[泊祎回收回收]国家清理整顿电解铝调研组调研新疆兵团，铝供给侧改革持续推进或扭转过剩局面；电动汽车产业快速发展引发锂、钴、铜箔、磁材需求快速提升；保督查助力供
给侧改革，支撑重金属价格上行，铜铅锌板块即将迎来由一季度利润的大幅增长带来的投资机会；环保督查或推动锑价继续上涨。核心关注：铝（云铝股份、中国铝业、南山铝业）；电池材料（天齐锂业、中科三环、正海磁材、赣锋锂业）；铅锌（西藏珠峰、驰宏锌锗、中金岭南、兴业矿业）；锑（湖南黄金）。
工业金属：铝供给侧改革或扭转过剩局面；环保督查助力供给侧改革
本周，LME铜、铝、铅、锌、锡、镍价格变化为1.7%、-0.9%、5.0%、1.6%、1.0%、0.8%；SHFE铜、铝、铅、锌、锡、镍价格变化为1.2%、-2.5%、1.3%、0.5%、1.4%、-0.5%。中国有色协会预计今年
中国电解铝产量同比增10.3%，小幅过剩23万吨，全球电解铝延续短缺态势；据国家发改委，国家清理整顿电解铝调研组前往新疆兵团调研，随着铝供给侧改革稳步推进，国内电解铝过剩局面或将扭转。
云南省对外公开中央环境保护督察整改方案，中央第六境保护督察组进驻湖南，环保督查持续发酵助力供给侧改革，支撑重金属价格上行。相关标的：铝（云铝股份、中国铝业、南山铝业）；铅锌（西藏珠峰、驰宏锌锗、中金岭南、盛屯矿业）；铜（江西铜业、铜陵有色、云南铜业）。
贵金属：金价短期或仍震荡
本周，美元指数跌0.7%至99.10，COMEX金跌1.5%至1263.8美元/盎司，COMEX银跌3.6%至17.14美元/盎司；SPDR持仓量较上周减少5.3吨至853吨。年内继续加息和避险需求致金价短期或仍震。相关标的：银泰资源、赤峰黄金、湖南黄金及兴业矿业、盛达矿业等。
小金属：新能源汽车回暖拉动锂需求；环保督查或推动锑价继续上涨
稀土钨钼：稀土价格不变，打黑政策进入关键阶段，稀土价格有望稳步上涨。钨精矿已突破8.1万元/吨，钼精矿维持1200元/吨度。相关标的：盛和资源、厦门钨业、*ST五稀、中钨高新、章源钨业。
锂钴：碳酸锂维持12.6-13.2万/吨，电解钴涨13.4%至44万元/吨。随着三批目录的下达，国内新能源汽车市场回暖趋势明显；国外市场新能源汽车销量增幅明显。氢氧化锂是高镍三元必备原料，但供给的瓶颈依旧集中在资源端。相关标的：天齐锂业、赣锋锂业、融捷股份、众和股份、华友钴业、洛阳钼业。
锑：锑锭微涨至6万/吨，年初至今涨幅20%，受环保督察影响，湖南地区部分锑矿山和冶炼厂已经停产。有色协会1-2月份数据显示国内锑精矿产量下滑4.5%，锑价或继续上涨。相关标的：湖南黄金。
风险提示：美国政策执行不及预期，美联储加息影响，新能源政策不及预期。
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