铝加工业市场现状及市场简析

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中电投与美铝超过75亿美金在华清洁能源及铝熔炼项目合作备忘的签署；

中铝宣布“十二五”期间，在贵阳投资170亿元，大力发展氧化铝、电解铝、煤炭、电力等产业；同时，紧紧依托贵阳白云铝工业园区，发挥铝水直供、连轧连铸、降低成本的优势，发展铝精深加工，形成产业集群，着力推进矿产资源就地转化。

云南冶金集团计划在“十二五”期间投资1000亿元左右，其中铝作为三大优势产业之一，提出要继续加快发展；

宏桥铝业通过港交所的上市聆讯。集资额初步定为15亿美元(约117亿港元)，成为今年首只集资额过百亿元的重磅股。

亚铝集团摆脱债务危机后大扩张，70亿元铝板带扩张项目启动；

爱励国际公司和镇江鼎胜铝业有限公司合资建造投资3亿美元的技术领先的铝轧制厂在江苏省镇江市正式奠基。

南山铝业为发挥（1+4）热轧产能，自筹资金29.61亿元建设铝板带项目；

鲁丰铝箔宣布要在2013年，实现年产能120万吨。

兴发铝业集团计划到2015年，铝型材总产能扩大至45万吨。

……

有些新增一台轧机，有些要新增40多台；

有些新上一台小挤压机，有些要上马全球较大挤压机。

铝加工行业正以排山倒海之势掀起一个新的投资热潮。

看到这些，作为铝业人无不为之振奋。铝加工似乎又迎来了一个新的大发展时期。但是，激动之余想起一句名言：“水流太快，容易看不清自己的容颜”。发展是硬道理，我们更不能忘要的是科学发展，如果不充分了解铝加工行业的发展规律和市场风险，任何热情的投入都意味着巨大的风险。特别是可能产生的重复建设和产能过剩现象，不能不引起我们的深思。

一、铝加工大发展是历史的必然

有诸多事实和理由，注定了中国铝加工产品市场增长潜力巨大。

1、铝材消费增速一直保持在GDP增速的1.6~2.0倍；

2、人均消费与发达国家的巨大差距，逐步缩小的动力；

3、中国的城市化进程

4、中国的进入高铁时代

5、中国的大飞机项目

6、城市轻轨的迅猛增长

7、家用轿车的普及

8、铝代替“铜、钢及其他材料”的优势依然。

二、铝加工行业的本质及市场地位

铝加工是一个从铝水到终端铝成品前的一个中间加工过程。铝加工产品主要是压延材(如板、带、箔等)，挤压材(如管、棒、线材、型材等)和铝铸件(如铝轮毂)。（铝粉等不在此述及）。

在整个铝业价值链中间的角色特点，决定了其本质上对上游的依靠，和对下游的依赖。正是基于对这种“上依下赖”尴尬地位的不甘心，众多业界领袖才提出了发展向两端延伸的产业链。目前一致的看法是:谁拥有完善的“煤（水、风、光）、电、铝”产业链，谁就会在市场上赢得主动。

另外铝加工企业的自身地位和重要性还又仰仗于同业竞争的环境，严重的产能过剩是自降身段的毒药。

一个不正常的现象，大家应该知道。曾几何时，0.14MM厚的空调素箔每吨价格是铝锭价格+5%烧损+17000元。而现在呢，厚度都变薄到0.095MM，单价是铝锭+5000元已经很不错了。都是供大于求惹的祸。

三、铝加工重复性投资已经显现，白热化竞争不可避免

从所有已上和新上项目看，其市场定位都大同小异。板带箔无外乎航天航空板、高级PS板、罐料、合金板带箔、汽车板、钎焊箔、集装箱板、船舶、家用电器铝板，幕墙板、装饰板、电子铝箔、利乐包。型材无外乎高铁、轻轨、汽车、船舶，电子电器，太阳能框架及支架、节能用型材及其他工业型材。

这其中有些产品领域可能一个大中型的生产厂产能就能满足，有些市场用量大的领域也不超过四家的产能就能满足，现在却供应能力大大超过实际需求。每一个企业都想尽可能的发挥其产能，恶意杀价、赊欠，竞争上不择手段，这样无序竞争局面势必给企业经营带来极大风险。像蒙牛和伊利信息搏杀，腾讯和360的商业格斗，在未来铝加工行业料将不可避免。

四、项目要充分考虑到外围诸多因素的影响

项目的成功不只取决于企业自身的运营，随着全球一体化的进一步深入，外围因素对企业的影响也越来越大。

人民币升值压力，国外的“双反”，国家宏观政策，货币财税政策，节能减排，灾害及极端天气影响等等无不挑战者企业家的神经。有人说：人民币的未来就是中国经济的未来。这句话对于以出口为主要市场的铝加工企业可能体会更深。去年7月得出的数据显示，如果人民币升值3%，即大多数铝加工企业无利可图；如果升值5%，则出口企业几乎全部亏损。严峻的事实是，不同权威机构的预计是：今年会升到5.0~6.0之间。所以对于那些做可研报告时，未考虑到人民币会升到极端程度的企业，还需另外盘算。

国外“双反”的影响：从轮毂、型材到铝箔，从美国、澳大利亚到土耳其，反倾销、反补贴调查一个接一个，加征关税之高令人乍舌。而且，这种情况有极大的传染性，一个国家有了，其他跟着学，应或不应我们都是输家。不应肯定关税加征事实成立，应了也不一定能轻多少，再则众所周知，反倾销调查要把你的家底调查个底朝天，即便能赢，别人无形中窃取了你的商业情报，你的成本构成他们清清楚楚，你谈判桌上的筹码还有多少。

节能减排是永远的话题，铝产业链整个又是一个高耗能的行业。近几年的情况表明，电力供应紧张时，各地首先对铝加工企业拉闸限电已司空见惯。规模上去了，拉一次电的损失自不待言。这些都需要大发展的企业认真考虑。

五、规模上去了，管理、技术研发、人才、营销都应该同步

国内外初次创业成功再发展失败的例子不胜枚举。除了上二期、三期…决策失误外，管理跟不上，研发实力不能保障，人才缺乏，销售渠道不畅等也是项目不能成功的重要因素。这些必须在立项阶段就应该考虑和同步进行，而且必须重点解决的。以大飞机项目为例，谁都知道中国的大飞机项目是个香饽饽，而较后拿到大订单的是美铝却并不是中铝。企业一定要想到不是进口了先进的设备，一切就万事大吉了，实现项目设计目标是一个系统工程。

六、要更多的关注利润，而不是规模

传统的劣根性在我们企业及企业家身上都或多或少的存在着。虚荣心强，贪大求洋，盲目跟风，扩张只为争老大。产能争靠前、设备拔尖、世界几强、中国靠前等等，无不放在规模上，而谈起利润讳莫如深。不管是国家投资，股市融资，还是企业自筹，我们都希望企业能把经济效益的提高放在首位，同时肩负起可持续发展的社会担当，认真把握难得的发展机遇，为铝加工行业的健康发展做出贡献！