香然会纪要:明年铝去库存去产能仍将继续 原铝低位区间震荡加剧

[泊祎回收回收]鸿凯投资沙龙铝行业交流会

香然会纪要:明年铝去库存去产能仍将继续 原铝低位区间震荡加剧

嘉宾主要观点:

源鼎投资荆总:

1.2016年国内基本金属仍处在逆周期的大环境中,氧化铝和原铝去库存去产能仍将继续下去。在此因素影响下,原铝低位区间震荡加剧以此寻求新的供需平衡。

2.自美国QE宽松政策淡出后美元就强势雄起,这是目前资金流动的总趋势。未来数年美元上涨趋势仍将持续,2016年大宗商品仍将承压。

3.氧化铝减产、冶炼厂的悲苦周期也从1个月左右降至1-2周时间,由于资金链紧张未来难有补库需求4.下面看到9500元/吨,上方空间看到12800元/吨左右,主要由于目前价格已经导致大部分企业亏损,未来有大规模减产预期存在,但即使到12800的价格也只是定义为反弹,长远来看中国经济维持下行趋势,价格还是会走低甚至突破07年低点。

上海有色网刘总:

1.明年仍有300-400万吨新增产能投产,供应段压力仍较大2.目前国内在产的79家冶炼企业现金成本估算在10300元/吨左右,其中70%电解铝产能使用自备电,30%仍在用网电。随着未来氧化铝价格的走低和电价持续调低,成本应该可以继续下降3.2015年7月以后库存消费比开始出现连续正向增长,去库存周期将延长。

4.未来确实有跌破10000元/吨可能性,但从成本端来看,按照现金成本10000元以下来算,有将近64%产能将亏损,按照综合成本算10000元以下,亏损比例将达到80%,随时可能出现规模性减产。

5.消费端由于低价格,未来会有更多的替代效应显现,尤其汽车和线缆行业中铝的替代作用将逐渐明显,从技术上已经完全可以满足只是接受的周期问题,对于未来的消费情况并不过于担心6.年底可能有出口退税的调整公布,对铝的消费有一定积极作用讨论环节

Q:氧化铝成本多少?

A:往下还有空间,短期可能受减产影响有所反弹,长期还是看衰,预计底部在1750位置。

Q:是否会破07年金融危机时的低点?

A:是30年的房地产造就了中国经济,未来形势不太乐观。

Q:未来铝价反弹的动力来自?

A:去产能。

Q:期现套利是否有机会?

A:因资金链问题,年底企业不太愿意补库,因此贴水可能拉大,高贴水转变的主要关注点在于库存的拐点。

Q:企业债务情况如何?

A:国企具有一定特殊性不存在太多资金链的问题,民企如天山、魏桥目前的债务情况不太理想。

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