[泊祎回收回收]关注有色板块中的弹性品种,特别是有供给收缩预期的镍锌铝板块。其中:镍行业迎来第二春:一是,国内镍铁库存逐步出清,二是,菲律宾红土镍矿进口遭遇雨季,进口量有望回落。锌行业供需紧张态势初现:一是,海外大矿关停时点逐步临近;二是近期国内外锌库存一再走低。铝行业供需预期改善:一是海外铝供需紧张,国内铝材出口上升;二是电解铝行业趋于集中,新增产能预期下降;三是铝需求的扩张仍势不可挡,交通工具轻量化、包装等需求亮点。铜和黄金板块,受制于供需前景不佳预期,一直不为市场所看好,我们认为这两个板块也将受益。我们建议重点关注的公司有:铝、锌、镍板块的中国铝业、云铝股份、驰宏锌锗、中金岭南、吉恩镍业等,铜、黄金板块的铜陵有色、山东黄金。
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