[泊祎回收回收]昨日，有色板块再次走强，尤其以铝概念股较为抢眼，其中常铝股份(002160,股吧)、闽发铝业(002578,股吧)以及南山铝业(600219,股吧)3股涨停，此外，云铝股份(000807,股吧)、中国铝业等涨幅均超6%。
消息面上，国家发改委和能源局在上周二召开的“电改”吹风会上，提出“追缴自备电厂铝企欠缴的政府性基金”。作为高耗电的电解铝行业，自备电厂铝企“政府性基金及附加”的常态化，增加铝企运行成本，将遏制产能野蛮增长，助力电解铝产能去化。本周，因山东采暖季减产方案出台，以及山东某企业将关闭的违规在产产能等因素，铝去产能预期进一步强化。
多重利好催化，资金大举流入铝相关概念股。其中，中国铝业净流入资金5.26亿，位列概念股靠前，其次是云铝股份，净流入2.48亿元，此外，南山铝业、神火股份(000933,股吧)净流入均过亿元。
另外，从龙虎榜上来看，今日买入铝概念股的资金，既有机构，也有游资。其中，就光大佛山季华路一家营业部就出现在常铝股份和闽发铝业两家买入榜上，合计买入6366.76万元。值得注意的是，在神火股份的买入榜上有两家机构出现，合计买入4071.52万元。
有色板块的走强，与期货也有一定的联动性。巨丰投顾认为，近期有色金属股票与期货同步走高，期股联动相关性增强，尤其以金属铝表现抢眼。供给侧改革预期使得大概率后期减产将逐步落实，库存增加压力有望减少，支撑后期铝价。成本端维稳的情况下，电解铝价格上涨有望使得铝企收益增加，带动业绩回升，有望迎来期股双赢。
联讯证券指出，铝中长期逻辑仍较确定较清晰，供给侧改革和采暖季减产将导致供给增量被限制，需求稳中有增，铝将从供过于求向供不应求转变。仍建议逢低关注神火股份、中国铝业和云铝股份。同时，可关注补涨逻辑的焦作万方(000612,股吧)等相关个股。
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