[泊祎回收回收]电解铝违规产能的停产于6月底掀开序幕。截至本周五，停产产能具体包括：嘉润15万吨/年，东方希望35万吨/年，魏桥分两批次，共计73万吨/年，信发53万吨/年，共计176万吨/年。
作为电解铝的主要原料的氧化铝难逃池鱼之殃。其中，魏桥电解铝厂所需氧化铝来自其山东氧化铝厂和进口的魏桥印尼氧化铝厂，由于其氧化铝厂采购进口铝土矿进行氧化铝生产，与国内氧化铝厂相比无成本优势，之前亦无外售氧化铝经验，恐难流入市场。而山东信发氧化铝厂因其电解铝减产而导致的过剩氧化铝产能将转而运往其新疆的铝厂，这等于变相流入市场。东方希望新疆电解铝厂所需氧化铝大部分由其旗下的氧化铝厂供应，随着东方希望电解铝产能的减少，其过剩氧化铝已流入市场。嘉润电解铝厂则直接外购氧化铝。综上所述，受到影响的国内氧化铝产能为200万吨/年。
从运行产能角度看，SMM原先预计7月电解铝运行产能为3760万吨/年，若不考虑减产需要时间，而直接减去减产产能则运行产能为3584万吨/年，而SMM预计7月氧化铝运行产能为6948万吨/年，从粗略静态来看，氧化铝的供需关系将从供应偏紧转向小幅过剩。
更重要的是，200万吨/年的氧化铝产能换算，一个月将有近17万吨的氧化铝产量流入现货市场。这对今年长单比例非常高的氧化铝市场来说，无疑将形成较大的下行压力。而从目前氧化铝价格来看，本周五SMM统计四地氧化铝加权平均价为2542元/吨，较上周小幅下降10元/吨。本周东方希望主动报价2550元/吨，但未见成交，亦未听闻大量市场有大量现货成交。由于未发生大量成交，所以氧化铝价格还能有所僵持，但市场看空氛围渐浓。
所以，本人预计氧化铝价格短期内仍存下行空间，而何时触底回升，目前来看，将依赖于新增电解铝产能的释放而改变氧化铝供需格局。
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