地区高成本产能尚未有利可图，完全恢复或新产能出现之前，在暂时难以找到新的替代来源的情况下，中国相关产品出口的突然大量减少，其供应缺口一定会推动国际市场价格的上涨。中国出口量减少得越多，其引发的价格涨幅亦越大。此外，即使中国产品的出口量没有减少，但由于中国退税取消或加征关税，新增加的成本也会迫使企业提高出口报价。

由此可见，中国钢铁产品出口关税的调整，完全有可能引发国内外钢材行情走向的背离。这也就孕育着一段时期后，中国钢材出口在新的关税基础上重新有利可图和再次反弹的可能。

当然钢材出口量的反弹又会招致进一步提高出口关税的抑制措施。这有什么不好呢？因为从国家整体利益来看，不仅可以抑制钢材的过多出口，减少因此而产生的环境污染和能源消耗，还可以使中国获得更多的税款，而这些税款中的很大部分又是由西方国家来买单。必须注意的是，如果中国钢材出口不能得到有效控制，即使我国不提高关税，西方国家也会征收反倾销税和反补贴税。中国钢材在国际市场上照样要提高价格，只不过收益却落入了别人口袋，因此要采取主动。

还需要指出的是，这种出口减少——价格上涨——出口增加的循环不可能一直持续下去。因为经过连续数年的价格上涨，国际钢材行情已经显露疲态，进一步上涨空间有限，因为任何商品都不可能永远地涨下去。有资料表明，2007年世界经济，特别是美国经济速度减缓，将使得下半年国际市场钢材需求增长受到冲击。在其影响下，以往的中国调整关税—中国钢铁企业提高出口报价——更多数量出口的历史可能难以重现。代之而起的很可能是欧美国家的高成本产能逐步恢复，全球供应量不断增加。因此，下半年中国钢铁产品出口量的同比减少，具有更大的可能性。

综上所述，2007年下半年中国钢材出口形势主要呈现3大特点。但必须指出的是，上述对中国钢材出口形势的预测是建立在目前所掌握的情况基础之上的。如果下半年出现大的意外事件，如美国和伊朗之间发生战争等，那么，现在所做出的中国钢材出口预测，则要另当别论。

（四）成本提高对国内钢材价格形成有力支撑

如果今后钢材出口量大幅下降，虽然因为产能过剩、供大于求增大了钢材市场行情的向下性压力，但在不断提高的成本支撑下，亦对钢材价格形成有力支撑，使其难以长久低位运行，即陷入“漫漫价格寒冬”。

今后较长的一段时期内，钢材价位强有力的成本支撑主要来自3个方面：

一是原材料成本增加。近年来，全球钢材消费量的旺盛增长，刺激了铁矿石、焦炭、能源和物流费用的大幅扬升。预计这一趋势在短时期内难以扭转。最近有消息说2008年国际市场铁矿石价格还将上涨25%。还有观点认为，2008年度焦煤合同价格（离岸价）将上涨到125美元/吨。这些涨价信息一点也不意外。只要世界经济没有进入衰退，只要全球钢铁产量还将保持快速增长局面，铁矿石、能源等原材料价格就将居高不下，易涨难跌。

二是工资水平提高。与欧美等国家相比，中国工人工资水平明显偏低。随着经济的不断发展，中国钢铁工人的工资水平和劳保水平亦相应提高。今几年内，这一进程将呈现加快趋势。

三是地缘政治、突发事件等不确定因素的影响。本世纪以来，石油、矿石等初级产品价格所以不断上涨，屡创新高，一个很重要的因素，在于地缘政治或其他突发事件的影响。如不稳定的中东局势等。今年上半年所发生的伊朗扣押英国水兵事件，就引发了全球石油等初级产品价格的新一轮上涨。目前美国与伊朗关系难以确定，两国间不知是否会爆发战争。如果美伊开战，国际市场石油价格将会迅速突破100美元/桶，并带动包括钢铁在内的几乎所有高耗能、大运输量商品价格飙升。

所有这些，都为钢材价格的高位运行提供了有力支撑。即使一段时期内钢材价格出现了较大幅度的下跌，也不会改变这个趋势。

综上所述，产能过剩与成本增加，将成为今后一段时期内，博弈中国钢材市场的两大因素。两者随钢材价位的不断变化，交替成为影响钢材行情的主导因素，由此而导致了钢材价格的较大幅度波动。因此，持续不断的波动，甚至是剧烈震荡，将成为今后中国钢材市场的常态，成为一个运行趋势。